创建销售线索后，根据您的权限，您可以从销售线索汇总 (BETA) 或销售工作区管理销售线索。您可以查看、过滤、编辑、删除线索，并完成发送电子邮件或致电等操作。
查看线索
您可以从销售工作区或线索汇总 (BETA) 中查看与联系人或公司相关联的线索。
在销售工作区查看销售线索
如果您拥有指定的销售中心席位，并且超级管理员 授予您访问 "销售 线索"选项卡的权限，您就可以在销售工作区内快速高效地管理销售线索。
- 单击 "线索 "选项卡。 目标账户 将被标注 。
- 具有超级管理员权限或以其他用户身份查看销售工作区权限的用户可以查看所有销售线索（包括未分配的销售线索）。要查看所有线索，请单击 "操作"下拉菜单并选择 "查看所有线索"。
- 要更改视图，请在左侧单击要查看的预设视图。例如，可以单击 "不在序列中 "查看不在序列中的线索。
在线索汇总中查看线索（BETA）
编辑和删除线索
根据您的权限，您可以编辑和删除线索。线索转移到
合格或
取消资格只有一个
超级管理员可以编辑引导阶段。
编辑和删除销售工作区的销售线索
如果您有指定的销售中心席位，并且超级管理员 授予您访问 "线索"选项卡的权限，您就可以从销售工作区编辑和删除线索。
- 单击 "线索"选项卡。
- 要删除线索，请选择要删除的线索旁边的复选框，然后单击deleteDeleteDeleteDelete Delete。在弹出框中，确认要删除多少条线索，然后单击 。
- 要重新分配线索，请选择要重新分配的线索旁边的复选框，然后单击 "分配"。在弹出框中，单击线索所有者下拉菜单并选择线索所有者。然后单击更新。
- 要将与线索相关联的联系人注册到序列中，请选择要注册的线索旁边的复选框，然后单击sequences注册到序列中。在弹出框中选择序列。继续将线索加入序列。
- 要编辑线索，请单击要编辑的线索 。在右侧面板中，进行更改。您的更改将自动保存。
编辑和删除线索汇总中的线索（BETA）
如果您有 超级管理员 权限，就可以编辑和删除线索摘要中的线索。
- 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>潜在客户。
- 要重新分配线索，请选择要重新分配的线索旁边的复选框，然后单击 "分配"。在弹出框中，单击 "线索所有者"下拉菜单并选择线索所有者。然后单击更新。
- 要编辑线索，请选择要重新分配的线索旁边的复选框，然后单击 "编辑"。在弹出框中，单击 "选择要编辑的属性"下拉菜单，然后选择要编辑的属性。根据属性的不同，下面会出现另一个字段。在字段中输入所需的更改。然后单击更新。
- 要删除线索，请选择要删除的线索旁边的复选框，然后单击删除。在弹出的对话框中，确认要删除的线索数量，然后单击 " 删除"。
完成线索行动
如果您有指定的销售中心席位 ，并且超级管理员 授予您访问 "线索"选项卡的权限，您就可以在销售工作区完成对线索的操作。您可以轻松查看您的销售线索及其当前状态、上次活动和下次活动。您还可以在一个地方安排下一项活动或执行一项活动（如打电话、发邮件、注册序列等）。
- 单击 "线索"选项卡。
- 从线索列表中选择线索名称。
- 在右侧面板中，你可以查看线索的预览。了解如何自定义记录预览。
- 在这里，你可以通过单击相关图标完成发送电子邮件、拨打电话或将线索 加入序列等操作。如果您执行了发送电子邮件或拨打电话等操作，并将结果记录为 "已连接"，那么线索状态将自动更新。例如，如果您给新线索发送电子邮件，在发送电子邮件后，他们的状态就会更新为 "正在尝试"。下面列出了将线索转入"进行中"阶段的所有操作：
-
- 在 LinkedIn 上连接
- 登录 LinkedIn 消息
- 登录电话
- 登录电子邮件
- 登录邮政邮件
- 登录短信
- 登录的 WhatsApp
- 已安排会议
- 创建任务
| 引导阶段 |
行动或逻辑 |
| 新 |
通过线索设置创建的线索将自动具有此值。 |
| 尝试 |
当线索所有者为线索发送电子邮件、拨打电话、记录活动、安排会议或创建任务时。 |
| 已连接 |
当线索回复了您的电子邮件，或有活动（如记录了结果为"已连接 "的 通话或已完成的会议结果）时。 |
| 取消资格 |
必须手动更新。 |
| 合格 |
必须手动更新。 |
- 在 "概览"选项卡上，您还可以查看上次联系线索的时间以及他们上次参与活动的时间。
- 此外，您还可以查看上一次活动和下一次活动。
- 如果线索没有安排未来活动，您可以选择 "安排下 一个活动 "下拉菜单来安排下一个活动。您也可以直接从线索列表中安排下一个活动。
- 在 "关于"、"备注"和 "关联"选项卡上，您可以查看其他信息，如最近的通信、备注、关于信息、交易、门票等。
- 要打开线索队列，请单击预览面板底部的 "在队列中打开"。
- 使用左侧的下拉菜单选择要查看的线索。
- 要查看线索的更多信息、编辑或完成操作，请单击线索名称。
- 要将与线索相关的联系人加入序列，请选择线索旁边的复选框，然后单击 "选择操作" 下拉菜单，并选择sequences"加入序列"。继续将线索加入序列。
- 要删除线索，请选择线索旁边的复选框，然后单击 "选择操作"下拉菜单，并选择deleteDeleteDeleteDelete 删除。