管理報價核准

報價單審核有助於您在向買家發送報價單時維持準確性與一致性。本文說明如何在報價單設定完成後進行審核，並介紹可使用的各種報價單審核類型。

檢視待核准的報價單

您可以直接從「待核准通知」或報價單索引頁面查看需要核准的報價單。核准人無法核准自己的報價單。

1. 若要存取報價單審核功能，您可以：
   • 在通知中 點擊 「前往報價」 。 當報價需要審核時， 系統 會根據 您的通知設定 向您 發送通知。
     
     
     
     
     
     
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。 在報價表上方，點擊「狀態」篩選器並選擇「待核准」。點擊需要核准的報價。
     
     
     
2. 若無法看到「核准」面板，請點擊 右側滑出式側邊欄中的「核准」 圖示。
   
   
   
3. 「審核」 面板會顯示報價單建立者留下的備註、審核人員清單以及審核活動紀錄。
   
   
   

請求修改報價單

1. 點擊「請求修改」。
2. 在文字方塊中輸入所需 變更內容，然後點擊「拒絕」。報價單建立者將收到已提出變更請求的通知。通知的發送方式將依據使用者的通知設定而定。
   
   
   
3. 報價 單建立者隨後可編輯報價單，並重新提交以供審核。

核准報價單

1. 點擊「核准」。
2. 在「新增要包含在通知中的訊息」欄位中，可選擇輸入訊息，然後點擊「核准」。
3. 報價單建立者將收到報價單已獲批准的通知。通知的發送方式將依據使用者的通知設定而定。
   
   
   

檢視報價單核准紀錄

若要檢視報價單核准歷史紀錄（包括修改請求、駁回及核准紀錄）：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 將游標懸停在報價單上，然後點擊「預覽」圖示。
   
   
   
3. 在「報價單活動」卡片上查看核准活動紀錄。
   
   
   

下一步：

• 進一步了解如何設定報價單審核流程。

• 進一步了解如何管理報價。