變更清單類型

HubSpot 中有兩種列表類型：活動列表和靜態列表。活動清單根據篩選條件自動新增或移除記錄，而靜態清單在儲存後不會自動更新。如果您需要更改記錄添加到列表或從列表中移除的方式（即自動或手動），您可以將靜態列表轉換為活動列表，或將活動列表轉換為靜態列表。

進一步瞭解清單類型。

將活動清單轉換為靜態清單

當您將活動清單轉換為靜態清單時，新記錄不再會根據篩選條件自動加入清單或從清單中移除。接下來，您只能手動新增或移除記錄。

您可以選擇在某一天或根據清單的活動來轉換清單。例如，如果聯絡人參與了特定行銷活動的資產，您的活動清單就會新增聯絡人。一旦行銷活動結束 (例如，在行銷活動的最後一天或一個月沒有活動後)，您就會將清單轉換為靜態，因此聯絡人就不會再被加入。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 按一下活動清單。
3. 按一下 [設定] 索引標籤，然後導航至左側欄中的自動轉換為靜態。
4. 按一下 [將此清單轉換為靜態] 下拉式功能表，並選擇應該轉換清單的時間：
   • 永不：該清單永遠不會轉換為靜態清單。
   • 在特定日期：在日期選擇器中，選擇要轉換清單的日期。
   • 不活動之後：按一下下拉式功能表，選擇清單在轉換為靜態清單之前的不活動期間。活動時間以清單中最後新增或移除的記錄為基礎。
5. 按一下儲存。

進一步瞭解建立和編輯清單。

將靜態清單轉換為活動清單

當您將靜態清單轉換為活動清單時，記錄會根據您設定的篩選條件自動新增或移除。您將無法再手動新增或移除記錄。

例如，您的靜態清單包含您在募款活動中遇到的聯絡人。您希望該清單僅包含您在活動中遇到的、住在目標區域的聯絡人。您可以將清單轉換為活動，然後再新增區域篩選條件。清單會自動移除居住在其他區域的活動聯絡人。

將靜態清單轉換為活動清單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 按一下靜態清單。選取的靜態清單必須包含篩選條件，才能轉換為活動清單。
3. 在右上方，按一下動作，然後選擇轉換為作用中。
4. 在對話方塊中，按一下轉換確認。

現在您可以更新清單的篩選條件，以繼續新增或移除聯絡人。進一步瞭解 建立和編輯清單。