上次更新時間： 2026年5月8日
在 HubSpot 中建立資料集後，您可以將資料同步回 CRM，以改善您的受眾區隔、協助您傳送更個人化的行銷電子郵件，或根據從資料中獲得的資訊改善您的銷售推廣。
請注意：所有使用者都可以進行多物件同步，但 Data Studio 工具目前仍在測試階段。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
- 將滑鼠移至現有資料集，然後按一下使用，再按一下同步至 CRM。
- 在右側功能表中，選擇以下項目：
- 目的地：您要同步資料的 CRM 物件。您可以在單一組態中選擇多個物件 (例如，同時同步資料至交易和項目)。
- 同步模式：選擇建立和更新、僅建立 或僅更新。
- 同步頻率：選擇「一次」、「每 15 分鐘」、「每 小時」、「每日」、「每 週」或「每月」。
請注意：啟動後會立即執行初始同步。接下來的同步處理會從啟動時間開始，以指定的間隔進行。例如，如果您在上午 11:45 開始每小時同步，下一次同步將在下午 12:00 執行，之後每小時同步一次。
多物件同步與關聯對應
同步至多個物件時，您必須定義這些記錄在 CRM 中應該如何連結。
- 建立關聯：使用對應介面來定義關係連結 (例如，將新的項目 (Line Item) 連結到現有的交易 (Deal))。
- 物件依賴關係：某些物件依賴於其他物件才能存在。例如，「行項」依賴於「交易」；若未將「行項」與「交易」記錄相關聯，則無法同步「行項」。
匹配鍵和外部識別符
即使同步模式設定為「僅建立」，也需要匹配鍵。這可防止在後續同步執行中建立重複記錄。
如果您從外部來源（如 Snowflake）同步資料，但沒有 HubSpot 記錄 ID：
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在 HubSpot 物件上建立自訂屬性，以儲存外部系統的唯一識別碼。
- 在您的資料集中，包含一列外部識別碼。
- 在同步配置中，將該列對應到您的自訂屬性，並將其設定為匹配關鍵。
- 記錄類型不同，所需欄位也不同：
- 聯絡人：名、姓或電子郵件
- 交易：交易名稱、交易階段和管道。(接受文字標籤或內部 ID；不支援布林值）。
- 行列項目：您必須提供選項 A(產品 + 數量) 或選項 B(名稱 + 數量 + 價格)。
請注意：「產品」欄位需要一個 HubSpot 記錄 ID。如果使用產品名稱/SKU，請改用「名稱」欄位，以避免無聲同步失敗。
開始和管理您的同步
- 同步設定完成後，按一下開始同步。
- 在「資料集」標籤上，按一下您同步至 CRM 的資料集。在表格頂端，會出現一則備註，說明您的外部資料正在同步。
- 按一下View sync health（檢視 同步 健康狀況），進入Sync Health & Monitoring（同步健康狀況與監控）頁面。在此，您可以看到同步性能的完整報告 - 包括建立的記錄數、更新的唯一記錄數以及同步中的錯誤數目。對於更新記錄的唯一數量，如果在指定時間內同一記錄有五次更新，您只會看到一次更新。
- 在頁面頂端的「摘要」標籤上，您可以看到上次執行同步的時間和下次執行同步的時間。
- 按一下Sync now（立即同步），以執行上次同步後的資料增量同步。
- 按一下「行動」下拉式功能表，以暫停、取消或編輯同步。
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- 檢視頁面底部的同步活動表，詳細瞭解記錄與同步的互動方式。 使用搜尋列查找同步中包含的特定記錄。
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- 在「組態」標籤上，您可以檢視在資料集建立程式中建立的同步組態。若要編輯此組態，請按一下編輯同步。
排除常見錯誤
請注意您可能會遇到下列錯誤：
- 無聲同步失敗：如果沒有建立記錄，但也沒有顯示錯誤，請檢查摘要索引標籤中的同步活動表。這通常發生在欄位映射到不相容的屬性類型時（例如，將文字映射到「產品」ID 欄位）。
- 映射衝突錯誤：如果存在映射重疊，則會發生此錯誤。
- 列衝突：兩個不同的欄對應到相同的屬性 (欄 A & B -> 屬性 1)。
- 衝突的屬性：一列對應到兩個不同的屬性 (列 A -> 屬性 1 & 2)。
