管理报价审批

报价审批有助于您在向买家发送报价时保持准确性和一致性。本文介绍了如何在报价设置完成后进行审批。了解您可以使用的不同类型的报价审批。

查看待审批的报价单

您可以直接从审批通知或报价单索引页面查看需要审批的报价单。审批人无法审批自己的报价单。

1. 要访问报价审批，您可以通过以下任一方式：
   • 在通知中 点击 “转到报价 ”。 当报价需要审批时， 系统 会根据 您的通知设置 向您 发送通知。
     
     
     
     
     
     
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。 在报价表上方，点击“状态”筛选器，然后选择“待审批”。点击需要审批的报价。
     
     
     
2. 如果看不到审批面板，请点击 右侧滑出侧边栏中的 “审批 ”图标。
   
   
   
3. “审批 ”面板会显示报价创建者的备注、审批人列表以及审批活动记录。
   
   
   

请求修改报价

1. 点击“请求修改”。
2. 在文本框中输入所需 修改内容，然后点击“拒绝”。报价单创建者将收到修改请求的通知。通知的发送将根据用户的通知设置而定。
   
   
   
3. 报价单 创建者随后可编辑报价单并重新提交审批。

审批报价

1. 点击“批准”。
2. 在“添加要包含在通知中的消息”字段中，可选择添加消息，然后点击“批准”。
3. 报价单创建者将收到报价单已获批准的通知。通知的发送将根据用户的通知设置而定。
   
   
   

查看报价审批历史记录

要查看报价审批历史记录（包括修改请求、拒绝和批准），请：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上，然后点击“预览”图标。
   
   
   
3. 在“报价活动”卡片上查看审批记录。
   
   
   

下一步：

• 了解有关设置报价审批的更多信息。

• 了解有关管理报价的更多信息。