設定並自訂您的交易管線和交易階段

交易管線有助於可視化您的銷售流程，以預測收入並找出銷售障礙。 交易階段是您管線中的步驟，向您的銷售團隊發出信號，表明商機正在接近關閉點。

如果您擁有「編輯屬性設定」存取權限，則可以建立和編輯交易管線和階段，以最符合團隊需求。

建立新的交易管線

如果你的帳戶有多個獨特的銷售流程，你可以建立額外的銷售管線。 只有當您的銷售流程具有需要不同管道的獨特階段時，才建議單獨的管道。 否則，您可以在多個使用者和團隊中使用相同的管線，並透過使用者權限管理存取權限。例如：

• 您的企業有線上直接面向消費者的銷售流程，包括幾個階段，例如在購物車中、平倉勝出和平倉敗出。 您還有一個批發銷售流程，需要更多階段，例如預約安排和合同談判。 在這種情況下，您應該建立單獨的管線。
• 您的企業銷售多個品牌，而您的HubSpot帳戶為每個品牌設有團隊。 每個品牌的銷售過程是相同的，您可以在所有銷售中使用相同的階段。 在這種情況下，不建議建立單獨的管線。 相反，您可以使用相同的管線並設定僅限團隊的使用者權限，以便每個團隊只能存取其品牌的交易(僅限專 業版和企業版)。

請注意：只有Sales Hub Starter、Professional或Enterprise帳戶可以建立其他管道。 深入瞭解您可以在HubSpot帳戶中建立的最大管線數量，具體取決於您的訂閱。

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇創建管道。

• 在對話框中，輸入管道 名稱，然後單擊創建。

將優惠新增至管線後，請瞭解如何編輯管線中的優惠。

編輯或刪除交易管線

您還可以重新命名、重新排序、管理交易管線的存取權限或刪除交易管線。

請注意：如果您將電子商務整合連接到HubSpot ，另一個管道將自動添加到您的帳戶，您無法修改。 

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單並選擇管道。
• 按一下code 碼圖示，即可檢視管線的內部名稱。 內部名稱由集成和API使用。
• 在右側，按一下「動作」下拉式選單，然後選擇以下其中一項：

• • 重命名此管道：更改管道的名稱。 在對話框中，輸入新名稱，然後單擊重命名。
  • 重新排序管道：更改管道的順序。 在彈出式框中，拖動管線將其移動到新位置，然後單擊保存。
  • 管理存取權：管理哪些使用者可以檢視和編輯管線。
  • 刪除此管道：刪除管道。 在對話方塊中，按一下刪除管線以確認。 如果管道包含交易，則無法刪除。 在刪除管道之前，您需要刪除交易或將交易移動到另一個管道。
• 按一下自訂看板和卡片檢視，以選擇顯示在管線看板和看板卡片上的屬性。
• 按一下「自訂交易標籤」，即可建立和管理對交易進行分類的顏色編碼標籤(僅限Sales Hub Starter、Professional和Enterprise版)。 
• 若要自訂管線的自動化設定，請按一下「自動化」索引標籤。
• 若要設定管線規則，請按一下管線規則索引標籤（僅限Sales Hub Professional和Enterprise版）。

在管線中新增、編輯或刪除交易階段

您可以使用交易階段在HubSpot中對正在進行的交易進行分類和追蹤。 每個交易階段都有一個相關的概率，表示完成該交易階段的交易的可能性。 階段概率用於確定板視圖中顯示的加權量，該加權量是通過將每個階段的總量乘以階段概率來計算的。

根據預設， HubSpot包括七個交易階段的銷售管道：預約（ 20 ％ ）、合格購買（ 40 ％ ）、演示排程（ 60 ％ ）、決策者購入（ 80 ％ ）、已發送合約（ 90 ％ ）、已關閉的贏利（ 100 ％贏利）和已關閉的損失（ 0 ％損失）。 如果您擁有資產市場供應商帳戶，您的帳戶也將有一個市場交易交易管線，其中包含交易和退款交易階段。 

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要編輯的管道。

• 若要新增優惠階段，請按照以下步驟操作

  • 在現有交易階段下，按一下「+新增階段」。

  • 輸入交易階段名稱，然後點擊交易機率欄中的下拉式選單，然後選擇或輸入機率。

請注意：為了確保所有銷售報告、自訂交易或收入報告以及銷售分析工具都能正確處理您的交易，請確保您在「交易機率」下至少有「贏得」和「 損失」的交易階段。

• 若要變更現有交易階段的名稱，請按一下階段的名稱，然後在文字方塊中輸入新名稱。 

• 若要重新排序階段，請按一下該階段，然後將其拖曳到新位置。

• 若要檢視交易階段的內部名稱，請將遊標暫留於階段上，然後按一下code 代碼圖示。 內部名稱由集成和API使用。

• 要刪除階段，請將鼠標懸停在階段上，然後單擊刪除。 如果您要刪除的階段有優惠，則需要將這些現有優惠移至另一個階段。 若要批量執行此操作，請導覽至交易索引頁面，並在清單檢視中批量編輯「交易階段」屬性。

• 若要設定誰可以在特定階段編輯交易，請在「編輯存取權限」欄中按一下下拉式選單，然後選擇是授予所有具有交易存取權限的使用者編輯權限，還是僅授予超級管理員編輯權限（僅限專 業版和企業版）。
• 若要在交易移動到特定階段時編輯顯示的屬性，請將遊標暫留於「更新階段屬性」欄，然後按一下「編輯屬性」。
• 編輯完成後，請點擊左下角的「儲存」。

您還可以在編輯或建立銷售管線時，將交易階段的任務自動化。

自訂每個交易階段中顯示的屬性

當手動將交易移至特定階段時，您還可以自訂向用戶顯示哪些交易屬性。 用戶必須具有編輯屬性設置權限才能自定義交易階段屬性。

• 前往您要編輯的管線。

• 在階段列中，將遊標暫留於條件階段屬性欄上，然後按一下編輯屬性。

• 在對話框中，選取要顯示的任何新屬性旁邊的核取方塊 。

請注意：具有唯讀值的屬性（即未由用戶設置的屬性，例如分數或 計算屬性）不能用作交易階段屬性，也不會顯示為可供選擇的選項。 瞭解如何在記錄的「關於此交易」部分中包含這些屬性。

• 若要要求屬性值，請選取[必要]欄中的核取方塊（僅限Starter、Professional或Enterprise ）。 當需要物業時，使用者將無法在此階段建立交易，除非他們輸入該物業的值。

• 若要重新排序屬性，請按一下並將其拖曳到新位置。

• 若要移除所選屬性，請在「所選屬性」欄中按一下該屬性旁邊的X 。

• 選擇房源後，點擊「下一步」。 在該階段手動建立新優惠時，或將現有優惠移至該階段時，您選擇的屬性將自動顯示。

• 編輯完成後，請點擊左下角的「儲存」。

按團隊或階段管理交易存取權限（僅限專業 版和企業版）

無論您的HubSpot訂閱為何，您都可以更新個別用戶的優惠存取權限。 但是，如果您的帳戶具有Sales Hub Professional或Enterprise訂閱，您還可以根據用戶的團隊編輯交易存取權，並限制某些交易階段的編輯存取權。

根據團隊成員資格指派優惠存取權限

如果您的管線包含指派給多個團隊的交易，您可以設定交易存取權限，讓團隊中的使用者只能存取指派給自己或其他團隊成員的交易。 這表示多個團隊可以共用管線，而不會影響指派給其他團隊的交易。 

• 在左側面板中，前往使用者與團隊。
• 若要編輯個別使用者的權限，請按一下所需團隊中的使用者名稱。 若要編輯多個使用者的權限，請勾選使用者名稱旁的核取方塊。 如果使用者尚未加入團隊，請瞭解如何建立使用者並將其新增至團隊。
• 按一下「編輯權限」。
• 在右側面板中，前往「CRM」分頁。
• 在「交易」列中，將使用者的檢視權限設定為「僅限團隊」，然後清除「未指派」核取方塊。 這會自動更新編輯和刪除權限。

• 按一下「儲存」。使用者必須登出並重新登入，權限才能生效。

有了這些權限，使用者現在只能檢視、編輯或刪除他們或團隊中其他使用者為所有者的交易。 如果使用者屬於多個團隊，他們可以存取指派給任何團隊的優惠。

深入瞭解如何編輯使用者權限。

限制特定交易階段的編輯權限

超級管理員可以設定特定階段的交易是否可由具有交易存取權限的所有使用者、特定使用者和團隊編輯，或僅由具有超級管理員權限的其他使用者編輯。

如果階段僅限超級管理員或特定用戶和團隊，則一旦交易進入該階段，只有這些用戶才能編輯交易或將其移至其他階段。 擁有交易存取權限的使用者仍然可以查看該階段的交易記錄，但在管理員將其移至可編輯階段之前，無法進行變更。

根據用戶的交易權限，最嚴格的設置將優先決定用戶是否可以在每個階段編輯交易。例如：

• 如果用戶的編輯權限設置為所有交易，但不允許他們在階段中編輯交易，則他們將無法在階段中編輯交易。
• 如果使用者可以編輯某個階段中的交易，但其編輯交易權限設為無，則他們將無法編輯該階段中的交易。
• 如果用戶可以在階段中編輯交易，並且其交易的編輯權限設置為僅擁有或僅團隊，則他們可以在自己或團隊擁有的階段中編輯交易，但不能編輯該階段中的其他交易。

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要編輯的管道。
• 按一下「管線規則」索引標籤。
• 在「控制交易編輯存取權」列中，按一下以切換開關以套用規則。
• 在右側面板中，選擇編輯存取權受限的階段，然後選擇應具有存取權的人員：僅限超級管理員或特定使用者和團隊。
• 如果您已選取「特定使用者和團隊」，請按一下「新增使用者或團隊」下拉式選單，然後選取您允許在所選階段編輯交易的使用者和團隊核取方塊。
• 按一下「儲存」以確認。