Hantera godkännanden av offerter

Godkännande av offerter hjälper dig att upprätthålla noggrannhet och konsekvens när du skickar en offert till en köpare. Den här artikeln beskriver hur du godkänner offerter efter att de har skapats. Läs mer om de olika typerna av offertgodkännanden som du kan använda.

Visa offerter som behöver godkännas

Du kan visa offerter som behöver godkännas direkt från meddelandet om godkännande eller från indexsidan för offerter. Godkännare kan inte godkänna sina egna offerter.

1. För att komma åt offertgodkännandet kan du antingen:
   • Klicka på Gå till offert i meddelandet. Du får meddelanden när en offert behöver godkännas, beroende på dina inställningar för meddelanden.
     
     
     
     
     
     
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter. Klicka på status filtret ovanför offerttabellen och välj ”Väntar på godkännande”. Klicka på den offert som behöver godkännas.
     
     
     
2. Om du inte ser godkännandepanelen klickar du på ikonen Godkännanden i den högra utdragbara sidofältet.
   
   
   
3. I godkännandepanelen visas eventuella anteckningar från den som skapade offerten, en lista över godkännare och godkännandeaktivitet.
   
   
   

Begär ändringar i en offert

1. Klicka på Begär ändringar.
2. Ange de önskade ändringarna i textrutan och klicka på Avvisa. Den som har skapat offerten får ett meddelande om att ändringar har begärts. Meddelanden skickas utifrån användarnas inställningar för meddelanden.
   
   
   
3. Den som har skapatofferten kan sedan redigera offerten och skicka in den på nytt för godkännande.

Godkänn en offert

1. Klicka på Godkänn.
2. I fältet Lägg till ett meddelande som ska inkluderas i aviseringen kan du lägga till ett valfritt meddelande och sedan klicka på Godkänn.
3. Den som har skapat offerten får ett meddelande om att offerten har godkänts. Meddelanden skickas ut enligt användarnas inställningar för meddelanden.
   
   
   

Visa historik över godkända offerter

Så här visar du historiken över godkännanden av offerter, inklusive begärda ändringar, avslag och godkännanden:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
2. Håll muspekaren över en offert och klicka på ikonen Förhandsgranska.
   
   
   
3. Visa godkännandeaktiviteter på kortet Offertaktiviteter.
   
   
   

Nästa steg:

• Läs mer om hur du konfigurerar godkännanden av offerter.

• Läs mer om hur du hanterar offerter.