上次更新時間： 2026年6月18日
需要權限 若要核准報價，使用者必須是超級管理員，或同時具備「核准報價」權限及「編輯交易」權限。
需要席位 在Revenue Hub 帳戶中，持有 非「僅限檢視」型Hub 席位的用戶 ，可進行 標準或進階報價核准。 例如，若某帳戶同時擁有Revenue Hub 和Sales Hub訂閱，則持有核心席位、Sales Hub席位或Revenue Hub 席位的 用戶皆可核准報價。
報價單審核有助於您在向買家發送報價單時維持準確性與一致性。本文說明如何在報價單設定完成後進行審核，並介紹可使用的各種報價單審核類型。
請注意：
- 本文提及的報價單工具，是 HubSpot由 AI 驅動的 CPQ 功能之一，僅適用於 Revenue Hub Professional 或Enterprise帳戶。
- 若您沒有Revenue Hub Professional 或 Enterprise 帳戶， 請進一步了解舊版報價單。進一步了解舊版報價單與Revenue Hub 報價單在 上的差異。
- 若您目前可存取舊版報價，且已被指派Revenue Hub席位，您將無法再存取舊版報價及舊版報價範本。若已啟用允許建立舊版報價的設定，您可以選擇要建立哪種報價類型。或者，若要重新取得舊版報價及舊版報價範本的存取權限，請將席位變更為核心席位或唯讀席位。
檢視待核准的報價單
您可以直接從「待核准通知」或報價單索引頁面查看需要核准的報價單。核准人無法核准自己的報價單。
- 若要存取報價單審核功能，您可以：
- 若無法看到「核准」面板，請點擊 右側滑出式側邊欄中的「核准」 圖示。
- 「審核」 面板會顯示報價單建立者留下的備註、審核人員清單以及審核活動紀錄。
請求修改報價單
若要請求修改報價單：- 點擊「請求修改」。
- 在文字方塊中輸入所需 變更內容，然後點擊「拒絕」。報價單建立者將收到已提出變更請求的通知。通知的發送方式將依據使用者的通知設定而定。
- 報價 單建立者隨後可編輯報價單，並重新提交以供審核。
核准報價單
若要核准報價單：- 點擊「核准」。
- 在「新增要包含在通知中的訊息」欄位中，可選擇輸入訊息，然後點擊「核准」。
- 報價單建立者將收到報價單已獲批准的通知。通知的發送方式將依據使用者的通知設定而定。
檢視報價單核准紀錄
若要檢視報價單核准歷史紀錄（包括修改請求、駁回及核准紀錄）：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
- 將游標懸停在報價單上，然後點擊「預覽」圖示。
- 在「報價單活動」卡片上查看核准活動紀錄。
下一步：
