HubSpot CPQ 入門指南

使用 HubSpot CPQ 在 HubSpot 內建立、管理及核准報價單。HubSpot CPQ 透過產品組合、定價、核准、買方確認及報價追蹤等工具，協助銷售與營收營運團隊建立及管理報價單。

本文概述了 HubSpot CPQ 提供的各項工具，以及該工具的常見應用情境。

開發者資源

進一步了解如何使用報價 API 建立自訂解決方案。

開始之前

了解需求

進一步了解產品與服務目錄中哪些功能需要「Revenue Hub」授權。

了解 HubSpot CPQ

HubSpot CPQ 可協助團隊在 HubSpot 中建立、管理及核准報價單。團隊可利用 CPQ 標準化報價單的建立流程，並在報價單簽署前管理核准程序及買方接受狀況。若您希望在 HubSpot中管理合約、帳單、付款及續約事宜，請進一步了解如何在 HubSpot 中管理端到端的營收。

HubSpot CPQ 工具

產品庫

產品庫用於儲存貴公司銷售的產品與服務。透過產品將明細項目新增至交易與報價單中，讓買家能清楚了解其購買內容。

庫中的產品可配置不同的定價模式，包括定額制、階梯式定價、分級定價以及價格表。這有助於銷售人員在銷售過程中選用正確的產品與定價。

例如，您可以透過以下方式設定產品庫：

• 針對訂閱服務採用分級定價，並為各區域銷售團隊套用不同的區域價格表。
• 將實施服務設定為定額收費，並搭配按使用量計費且定期收費的支援方案。
• 採用漸進式定價，在多年合約期間逐步提高訂閱費用，同時透過經核准的價格表維持標準化定價。

報價

在報價單編輯器中建立品牌化報價單。可自行填入資訊，或利用 AI 根據交易、明細項目及您的輸入內容自動填入模組內容。

• AI 生成的報價單：透過 HubSpot 的 AI工具 Breeze，根據交易和明細項目資訊生成報價單。

• 品牌設定：自訂報價單的外觀，包括字型、顏色、版面配置及樣式。

• 範本： 建立並編輯報價單範本，供銷售人員使用以加快報價單製作速度，並協助為買家標準化報價單。設定版面配置，預先填入包含封面信、明細項目、條款、付款選項及接受方式等模組。使用自訂程式碼模組來客製化 範本的外觀、內容和邏輯。

• 報價單編輯器：透過單頁編輯器中的可自訂模組更新報價單，包括新增自訂封面信、執行摘要及條款的功能。

• 明細項目編輯器：使用明細項目編輯器，從產品庫中向報價單新增、編輯或移除明細項目。來自相關交易的明細項目將自動填入報價單中。設定折扣與計費條款，並在報表 和工作流程中使用這些明細項目。

• 附件：新增附件，並將其納入簽署信封中。買方可在報價接受過程中檢視附件。

• 結案代理（BETA）：在報價單上啟用結案代理（BETA）功能。買方可向代理詢問報價相關問題，代理將根據報價單、其附件以及上傳至您設定中的其他文件來回答問題。

• 接受：選擇接受報價的方式，包括列印並簽署、電子簽署，或點擊接受（無需簽署即可接受）。在接受流程中，可新增來自您組織內的共同簽署人。

• 帳單與付款： 調整 付款條款，並透過發票和訂閱功能管理持續性 付款。使用 HubSpot Payments 或 Stripe 線上接收付款。 您亦 可整合 QuickBooks 等會計平台 ，將付款資訊同步至 HubSpot。
• 互動追蹤：透過報價單活動日誌， 追蹤 報價單的瀏覽、下載、列印次數以及相關活動。

報價單審核

透過報價單審批與 規則確保流程標準化。設定審批工作流程，以觸發 HubSpot 用戶進行審批：

• 標準核准：允許由任一或所有核准人核准報價單。
• 進階核准：根據報價單屬性，使用自訂的核准工作流程。依據報價單資訊（例如折扣、金額、合約期限等）設定規則，並設定核准流程中各核准人的順序。
• 核准通知與追蹤： 若您是核准人，將收到 通知，並可透過 HubSpot 報價單活動日誌查看核准活動紀錄。

使用報價規則，在用戶建立報價時顯示警告，或防止用戶發布報價，直到滿足規則要求為止。

HubSpot CPQ 應用案例

請參閱以下 HubSpot CPQ 的應用案例範例。

銷售團隊的交易與報價管理

隨著銷售組織規模擴大，手動報價與複雜的審批流程往往會導致效率低下與運作摩擦。這通常會造成交易成交延遲、定價不一致，以及銷售績效缺乏清晰的可視性。

痛點

• 報價製作耗時：業務代表需花費時間手動配置報價，尤其當產品組合多樣且採用分級定價時，更常導致錯誤。

• 審批流程中的瓶頸：為折扣或特定條款取得必要批准需經過多個手動步驟，導致延誤。

• 系統分散：依賴彼此脫節的報價、CRM 和開票工具，可能導致資料孤島、報表不一致，並為營收營運團隊帶來額外的培訓負擔。

• 可視性有限： 的銷售經理無法即時掌握報價狀態、買方互動及整體交易進度，難以準確預測營收並指導團隊。

HubSpot 的 CPQ 工具如何提供協助

• AI 報價生成：業務代表 可運用 AI 生成報價草稿，系統會自動填入明細項目，並根據交易資訊客製化封面信與執行摘要等內容。他們還能透過單頁編輯器，自訂複雜的定價模型，例如分級定價或漸進式定價。

• 審批工作流程：採用標準或進階審批機制，包含針對折扣或條款的邏輯規則。銷售團隊能掌握觸發審批的條件，並向審批人發送通知。

• 買家體驗：買家可直接在報價單介面內進行數位簽署，並選擇帳單與付款方式。

• 追蹤與報表：銷售人員可追蹤買家與報價單的互動狀況，包括瀏覽、下載及列印次數，並接收相關活動的通知。這些資料會整合至銷售工作區，為銷售經理提供洞察，以便監控績效、分析營收活動並建立預測。營收營運團隊可集中管理範本與定價規則。

下一步

• 建立並管理產品。
• 建立價格表。
• 設定報價單。
• 自訂報價單品牌標識。
• 建立報價單範本。
• 設定報價單審核流程。
• 設定報價規則。
• 建立並發送報價單。
• 設定並使用結案代理（BETA）。
• 管理報價。
• 管理報價核准。