在勘探工作區中管理潛在客戶

在潛在客戶工作區中設定潛在客戶後，您可以從「潛在客戶」標籤快速且有效率地管理潛在客戶。您可以輕鬆查看潛在客戶及其當前狀態、上一個活動和下一個活動。您也可以從一個地方安排下一項活動或執行一項活動（例如，打電話、發送電子郵件、按順序註冊等）。

創建潛在客戶

您可以透過從聯絡人建立潛在客戶、手動建立潛在客戶或使用工作流程建立潛在客戶來建立潛在客戶。

從聯絡人建立潛在客戶

從聯絡人創建潛在客戶

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• 選取您要為其建立潛在客戶的聯絡人旁的核取方塊。
• 點選建立潛在客戶。

• 在右側面板中，選擇潛在客戶管道、潛在客戶管道階段、潛在客戶類型和潛在客戶標籤。
• 單擊創建。

手動建立潛在客戶

若要手動建立潛在客戶：

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• 按一下潛在客戶標籤。
• 點選右上角的+ 新增潛在顧客。
• 按一下聯絡人以建立聯絡人潛在客戶，然後按一下公司以建立公司潛在客戶。
  • 在下拉式選單中，選擇與潛在客戶關聯的聯絡人或公司記錄。如果您的設定中開啟了將潛在客戶擁有者與聯絡人和公司所有者同步開關，則您只能關聯您擁有的聯絡人或公司。
  • 在潛在客戶姓名欄位中，輸入潛在客戶的姓名。
  • （可選）單擊 引導管道階段下拉式選單並選擇階段。
  • （可選）單擊 潛在客戶類型下拉式選單並選擇類型。
  • （可選）單擊 潛在客戶標籤下拉式選單並選擇標籤。
  • 點選建立潛在客戶。

使用工作流程創建潛在客戶

若要使用工作流程建立潛在客戶，請了解如何建立工作流程。然後，您可以新增建立記錄操作並建立潛在客戶。

管理潛在客戶

請注意：潛在客戶轉為合格或不合格後，只有超級管理員才能編輯潛在客戶階段。

管理您的銷售線索：

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• 按一下潛在客戶標籤。
• 匯入潛在客戶後，您可以在「潛在客戶」標籤上查看潛在客戶清單。 目標帳戶將被標記。

• 具有超級管理員權限或以其他使用者身分查看潛在客戶權限的使用者可以查看所有潛在客戶（包括未指派的潛在客戶）。若要查看所有潛在客戶，請按一下操作下拉式功能表並選擇查看所有潛在客戶。
• 若要篩選潛在客戶，請按一下表格頂部的篩選器。
• 若要編輯表中顯示的信息，請按一下編輯列。
• 具有超級管理員或批次刪除權限的使用者可以刪除潛在客戶。若要刪除潛在客戶，請選取要刪除的潛在客戶旁邊的複選框，然後按一下刪除。
• 要查看您的線索並採取行動：

• • 從潛在客戶名單中選擇潛在客戶的姓名。
  • 在右側面板中，將顯示聯絡人的概述。
  • 在這裡，您可以透過點擊關聯的圖示完成發送電子郵件、撥打電話或按順序註冊聯絡人等操作。如果您執行發送電子郵件或撥打電話等操作並將結果記錄為「已連線」 ，潛在客戶狀態將自動更新。例如，如果您向新潛在客戶發送電子郵件，則發送電子郵件後，他們的狀態將更新為正在嘗試。以下是將潛在客戶移至「進行中」階段的所有操作的清單：
    • 稱呼
    • 電子郵件

• • • 在 LinkedIn 上聯繫
    • 記錄的 LinkedIn 訊息
    • 通話記錄
    • 已記錄的電子郵件
    • 已記錄的郵政郵件
    • 已記錄的簡訊
    • 已登入 WhatsApp
    • 會議安排
    • 任務已創建

• • 下表顯示了操作如何導致領先階段的自動更新：

• • 在「概述」標籤上，您還可以查看上次聯絡聯絡人的時間以及他們上次參與的時間。
  • 此外，您還可以查看上一個活動和下一個活動。
  • 如果聯絡人沒有安排未來的活動，您可以透過選擇「安排下一個活動」下拉式選單來安排下一個活動。您也可以直接從潛在客戶名單中安排下一個活動。

• • 在「關於」 、 「註釋」和「關聯」標籤上，您可以查看其他信息，例如最近的通信、註釋、關於信息、交易、門票等。

了解有關使用勘探工作區的更多資訊。