測試版瞭解 HubSpot 中的合約

使用 HubSpot 中的合約物件作為承諾收入的集中來源。合約與Commerce Hub整合，可從初始報價合併訂閱和發票，並包含管理合約中期變更和續訂的選項。合約可與其他記錄和工具一起使用，例如 交易和報價，以管理收入生命週期。

瞭解如何將合約記錄用於您的業務，包括

• 如何將合約與其他 HubSpot 物件（如交易、報價和發票）結合使用。

• 如何管理合約中期變更和續期。

• 在進行合約變更時，如何管理按比例分配。

開始之前

• 如果您是超級管理員，您可以選擇將您的帳戶加入HubSpot Contracts with Commerce Hub beta。
• 如果您使用HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項，則無法加入測試版。

什麼是合約？

合約是 HubSpot 中承諾收入的集中真實來源，詳細列出產品、收入指標和隨時間的變化。與追蹤個別銷售機會的交易不同，合約旨在支援整個客戶協議生命週期，包括修訂和續期。

透過合約，您的團隊可以報告收入指標、設定續約和修訂，以及調整整個業務的收入運作。

合約可在 HubSpot 中建立、與相關記錄相關聯，並在報告中使用。變更 及續約報價可新增至合約，以反映客戶目前的安排。

如何建立合約？

合約記錄會在接受報價時自動建立。該記錄提供關鍵合約詳細資訊的概覽，例如聯絡人和公司資訊、承諾收入以及與其他記錄的關聯。

如何同時使用交易、報價、合約和發票

使用 交易追蹤銷售機會並將其結束。可根據交易建立報價，並傳送給買家審核。一旦報價被接受，就會自動建立合約以反映收入承諾。發票會發出並要求付款。您可以在 HubSpot 中收款，如果使用其他付款方式，也可以手動將發票標記為已付款。

我可以在合約記錄上檢視哪些資訊？

使用合約檢視下列詳細資訊：

• 狀態：檢視合約的目前狀態。

• 財務和收入資訊：檢視合約總值 (TCV)、年度合約價值、每月經常性收入 (MRR) 和年度經常性收入 (ARR)。

• 帳單詳細資訊：瞭解帳單詳細資訊，包括帳單聯絡人、帳單金額、帳單歷史和即將支付的款項。

• 續約日期： 檢視合約的續約到期時間。

• 關聯：檢視合約的關聯記錄，包括連絡人、公司、交易、發票、細列項目、付款、報價和訂閱。

如何管理未來和合約中期變更

未來和合約中期變更可透過變更報價管理，變更報價必須與交易 (例如擴充或追加銷售) 相關聯。交易可以在變更報價流程中建立，也可以單獨建立並手動關聯。一旦接受變更報價，合約就會根據報價中概述的變更進行更新。考慮為變更報價的相關交易設定不同的管道(例如，擴充、追加銷售)。每當直接或透過變更報價對合約進行變更時，合約歷史索引標籤都會更新。

如何管理續約

續約可以透過續約報價觸發，而續約報價必須與交易相關聯。交易可以作為續約報價流程的一部分來建立，也可以手動建立和關聯。一旦接受續約報價，便會建立新合約，並自動與現有合約關聯。考慮為與更新報價相關聯的交易設定更新管道。

如何計算合約比例？

如果按比例計算設定開啟 ，中期變更會依據帳單期限的剩餘天數，每日按比例計算。從變更的 生效日期開始計算項目的每日費率，並應用於期限的剩餘天數。如果關閉了按比例計算設定，中期合約變更將遵循下一個帳單週期。

當進行中期合約變更時，現有的細列項目會根據變更報價的細列項目及接受日期更新。現有的細列項目會被縮短，並在其後加入新的細列項目。變更報價和合約上的明細項具有唯一的記錄 ID。進一步瞭解細列項的行為。

下一步

• 了解如何在您的 HubSpot 帳戶中設定合約。

• 瞭解如何從已接受的報價建立合約。

• 了解更多關於檢視和管理合約的資訊，包括如何建立變更和更新報價、終止合約、將合約與其他記錄相關聯，以及匯出合約。