管理收款和付款

查看付款記錄

在HubSpot中收取款項時，付款詳細資訊會儲存在 付款記錄 中。所有付款都可以在 付款索引頁面上查看。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。在「 狀態」欄中，查看付款狀態：
   • 處理中： 付款正在處理中。付款處理時間取決於使用的付款方式。付款處理完畢後，狀態會變更為「 成功 」或「 失敗」。進一步了解 處理時間。
   • 成功： 付款已線上或手動收取。 
   • 失敗：付款未處理，且未向付款方式收取費用。此狀態僅適用於透過銀行扣賬卡(例如 ACH)支付的款項，或 訂閱 費用。
   • 部分退款：買家收到的退款 金額 低於原先支付的金額。
   • 已退款：已退還原本的款項總 金額。
   • 正在處理退款：已提交退款申請。透過銀行扣賬卡(例如 ACH)付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。
   • 爭議（需要採取行動） ： 針對付款提出 爭議 ，需要您採取行動。

   請注意： 手動建立或記錄在發票上的付款會設為「成功 」狀態。如果你需要追蹤待處理或已清除的狀態以進行手動檢查，我們建議你建立 自訂 屬性，因為付款狀態無法編輯。

3. 使用頂部的篩選條件，按狀態或付款日期 分群 付款記錄。按一下「 +更多 」以查看更多篩選條件。
4. 若要 按特定付款屬性篩選索引頁面 ，請按照以下步驟
   
   • 按一下表格上方的「 進階篩選條件 」。
   • 在右側面板中，按一下 +新增篩選條件。搜尋並選取要篩選的 屬性 ，然後設定篩選條件。若要將另一個篩選器新增到篩選器羣組，請在 和下方，按一下+新增篩 
   • 若要新增其他篩選器羣組，請在 或下方，按一下 +新增篩選器羣組。
   • 設定篩選條件後，按一下面板右上角的 X。進一步了解如何 設定篩選條件和儲存檢視。
5. 若要查看有關付款的詳細資訊，請在「總 金額 」欄中按一下 付款 金額 ，然後開啟右側邊欄中的詳細資訊。
   • 側邊欄包含付款 金額、付款日期、買家和付款方式的摘要。 
   • 右側邊欄也會顯示付款紀錄、行項目、訂閱和 記錄 關聯的卡片。按一下 卡片 即可收起或展開。
6. 如果您以多種貨幣銷售，相關費用將與您以結算貨幣收到的淨 金額 一起顯示，當它與付款貨幣不同時。
   • 例如，如果你在Stripe中連接的銀行 帳戶 以美元計算，但你以歐元收取款項，你將看到以歐元計算的總金 金額、費用和淨 金額，但費用和淨 金額 也會以美元計算。
   • Stripe會套用外匯匯率。進一步了解 使用付款時的費率和費用。
     
     

管理付款

透過HubSpot收取款項後，請從付款 顯示面板 管理與付款相關的任務。

查看交易費用、接收每日收款、發放退款、傳送收據、更新收據和退款電子郵件 品牌、擷取銀行扣款授權文件、重試失敗的付款，以及向顧客索取更新的付款資訊。 

查看交易費用

在付款索引頁面查看與付款相關 的交易費 用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 在「總 金額 」欄中，按一下 付款記錄的付款金 額。
3. 在右側邊欄的右上角，點擊「 操作」，然後選擇「 查看已套用的費用」。
   
   
4. 適用的費用(包括國際費用(如適用))會顯示在對話方塊中。費用金額會以你的結算貨幣顯示。
   
   

發放退款

從付款索引頁面發放退款。

透過銀行扣賬卡(例如 ACH)付款的退款可能需要5至10個工作天處理。在此期間，款項 狀態 將為「退款處理中」。

發放退款的要求

付款必須符合以下條件，才有資格獲得退款：

• 付款已處理完畢。進一步了解付款狀態。
• 付款已透過HubSpot Payments或Stripe處理。
• 付款未手動記錄。
  
  • 手動記錄的付款 無 法透過HubSpot退款，因為沒有可用於撤銷交易 支付處理商。
  • 若要退還手動記錄的付款，您必須直接與HubSpot以外的客戶處理退款。

透過HubSpot發放退款

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 在「 總 金額 」欄中 ，點擊要退款的付款金額。 
3. 在右側面板的右上角，點擊「 操作」，然後選擇「 退款」。發放退款 不會 影響有效的 訂閱，帳單將按計劃繼續。
   
   
4. 在對話框中：
   • 輸入 退款 金額。點擊 原因下拉式選單，然後選擇退款的 原因 。新增自訂退款原因 ，以反映你的內部流程。
   • 按一下「 退款」。
     • HubSpot將從您未來的收款中扣除原始交易 金額 ，或從您的銀行 帳戶中扣除。 
     • 退款可能需要5至10個工作天才會顯示在買家的對帳單上。
     • 一封確認退款的電子郵件將發送給買家。

• • 已退款款項的狀態為「已退款」 。在付款紀錄的「紀錄 」分頁查看退 付款記錄原因。退款原因包含在 付款匯出中。
    
    

傳送電子明細

從付款索引頁面傳送收據。你必須先處理 付款，才能發送收據。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 在「 總 金額 」欄中，按一下要傳送收據的付款 金額 額。
3. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選取「 傳送電子明細」。
4. 在對話框中：
   • 按一下「 選擇收據 」下拉式選單，然後選擇 收據。
   • 系統預設會顯示買家的電子郵件地址。若要變更或新增其他收件人，請在 電子郵件地址欄位中輸入 電子郵件 地址。
   • 按一下傳送。

自訂收據和退款電郵

在設定中自訂收據和退款電子郵件的外觀。

• 更新電子明細上方顯示的公司名稱 。
• 更新收據上方顯示的標誌 。
• 更新您的 品牌 顏色。收據頂部會顯示單一彩色橫條。
• 如果你使用與特定 品牌相關的品牌、 收據、 付款連結和 訂閱 ，將會繼承該特定 品牌套件 的 品牌 套件。

請注意： 無論是哪位使用者建立連結，帳戶 設定中的公司名稱、標誌或顏色變更都會套用至每個 付款連結 結。這些變更也將適用於使用預設 品牌 的其他工具。進一步了解如何 更新標誌和 品牌 顏色。

擷取銀行簽帳金融交易授權副本

若要擷取銀行簽帳金融卡交易授權副本(例如 ACH 直接扣款) ，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 在「 總 金額 」欄中，按一下 付款記錄的付款金 額。
3. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選取「 取得授權副本」。
   
   
4. 在對話框中，單擊 發送。授權將透過電子郵件傳送給您。

手動重試失敗的 訂閱 付款

訂閱 付款失敗時， HubSpot會向 帳戶 管理員傳送電子郵件通知。你可以在通知 設定中關閉這些通知。如果交易失敗，系統會根據設定的時間表自動嘗試收取款項。

在預定付款重試最多三次之前，您可以手動嘗試再次處理付款。由於拒絕原因，部分款項無法重試。

如要手動重試收取失敗的 訂閱 費用：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 按一下表格頂端的「狀態 」篩選條件，然後選取「失敗」。 
3. 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金金額 。
4. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選取「 手動重試付款」。
   
   
5. 在對話方塊中，按一下「重試付款」。
6. 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金 金額 。
7. 如果最近一次付款嘗試成功，系統會在右側邊欄顯示「歷史紀錄 」卡片。如果付款失敗，請在右上角點擊「操作」，然後選擇「申請新的付款方式」。進一步了解如何 申請新的付款方式。

申請新的付款方式

如果付款失敗，請申請新的付款方式。系統會傳送連結給顧客，以便更新付款方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 按一下表格頂端的「 狀態 」篩選條件，然後選取「 失敗」。
3. 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金 金額 。
4. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選擇「 申請新的付款方式」。
5. 在對話方塊中，按一下 傳送連結。
   
   
   

匯出 付款記錄

將付款 索引頁面的付款 記錄匯出為CSV、XLS或XLSX。無法 匯出 為PDF。你也可以 下載 支付款項 報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 按一下右上角的「 匯出 」。在對話框中：
   • 在 匯出 名稱 欄位中，輸入 匯出 名稱。
   • 單擊 文件格式 下拉菜單，然後選擇一種 格式。
   • 單擊 列標題的語言 下拉菜單，然後選擇一種 語言。
   • 按一下以展開「 自訂 」部分，進一步自訂 匯出：
     • 在「 匯出 中包含的 屬性 」下，選擇要包含在 匯出 中的屬性。
     • 在 匯出 中包含的關聯下方，選取包含關聯的 記錄 名稱 核取方塊，以包含關聯的 記錄 名稱（例如 發票 名稱）。
     • 在 匯出 中包含的關聯下方，選擇 最多包含1,000個 關聯記錄，還是 所有關聯記錄。
   • 按一下匯出。
3. 匯出的 報告 會透過電子郵件傳送給您，準備就緒時，您會在HubSpot 帳戶 中收到通知。深入瞭解如何 匯出記錄。

下載收入報告

請注意： 如果你已 連結Stripe作為付款處理選項， 收款 分頁不會在你的HubSpot 帳戶 中顯示。請改用 Stripe下載和管理付款報告。

下載包含付款或 支付款項 詳情的 報告，以及CSV、XLS或XLSX的付款對帳報告。無法將報告下載為PDF。您也可以 匯出 付款記錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 「付款 帳戶」。
3. 點擊頁面頂部的 「收款」 分頁。你可以查看 支付款項 紀錄，包括個別付款及其狀態。
4. 如要查看有關 支付款項 款的更多詳情，請點擊 支付款項 日期 ，在右側面板中查看詳情。
5. 若要下載 帳戶 的付款或收款 報告，請在右上角點擊「download 下載報告」，然後選擇以下其中一種 報告 類型：
   • 付款對帳：查看收款 清單，並提供分項付款詳情。該 報告 按遞減順序包括每 支付款項 中包含的交易，例如付款、退款和費用。報告中的每筆付款都會顯示ID、報告 告類別、顧客姓名和電子郵件地址、付款ID、相關收 發票號碼、支付款項 ID和 支付款項 狀態。
   • 付款詳情：查看所有買家交易，例如一次性和定期付款、退款、交易費用和爭議。報告 內容包括餘額交易編號、報告類別、說明、顧客姓名和電子郵件地址、付款編號，以及相關的 發票 號碼。
   • 支付款項 詳情：查看每日收 支付款項 中包含的所有買家付款，包括收 支付款項 編號、餘額交易編號和預計入 支付款項 日期。
6. 在對話框中，單擊 文件格式下拉菜單並選擇一種 格式，然後單擊 匯出。匯出的 報告 會透過電子郵件傳送給您，準備就緒時，您會在HubSpot 帳戶 中收到通知。

使用Claude的HubSpot連接器付款

請注意： 如果您是超級管理員，您可以選擇透過Claude Connector 測試版建立報價並分析收入。

使用Claude的HubSpot連接器，將付款背景帶入Claude。深入瞭解 Claude的HubSpot連接器，包括支援的功能和實作指南。

使用HubSpot Agent CLI付款

請注意： 如果您是超級管理員，您可以在HubSpot客服人員CLI測試版中選擇 帳戶加入收入資料 。

如果您正在建立AI客服人員或命令列工作流程，您可以使用HubSpot客服人員CLI擷取付款記錄。深入瞭解 HubSpot Agent CLI ，包括支援的功能和實作指南。

後續步驟

• 進一步了解如何 收取及建立款項。

• 進一步了解如何在其他HubSpot工具中使用付款資料。 

• 深入瞭解如何使用 收益 資料分析套件 來分析收入 並追蹤關鍵指標。