测试版了解 HubSpot 中的合同

将 HubSpot 中的合同对象作为承诺收入的集中真实来源。合同与Commerce Hub集成，可合并初始报价中的订购和发票，还包括管理合同中期变更和续订的选项。合同可与其他记录和工具一起使用，如 交易和报价，以管理收入生命周期。

了解如何使用合同记录开展业务，包括

• 如何将合同与交易、报价和发票等其他 HubSpot 对象结合使用。

• 如何管理合同中期变更和续签。

• 在更改合同时如何管理按比例分配。

开始之前

• 如果您是超级管理员，您可以将您的账户选入HubSpot Contracts with Commerce Hub 测试版。
• 如果您使用HubSpot 付款或Stripe 作为付款处理选项，则无法注册测试版。

什么是合同？

合同是 HubSpot 中承诺收入的集中真实来源，详细说明产品、收入指标和随时间的变化。与跟踪单个销售机会的交易不同，合同旨在支持整个客户协议生命周期，包括修订和续约。

通过合同，您的团队可以报告收入指标、设置续订和修订，并调整整个业务的收入运营。

合同可在 HubSpot 中创建，与相关记录关联，并在报告中使用。变更和续订报价可添加到合同中，以反映客户当前的安排。

如何创建合同？

当报价被接受时，合同记录会自动创建。该记录提供关键合同详细信息的概览，如联系人和公司信息、承诺收入以及与其他记录的关联。

如何同时使用交易、报价、合同和发票

使用 交易跟踪销售机会并将其关闭。可以根据交易创建报价，并发送给买方审核。一旦报价被接受，就会自动创建合同，以反映收入承诺。开具发票用于付款。您可以在 HubSpot 中收款，如果使用其他付款方式，也可以手动将发票标记为已付款。

我可以在合同记录上查看哪些信息？

使用合同可查看以下详细信息：

• 状态：查看合同的当前状态。

• 财务和收入信息：查看合同总价值 (TCV)、年度合同价值、月经常性收入 (MRR) 和年度经常性收入 (ARR)。

• 账单详情：了解账单详情，包括账单联系人、账单金额、账单历史记录和即将支付的款项。

• 续订日期： 查看合同续订到期的时间。

• 关联：查看合同关联的记录，包括联系人、公司、交易、发票、项目、付款、报价和订阅。

如何管理未来和中期合同变更

可通过变更报价管理未来和中期合同变更，变更报价必须与交易（如扩展或追加销售）相关联。交易可以在变更报价过程中创建，也可以单独创建并手动关联。一旦变更报价被接受，合同就会根据报价中概述的变更进行更新。考虑为变更报价的相关交易（如扩展、追加销售）设置不同的管道。只要直接或通过变更报价对合同进行变更，合同历史选项卡就会更新。

如何管理续订

续订可以通过续订报价触发，续订报价必须与交易关联。交易可以作为续订报价流程的一部分创建，也可以手动创建和关联。一旦接受续订报价，就会创建新合同，并自动与现有合同关联。考虑为与续订报价关联的交易设置续订管道。

如何计算合同比例？

如果按比例计算设置打开 ，中期变更将根据计费期剩余天数按比例逐日计算。从变更 生效日期开始，计算出项目的每日费率，并将其应用于期限的剩余天数。如果按比例分摊设置被关闭，中期合同变更将在下一个账单周期进行。

当进行中期合同变更时，将根据变更报价的行项目和接受日期更新现有的行项目。现有的细列项目会缩短，并在其后添加新的细列项目。变更报价和合同上的细列项目具有唯一的记录 ID。了解有关细列项目行为的更多信息。

下一步

• 了解如何在 HubSpot 账户中设置合同。

• 了解如何从已接受的报价创建合同。

• 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续订报价、终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。