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管理銷售工作區中的公司

作者：HubSpot Support | Mar 19, 2025 5:21:26 PM

如果您有指定的Sales Hub座席，您可以在銷售工作區檢視和管理您的公司。您可以指派現有的公司記錄，並將它們標示為目標帳戶。您可以追蹤您或您的團隊想要處理的帳戶，並快速篩選這些帳戶，以確定下一步。

在存取銷售工作區中的目標帳戶之前，您需要先進行設定。

如果您是超級管理員，請瞭解如何選擇您的帳戶加入測試版。

新增公司

在銷售工作區新增公司：

  1. 新增公司。然後按一下潛在客戶索引標籤。
  2. 在左側面板中，按一下公司。
  3. 在右上方，按一下建立公司。
  4. 在右側面板中，新增公司資訊。
  5. 如果您想將此公司記錄標記為目標帳戶，請按一下目標帳戶下拉式功能表，並選擇True。

篩選公司

要以預設檢視過濾公司：

  1. 。然後按一下潛在客戶索引標籤。
  2. 在左側面板中，按一下公司， 然後從下列篩選預設中選取：
    • 所有公司：您擁有的所有公司，由銷售工作區設定 中的所有者屬性設定定義。
    • 所有目標帳戶：您擁有的目標帳戶。
    • 沒有決策者：您擁有且決策者數目等於零的公司。
    • 沒有活動：您擁有的公司，且最後預約的會議日期、最後登錄的發送電子郵件日期和最後登錄的通話日期都不詳。
    • 無未完成交易：您擁有的公司，且未完成交易數量等於零。

使用自訂檢視過濾公司：

  1. 。然後按一下「潛在客戶」標籤。
  2. 在左側面板上，按一下公司。
  3. 在公司索引標籤上，按一下建立檢視。
  4. 在對話方塊中，輸入名稱，然後按一下建立檢視。
  5. 在表格上方，自訂快速篩選器。
  6. 按一下進階篩選器，以進一步自訂篩選器。
  7. 若要編輯顯示在表格中的資訊，請按一下編輯欄。
  8. 完成後，按一下儲存檢視。

新增目標帳戶

添加目標帳戶後，您可以在目標帳戶索引頁面上監控和分析公司資料。您可以將目標帳戶屬性更新為True， 將公司標記為目標帳戶 。這可以透過以下方式完成：

當您新增目標帳戶時，這些公司記錄的目標帳戶屬性值將變成True。

將來，如果您要移除目標帳戶，請直接在其記錄中、相關索引頁中、透過匯入或透過工作流程 將其 目標帳戶 屬性 更新 為 False 。

若要手動指定現有公司記錄為目標帳戶：

  1. 。然後按一下「潛在客戶」索引標籤。
  2. 在「目標帳戶」頁面上，檢視目標帳戶清單。
  3. 在右上方，按一下Choose target accounts（選擇目標帳戶）。
  4. 在右側面板中，在In CRM索引標籤上：
    • 若要搜尋 CRM 中的所有公司，請在來源部分，選擇CRM 中的所有公司。
    • 要按清單過濾公司，請在來源部分中，選擇清單中的公司。在Select a list（選取清 單）下拉式功能表中，選擇清單。
    • 要按目標市場篩選您的公司，請切換「按我的目標市場中的公司篩選」開關。按一下新增目標市場以新增目標市場。
    • 要刷新搜尋結果，請按一下尋找公司。
    • 搜尋您要針對的公司，並選取該公司的核取方塊。
      • 若要選擇頁面上的所有公司，請按一下公司旁邊的核取方塊。
      • 若要選擇搜尋結果中的所有公司，請按一下右下方的「選取所有 X 公司」。在對話方塊中，按一下「選取公司」。可能需要幾分鐘的時間才能將公司指定為目標帳戶。
    • 完成後，按一下「選取帳戶」。選取的帳戶將會加入您的檢視。

請注意： 必須先建立這些公司，才能將其選為目標帳戶。

篩選目標帳戶

新增目標帳戶後，您可以在銷售工作區檢視、篩選和編輯它們。

使用預設檢視過濾目標帳戶：

  1. 然後按一下「潛在客戶」標籤。
  2. 在「目標帳戶」標籤上，從下列篩選預設中選取：
    • 所有目標帳戶：您擁有的目標帳戶。
    • 沒有決策者：您擁有的目標帳戶，且決策者人數為零。
    • 沒有活動：您擁有的目標帳戶，且最後預約的會議日期、最後登錄的發送電子郵件日期和最後登錄的通話日期未知。
    • 無未完成交易：您擁有的目標帳戶且未完成交易的數量為零。

使用自訂儲存檢視過濾目標帳戶：

  1. 。然後按一下「潛在客戶」索引標籤。
  2. 在目標帳戶索引標籤上，按一下建立檢視。
  3. 在對話方塊中輸入名稱，然後按一下建立檢視。
  4. 在表格上方，按一下快速篩選器。
  5. 按一下進階篩選器，以進一步自訂篩選器。
  6. 若要編輯顯示在表格中的資訊，請按一下編輯欄。
  7. 完成後，按一下儲存檢視。

研究或編輯公司

使用招股代理(BETA) 研究公司或編輯公司：

  1. 導航銷售工作區然後按一下「展望」索引標籤。
  2. 在「公司」頁面上，選擇檢視。
  3. 要批量研究或編輯公司：
    • 按一下目標帳戶旁的核取方塊，然後按一下下列其中一個選項：
      • 開始研究：使用潛在客戶代理研究公司，並在目標帳戶的「研究」標籤上顯示洞察力。
      • 編輯：按一下下拉選項，然後選擇要更新的屬性。輸入已編輯的資訊，然後按一下更新。您也可以直接從表中編輯資訊。
  • 若要研究表中的公司，請
    • 按一下「代理研究」欄中的「開始研究」按鈕。如果您沒有看到此欄，您需要編輯表格中可用的欄位，以包含「代理研究」。

檢視公司

  1. 然後按一下「展望」標籤。
  2. 在「公司」頁面上，選擇檢視。
  3. 按一下公司名稱。
  4. 在右側面板中，您可以檢視和編輯公司資訊。
  5. 在右側面板的右下方，按一下檢視記錄，以檢視完整的公司記錄。
  6. 若要關閉公司，請按一下右上方的X。
  7. 若要自訂檢視，請按一下右上角的動作，然後按一下自訂側邊欄。

摘要

在摘要索引標籤上，您可以檢視公司的詳細資訊。

  1. 然後按一下「潛在客戶」索引標籤。然後按一下「展望」標籤。
  2. 在「公司」頁面上，選擇檢視。
  3. 按一下公司名稱。
  4. 在資料摘要中，檢視與目標帳戶相關的聯絡人、電子郵件、記錄的通話，以及活動表中的會議。點擊下拉選項 更改時間範圍。
  5. 在 Breeze 記錄摘要中，檢視由 Breeze 產生的公司摘要。 要向Copilot提問，點擊Ask a question。Copilot 聊天室將會打開，您可以在此輸入額外的提示。
  6. 在「關於此公司」部分，您可以查看和編輯公司的屬性。您也可以從公司表批量編輯屬性。
  7. 在Deals（交易）部分，檢視任何相關的交易。

研究代理

在「深入觀察」標籤中，您可以檢視選擇開始研究或使用潛在 研究 代理(BETA) 所進行的研究。

人數

在「人員」標籤上，您可以檢視與公司相關聯的聯絡人和 HubSpot 使用者的詳細資訊。

  1. 然後按一下Prospecting 索引標籤。
  2. 在「公司」頁面，選擇檢視。
  3. 按一下公司名稱。
  4. 在右側面板中，按一下人員。在下方您可以檢視：
  5. 若要採取傳送電子郵件或將聯絡人加入順序等動作，請將滑鼠懸停在該聯絡人上，按一下動作，然後選擇選項：
    • 使用 AI 草擬電子郵件：使用您的潛在代理(BETA) 銷售設定檔之一草擬電子郵件。
    • 加入代理：手動將聯絡人加入潛在客戶代理(BETA)。
    • 註冊至序列：手動將聯絡人註冊至序列。
    • 建立電子郵件：撰寫 1:1 電子郵件。
    • 撥打電話：撥打電話給聯絡人。
    • 安排會議： 與聯絡人安排會議。
  6. 選擇購買角色核取方塊，以僅檢視具有購買角色的聯絡人。
  7. 在右上方，按一下+ 新增聯絡人，以將新的或現有的聯絡人與目標帳戶關聯。

檢視公司活動

在「活動」標籤上，您可以檢視和篩選與公司關聯的活動。

  1. 。然後按一下「展望」標籤。
  2. 在「公司」頁面上，選擇檢視。
  3. 按一下 公司 名稱 。
  4. 在右側面板中，按一下活動。
  5. 在搜尋列中輸入詞彙，以搜尋特定活動。
  6. 若要檢視特定活動類型，請按一下篩選方式下拉式功能表，然後選擇或清除所需活動旁的核取方塊。
  7. 若要展開或收納活動，請按一下right向右箭頭以展開，按一下down 向下 箭頭以收納。若要展開或收納卡片上的所有活動，請按一下全部 收納，然後選擇全部展開或全部收納。
  8. 若要編輯活動，請展開活動，然後編輯其詳細資訊。
  9. 若要檢視活動的所有詳細資訊，請展開活動。
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