Hallitse maksuja ja maksuja

Näytä maksu

Kun maksu kerätään HubSpotissa, maksu tallennetaan maksutietue. Kaikki maksut ovat nähtävissä maksujen indeksisivulla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Maksu näkyvät indeksisivun taulukossa. arvostelu Tila-sarakkeesta maksu tila:
   • Käsittely: maksu on käsittelyssä. Maksu käsittelyaika riippuu käytetystä maksu. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Hyväksytty tai Epäonnistunut. Lisätietoja käsittelyajoista.
   • Onnistui: maksu kerättiin verkossa tai manuaalisesti. 
   • Epäonnistui: maksu ei käsitelty, eikä maksu veloitettu. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettuja maksuja tai tilaus.
   • Osittain palautettu: ostajalle on palautettu pienempi määrä kuin hän alun perin maksettu.
   • Palautettu: alkuperäisen maksu määrä on palautettu.
   • Palautuksen käsittely: palautuspyyntö on jätetty. Pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen pankkipäivää.
   • Riita (toimenpide vaaditaan): maksu vastaan on nostettu riita , joka edellyttää sinulta toimenpiteitä.

   Huomaa: manuaalisesti luodut tai laskuihin kirjatut maksut asetetaan tilaan Succeeded . Jos sinun on seurattava manuaalisten shekkien odottavaa tai selvitettyä tilaa, suosittelemme luomaan mukautetun ominaisuus, koska maksu tilaa ei voi muokata.

3. Käytä yläreunan suodattimia segmentoidaksesi maksu tilan tai maksu mukaan. Napsauta + Lisää nähdäksesi lisää suodattimia.
4. Voit suodattaa indeksisivun tiettyjen maksu mukaan:
   
   • Napsauta taulukon yläpuolella olevaa Lisäsuodattimet-painiketta .
   • Napsauta oikeassa paneelissa + Lisää suodatin. Etsi ja valitse ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa, ja aseta sitten suodatuskriteerit. Voit lisätä suodatinryhmään toisen suodattimen valitsemalla ja-kohdassa + Lisää suodatin.
   • Jos haluat lisätä uuden suodatinryhmän, valitse tai-kohdassa + Lisää suodatinryhmä.
   • Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta , kun olet määrittänyt suodattimen. Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
5. Jos haluat tarkastella maksu lisätietoja, napsauta maksu määrä määrä avataksesi tiedot oikeassa sivupalkissa.
   • Sivupalkissa on yhteenveto maksu määrä, maksu, ostajasta ja maksu. 
   • Oikealla sivupalkissa näkyvät myös maksu, rivieriä, tilauksia ja tietue koskevat kortit. Napsauta korttia pienentääksesi tai laajentaaksesi sitä.
6. Jos myyt useissa valuutoissa, niihin liittyvät maksut näytetään yhdessä maksuvaluutassa saadun määrä kanssa, jos se eroaa maksu.
   • Jos esimerkiksi Stripeen yhdistetty tili on Yhdysvaltain dollareissa, mutta keräät maksu euroina, näet sekä määrä, maksut että määrä euroina, mutta maksut ja määrä näkyvät myös Yhdysvaltain dollareina.
   • Stripe soveltaa valuuttakurssia. Lue lisää maksujen käytöstä perittävistä hinnoista ja maksuista.
     
     

Hallitse maksut

Kun olet kerännyt maksut HubSpotin avulla, voit hallinnoida maksuihin liittyviä tehtäviä maksujen koontinäyttö.

Arvostelu tapahtumamaksut, vastaanota päivittäiset maksut, myönnä palautuksia, lähetä kuitteja, päivitä kuitti- ja palautussähköpostin brändäys, hae pankkiveloituslupa-asiakirjat, yritä epäonnistuneita maksuja uudelleen ja pyydä päivitettyjä maksu asiakkailta. 

Näytä transaktiomaksut

Näytä maksu liittyvät maksutapahtumamaksut maksujen indeksisivulta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta maksutietue maksu määrä määrä .
3. Valitse oikeassa sivupalkissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Katso sovelletut maksut.
   
   
4. Sovelletut maksut (mukaan lukien mahdolliset kansainväliset maksut) näkyvät valintaikkunassa. Maksujen määrät näytetään maksuvaluuttana.
   
   

Palautusten myöntäminen

Anna palautus maksujen indeksisivulta.

Pankkisiirrolla, kuten ACH, suoritettujen maksujen hyvitysten käsittely voi kestää 5–10 työpäivää. Tänä aikana maksu tila on Rahoituksen käsittely.

Palautusten myöntämisen edellytykset

Maksujen on täytettävä seuraavat ehdot, jotta ne ovat palautuskelpoisia:

• maksu on käsitelty kokonaan. maksuue lisää maksutilanteista .
• maksu käsiteltiin HubSpot Paymentsin tai Stripenkautta .
• maksu ei kirjattu manuaalisesti.
  
  • Manuaalisesti kirjattuja maksuja ei voida palauttaa HubSpotin kautta, koska käytettävissä ei ole maksujen käsittelijä, jonka avulla tapahtuma voitaisiin peruuttaa.
  • Jos haluat hyvittää manuaalisesti kirjatun maksu, sinun on hoidettava hyvitys suoraan asiakkaan kanssa HubSpotin ulkopuolella.

Suorita hyvitys HubSpotin kautta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta Palautettavan maksu määrä palautettavan maksu määrää. 
3. Napsauta oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Palautus. Hyvityksen myöntäminen ei vaikuta aktiiviseen tilaus, ja laskutus jatkuu aikataulun mukaisesti.
   
   
4. Valintaikkunassa:
   • Syötä palautuksen määrä. Napsauta pudotusvalikkoa Syy ja valitse palautuksen syy . Lisää mukautettuja palautussyitä vastaamaan sisäisiä prosessejasi.
   • Napsauta Palauta.
     • HubSpot vähentää alkuperäisen tapahtuman määrä tulevista maksuista tai veloittaa sen tili.  
     • Palautuksen näkyminen ostajan tiliotteessa voi kestää 5–10 työpäivää.
     • Ostajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa vahvistetaan palautus.

• • Peruutetuilla maksuilla on tila Peruutettu . Tarkastele palautuksen syitä maksutietueHistoria-välilehdellä . Palautuksen syyt sisältyvät maksujen vientiin.
    
    

Lähetä kuitit

Lähetä kuitti maksujen indeksisivulta. maksu on käsiteltävä ennen kuin voit lähettää kuitin.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta määrä sen maksu määrä , josta haluat lähettää kuitin.
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Lähetä kuitti.
4. Valintaikkunassa:
   • Napsauta Valitse kuitti -pudotusvalikkoa ja valitse kuitti.
   • Ostajan sähköpostiosoite näytetään oletusarvoisesti. Jos haluat muuttaa tai lisätä toisen vastaanottajan, kirjoita sähköpostiosoitteet Sähköpostiosoite-kenttään .
   • Napsauta Lähetä.

Mukauta kuitti- ja palautussähköpostit

Mukauta kuitti- ja palautussähköpostien ulkoasua asetuksissa.

• Päivitä kuitin yläosassa näkyvä yritys nimi .
• Päivitä kuitin yläosassa näkyvä logo .
• Päivitä brändi värit. Kuitin yläreunassa näkyy yksi värillinen palkki.
• Jos käytät tuotemerkkejä, tiettyyn brändi liittyvät laskut, maksu ja tilaukset perivät kyseisen brändi brändipaketti.

Huomaa: tili asetuksissa olevat muutokset yritys nimeen, logoon tai väreihin koskevat kaikkia maksulinkki riippumatta siitä, kuka käyttäjä on luonut linkin. Nämä muutokset koskevat myös muita työkaluja, jotka käyttävät brändäys. Lue lisää logon ja brändi päivittämisestä.

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman valtuutuksesta

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman, kuten ACH, valtuutuksesta:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta määrä maksutietue maksu määrä .
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Hae kopio valtuutuksesta.
   
   
4. Valitse valintaikkunassa Lähetä. Valtuutus lähetetään sinulle sähköpostitse.

Epäonnistuneen maksu manuaalinen uudelleenyrittäminen

HubSpot lähettää sähköposti-ilmoitukset tili ylläpitäjille, kun tilaus maksu epäonnistuu. Voit poistaa nämä ilmoitukset käytöstä ilmoitusasetuksista. Jos maksutapahtuma epäonnistuu, maksu vastaanottamista yritetään automaattisesti uudelleen asetetun aikataulun mukaisesti.

Voit yrittää manuaalisesti käsitellä maksu uudelleen, ennen kuin maksu yritetään uudelleen enintään kolme kertaa. Joitakin maksuja ei voida yrittää uudelleen hylkäyssyyn vedoten.

Voit yrittää manuaalisesti uudelleen epäonnistuneen maksu ottamista:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Tilasuodatinta ja valitse Epäonnistunut. 
3. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
4. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Manuaalisesti yritä maksu uudelleen .
   
   
5. Valitse valintaikkunassa Retry maksu.
6. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
7. Oikeassa sivupalkissa näkyy Historia-kortti , jos viimeisin maksu onnistui. Jos maksu ei onnistunut, valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Pyydä uutta maksu. Lisätietoja uuden maksu pyytämisestä.

Pyydä uutta maksu

Pyydä uutta maksu, jos maksu on epäonnistunut. Asiakkaalle lähetetään linkki maksu päivittämistä varten.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Tilasuodatinta ja valitse Epäonnistunut.
3. Napsauta määrä epäonnistuneen maksu määrä .
4. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Pyydä uutta maksu.
5. Napsauta valintaikkunassa Lähetä linkki.
   
   
   

Vienti maksu

Vienti maksu maksujen indeksisivulta CSV-, XLS- tai XLSX-muotoon. PDF-muotoon ei voi vienti. Voit myös ladata maksatus.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Export (Vie ) -painiketta. Valintaikkunassa:
   • Kirjoita Vienti nimi -kenttään vienti nimi.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Tiedostomuoto ja valitse muoto.
   • Napsauta sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Napsauta laajentaaksesi Mukauta -osiota, jos haluat muokata vienti lisää:
     • Valitse kohdassa vienti mukana olevat ominaisuudet , mitkä ominaisuudet vienti mukaan.
     • Valitse vienti mukana olevat yhdistelmät -kohdassa Sisällytä liittyvän tietue nimi valintaruutu, jos haluat sisällyttää siihen liittyvien tietue nimet (esim. lasku nimi).
     • Valitse kohdassa vienti mukana olevat assosioinnit , haluatko sisällyttää enintään 1 000 assosioitua tietuetta vai kaikki assosioituneet tietueet.
   • Napsauta Vienti.
3. Viety raportti lähetetään sinulle sähköpostitse, ja saat ilmoituksen tili, kun se on valmis. Lisätietoja tietueiden viennistä.

Lataa raportit

Huomaa: jos olet liittänyt Stripen maksu käsittelyvaihtoehdoksi, Maksut-välilehti ei näy tili. Lataa ja hallinnoi sen sijaan maksu Stripeen.

Lataa raportit, jotka sisältävät maksu tai maksatus yksityiskohdat sekä maksu raportti CSV-, XLS- tai XLSX-tiedostona. Raportteja ei voi ladata PDF-muodossa. Voit myös vienti maksu.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tili.
3. Napsauta yläreunassa Maksut-välilehteä . Voit tarkastella maksatus, mukaan lukien yksittäiset maksut ja niiden tila.
4. Jos haluat tarkastella lisätietoja maksatus, napsautamaksupäivää , jolloin tiedot näkyvät oikeassa paneelissa.
5. Jos haluat ladata raportti tili maksuista tai maksujen suorittamisesta, valitse oikeasta yläkulmasta download Lataa raportteja ja valitse sitten jokin seuraavista raportti:
   • Maksu täsmäytys: Näytä luettelo maksuista eriteltyine maksu. raportti sisältää kuhunkin maksatus sisältyvät tapahtumat, kuten maksut, palautukset ja palkkiot, alenevassa järjestyksessä. Jokaisella raportti maksu on tunnus, raportointiluokka, asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite, maksu, siihen liittyvä lasku numero , maksatus tunnus ja maksatus tila.
   • Maksu: Näytä kaikki ostajan maksutapahtumat, kuten kertamaksut ja toistuvat maksut, palautukset, maksutapahtumamaksut ja riidat. raportti sisältää saldotapahtuman tunnuksen, raportointiluokan, kuvauksen, asiakkaan nimen ja sähköpostin, maksu ja siihen liittyvän lasku numeron .
   • Maksatus: Näytä kaikki ostajamaksut, jotka sisältyvät päivittäiseen maksatus, mukaan lukien maksatus tunnus, saldotapahtuman tunnus ja maksatus odotettu saapumispäivä.
6. Napsauta valintaikkunassa Tiedosto , valitse muoto ja napsauta sitten Vienti. Viety raportti lähetetään sinulle sähköpostitse, ja saat ilmoituksen tili, kun se on valmis.

Käytä maksuja Claude-sovelluksen HubSpot-liitännän avulla

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tili -palvelun”Luo tarjouksia ja analysoi liikevaihtoa Claude Connectorin avulla”-betaohjelmaan .

Käytä Claude-sovelluksen HubSpot-liitintä, jotta maksutiedot näkyvät Claudessa. Lue lisää Claude-sovelluksen HubSpot-liitännästä, mukaan lukien tuetut toiminnot ja käyttöönotto-ohjeet.

Maksujen käsittely HubSpot Agent CLI:n avulla

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tiliHubSpot Agent CLI:n Revenue Data-betaohjelmaan( ).

Jos olet kehittämässä tekoälyagentin tai komentorivipohjaisia työnkulkuja, voit hakea maksu HubSpot Agent CLI:n avulla. Lue lisää HubSpot Agent CLI:stä, mukaan lukien tuetut toiminnot ja käyttöönotto-ohjeet.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää maksujen keräämisestä ja luomisesta.

• Lue lisäämaksu käytöstä muissa HubSpot-työkaluissa. 

• Lue lisää siitä, miten voit käyttää tulojen analytiikkapaketti maksujesi analysointiin ja keskeisten mittareiden seurantaan.