上次更新时间： 2026年8月5日
HubSpot 提供了两种报价体验：传统报价和报价。传统报价专为报价流程简单的团队设计；而“报价”功能则面向随着报价流程日益复杂而需要更多控制权和一致性的团队。
除了创建报价外，HubSpot CPQ 还支持以下功能：根据已接受的报价生成合同、分级定价、价格表、灵活的审批工作流、附件以及报价活动跟踪。如果您正在比较这两种体验，请查看传统报价与“报价”功能之间的差异，以确定哪种选项最符合您团队的需求。
了解使用报价单的要求
使用报价单的要求
- 在 Revenue Hub 专业版或企业版账户中的 用户均可使用报价功能。
- 在 Revenue Hub 专业版或企业版账户中，且被分配了 Revenue Hub 席位的用户，在创建报价时可使用报价模板。
- 一个 Revenue Hub 席位才能使用报价的某些功能。请参阅HubSpot 产品和服务目录了解更多信息。
使用传统报价单的要求
-
2025年9月3日之前创建的非 Revenue Hub专业版或企业版账户可能仍可访问旧版报价功能：
-
免费账户用户：若在2025 年 9 月 3 日前六个月内创建了一份或多份报价，则可访问旧版报价。
-
Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise 账户用户 ： 在 2025 年 9 月 3 日之后仍可访问旧版报价单。
-
- 若要使用旧版报价审批、电子签名或自定义的旧版报价模板，则需要拥有Sales Hub Professional或Enterprise账户。
- 若从旧版报价迁移至新版报价，您需要创建新的模板。旧版报价模板无法迁移至新版报价。
-
如果您此前曾有权使用旧版报价功能，但现已无法访问旧版报价编辑器和旧版报价模板，这很可能是因为您已被分配了一个Revenue Hub席位 。如果 允许创建旧版报价的设置 已启用，且您已被分配了 Revenue Hub 席位， 您可以选择创建旧版报价单或新版报价单。启用该设置后，旧版报价单与新版报价单的模板将相互独立。为一种体验创建的模板无法用于另一种体验。
-
如果您已被分配了 Revenue Hub 席位，但仅希望访问旧版报价，请联系您的超级管理员以 将您的席位 为“核心”席位或“只读”席位。
如何判断您正在使用哪种报价工具
传统报价和报价具有不同的编辑器。如果您不确定正在使用哪种报价工具，请参考以下截图来识别您当前使用的编辑器。
- 旧版报价单编辑器：
- 报价编辑器：
功能对比
报价
需要订阅 A Revenue Hub 使用报价功能需要Professional或Enterprise订阅。
| 功能 | 旧版报价 | 报价 |
|---|---|---|
| 关联的 CPQ、计费和支付（测试版） | 暂不可用。 | 了解有关 管理集成式 CPQ、计费和支付（测试版）。 |
| 合同 | 不可用。 | 已提供。了解有关合同运作方式的更多信息。 |
| 报价单编辑器 | 多标签页报价单编辑器。 | 单页式拖放编辑器。 |
| 报价模板 | 提供三个默认模板，并支持创建新模板。了解有关旧版报价模板的更多信息。 | 通过品牌标识和模板自定义报价，为买卖双方提供统一的报价体验。了解有关报价品牌标识和模板的更多信息。 |
| 报价模板迁移工具 | 将旧版报价模板迁移至Revenue Hub报价模板。了解如何迁移模板。 | |
| 产品 | 免费账户：最多 100 种产品。 入门版、专业版 和企业版：最多 100 万种产品。 |
Revenue Hub 专业版 和企业版：最多 1,500 万个产品。 |
| 统一定价 | 有货。 | 有货。 |
| 分级定价 | 不可用 | 阶梯式、递增式和基于销量的定价。了解有关分级定价的更多信息。 |
| 价格表 | 不可用。 | 可用。了解有关价格表的更多信息。 |
| 审批 | 可用。 每个账户中可设置一名用户作为旧版报价的审批人。启用此功能后，所有旧版报价均需经过审批。 了解有关旧版报价审批的更多信息。 |
可用。 标准审批：指派一名或多名审批人来审核所有已提交的报价。 高级审批：包含标准审批中的所有功能，并支持基于工作流的规则，可实现更灵活的自定义。 了解有关报价审批的更多信息。 |
| 规则 | 不可用。 | 可用。了解有关报价规则的更多信息。 |
| 电子签名 | 可用。了解有关旧版报价单中电子签名的限制和使用情况的更多信息。 | 可用。了解有关报价电子签名的限制及使用情况。 |
| 结算代理（测试版） | 不可用。 | 可用。了解有关结算代理的更多信息。 |
| 报价活动跟踪 | 暂不可用。 | 可用。了解有关报价跟踪的更多信息。 |
| 附件 | 不可用。 | 可用。了解如何在创建报价时添加附件。 |
| 自定义编码的模板或模块 | 支持自定义编码的 CMS 模板。了解如何为旧版报价单创建自定义主题。 | 可用。了解如何在报价模板中使用自定义编码的模块。 |
| 付款计划 | 可用。了解如何在为旧版报价添加明细项目时添加付款计划。 | 不可用。 |
| 自动销售税 | 可用。了解有关自动销售税征收的更多信息。 | |
自定义报价模板
您可以对报价和旧版报价模板进行自定义编码。报价可通过模块进行自定义，而旧版报价模板则可进行整体自定义。请参阅下表，了解两者的自定义差异。
| 类别 | 旧版报价模板 | 报价模板 |
| 架构与编辑控制 | 整个模板均为定制化设计。模板内容固定，仅可通过富文本编辑器进行编辑。 | 可以单独创建模块并将其添加到报价中。模块可以设置为允许编辑，也可以固定以防止编辑。可以在模块级别进行更改，而无需编辑整个模板。 |
| 支持的技术 | 支持HubL、HTML、CSS 和 JavaScript。 支持无服务器函数。 |
支持React。 支持无服务器函数。 |
| 工具 | 设计管理器和 CLI。 | CLI和项目。 |
相关资源
