Kom igång med HubSpot CPQ

Använd HubSpot CPQ för att skapa, hantera och godkänna offerter direkt i HubSpot. HubSpot CPQ hjälper sälj- och intäktsteam att skapa och hantera offerter med verktyg för produktpaketering, prissättning, godkännanden, köparens godkännande och uppföljning av offerter.

Den här artikeln sammanfattar de verktyg som finns tillgängliga i HubSpot CPQ samt vanliga användningsfall för verktyget.

Resurser för utvecklare

Läs mer om hur du bygger anpassade lösningar med hjälp av Quotes API.

Innan du börjar

Förstå kraven

Läs mer om vilka funktioner som kräver en Revenue Hub -licens i produkt- och tjänstekatalogen.

Förstå HubSpot CPQ

HubSpot CPQ hjälper team att skapa, hantera och godkänna offerter i HubSpot. Team kan använda CPQ för att standardisera skapandet av offerter och hantera godkännanden och köparens acceptans innan en offert undertecknas. Om du vill hantera avtal, fakturering, betalningar och förnyelser i HubSpot kan du läsa mer om att hantera intäkter från början till slut i HubSpot.

HubSpot CPQ-verktyg

Produktbibliotek

Produktbiblioteket lagrar de produkter och tjänster som ditt företag säljer. Använd produkterna för att lägga till rader i affärer och offerter så att köparna får en tydlig bild av vad de köper.

Produkterna i biblioteket kan konfigureras med olika prismodeller, inklusive fast pris, trappstegsprissättning och differentierad prissättning, samt prislistor. Detta hjälper säljare att använda rätt produkter och priser under försäljningsprocessen.

Du kan till exempel ställa in produktbiblioteket på följande sätt:

• Använd differentierad prissättning för prenumerationer och tillämpa olika regionala prislistor för regionala säljteam.
• Konfigurera implementeringstjänster till ett fast pris tillsammans med användningsbaserade supportpaket som faktureras enligt ett återkommande schema.
• Använd stegvis prissättning för att gradvis höja abonnemangskostnaderna under ett flerårigt avtal samtidigt som du upprätthåller standardiserad prissättning genom godkända prislistor.

Offert

Skapa offerter med ditt varumärke i offertredigeraren. Lägg till din egen information eller använd AI för att fylla i moduler baserat på affären, artikelraden och dina egna uppgifter.

• AI-genererade offerter: skapa offerter med hjälp av Breeze, HubSpots AI, baserat på information om affären och enskilda poster.

• Varumärkesanpassning: anpassa offertens utseende, inklusive typsnitt, färger, layout och stil.

• Mallar: skapa och redigera offertmallar som säljarna kan använda för att snabba upp skapandet av en offert och för att standardisera offerterna för köparna. Ställ in en layout och förifyllda moduler, inklusive följebrev, radposter, villkor, betalningsalternativ och godkännandemetod. Använd anpassade moduler för att anpassa mallens utseende, innehåll och logik.

• Offertredigerare: uppdatera din offert med hjälp av anpassningsbara moduler i en redigerare på en enda sida, inklusive möjligheten att lägga till anpassade följebrev, sammanfattningar och villkor.

• Postereditor: Använd postereditorn för att lägga till, redigera eller ta bort poster från ditt produktbibliotek till din offert. Posterna fylls automatiskt i på offerten från en kopplad affär. Ställ in rabatter och faktureringsvillkor, och använd posterna i rapportering och arbetsflöden.

• Bilagor: lägg till bilagor och inkludera dem i signaturkuvertet. Köpare kan granska bilagorna under processen för godkännande av offerten.

• Avslutningsagent (BETA): aktivera avslutningsagenten (BETA) för offerter. Köpare kan ställa frågor till agenten om offerten, och agenten kan besvara frågor baserat på offerten, dess bilagor och ytterligare dokument som laddats upp till dina inställningar.

• Godkännande: välj hur du vill godkänna din offert – skriv ut och underteckna, e-signera eller klicka för att godkänna (godkänn utan underskrift). Lägg till medundertecknare från din organisation som en del av godkännandeprocessen.

• Fakturering och betalningar: anpassa betalningsvillkoren och använd fakturor och prenumerationer för att hantera löpande betalningar. Ta emot betalningar online med HubSpot Payments eller Stripe. Du kan även integrera bokföringsplattformar, såsom QuickBooks, för att synkronisera betalningsinformation till HubSpot.
• Spårning av engagemang: spåra visningar, nedladdningar och utskrifter av offerter samt relaterade aktiviteter via offertens aktivitetslogg.

Godkännande av offerter

Säkerställ standardisering genom att använda offertgodkännanden och regler. Ställ in godkännandearbetsflöden för att utlösa godkännanden från HubSpot-användare:

• Standardgodkännanden: låt offerter godkännas av valfria eller alla godkännare.
• Avancerade godkännanden: använd anpassade godkännandearbetsflöden baserade på offertens egenskaper. Ställ in regler baserade på offertinformation såsom rabatter, belopp, löptider och mer, och ange ordningen på godkännare för godkännandeprocessen.
• Godkännandemeddelanden och spårning: få ett meddelande om du är godkännare och visa godkännandeaktivitet i offertaktivitetsloggen för HubSpot-användare.

Använd offertregler för att visa varningar när användare skapar offerter eller förhindra att de publicerar offerter tills reglernas krav är uppfyllda.

Användningsfall för HubSpot CPQ

Se ett exempel på användningsfall för HubSpot CPQ nedan.

Affärs- och offert hantering för säljteam

Växande säljorganisationer står inför ineffektivitet och friktion som orsakas av manuell offertframställning och komplexa godkännandeprocesser. Detta leder ofta till förseningar i affärsavslut, inkonsekvenser i prissättningen och brist på tydlig insyn i säljresultaten.

Utmaningar

• Tidskrävande offertframställning: säljare lägger tid på att manuellt konfigurera offerter, särskilt vid varierande produktutbud och differentierad prissättning, vilket ofta leder till fel.

• Flaskhalsar i godkännandeprocessen: att få nödvändiga godkännanden för rabatter eller specifika villkor innebär flera manuella steg, vilket leder till förseningar.

• Fragmenterade system: att förlita sig på isolerade verktyg för offertskapande, CRM och fakturering kan leda till datasilor, inkonsekvent rapportering och extra utbildningsbörda för intäktshanteringsteamen.

• Begränsad insyn: säljchefer saknar realtidsinsyn i offertstatus, köparengagemang och den övergripande affärsutvecklingen, vilket gör det svårt att göra korrekta intäktsprognoser och coacha sina team.

Så här kan HubSpots CPQ-verktyg hjälpa till

• AI-genererade offerter: säljare kan skapa offertutkast med hjälp av AI, som automatiskt fyller i rader och anpassar innehåll som följebrev och sammanfattningar utifrån affärsinformationen. De kan använda redigeraren för enstaka sidor för att anpassa komplexa prissättningsmodeller, till exempel differentierad prissättning eller stegvis prissättning.

• Godkännandeprocesser: använd standard- eller avancerade godkännanden, inklusive logikbaserade regler för rabatter eller villkor. Säljteamen får insikt i vad som utlöser ett godkännande, med aviseringar till godkännare.

• Köparupplevelse: köpare kan signera offerter digitalt och välja fakturerings- och betalningsmetoder direkt i offertgränssnittet.

• Spårning och rapportering: säljare kan spåra köparnas interaktion med offerter, inklusive visningar, nedladdningar och utskrifter, och få aviseringar om dessa aktiviteter. Dessa data integreras i säljarbetsytan och ger säljchefer insikter för att övervaka prestanda, analysera intäktsaktivitet och skapa prognoser. Intäktshanteringsteamen har centraliserad kontroll över mallar och prissättningsregler.

Nästa steg

• Skapa och hantera produkter.
• Skapa prislistor.
• Ställ in offerter.
• Anpassa erbjudandets varumärkesprofil.
• Skapa offertmallar.
• Ställ in godkännanden av offerter.
• Konfigurera offertregler.
• Skapa och skicka offerter.
• Konfigurera och använd avslutningsagenten (BETA).
• Hantera offerter.
• Hantera godkännanden av offerter.