上次更新時間： 2025年12月9日
在您的 HubSpot 帳戶中，可將兩個相同物件的記錄合併為單一記錄。例如，若為HubSpot 建立了兩筆公司記錄，即可將其合併。此操作將產生一筆整合兩筆記錄中所有活動與關聯關係的公司記錄。
請注意：您的帳戶可能為每個物件使用自訂名稱（例如使用「帳戶」而非「公司」）。本文檔均以 HubSpot 預設名稱指稱物件。
開始前須知
合併記錄前，請務必理解資料處理機制。不同物件的合併行為存在差異，請詳閱各類型合併對資料的影響說明。
請務必注意：兩筆記錄合併後無法撤銷。針對聯絡人與公司記錄，您可使用合併後的電子郵件地址或 網域名稱建立新記錄。所有物件皆可透過「合併的 [記錄] ID」屬性檢視先前合併的記錄。
合併記錄
若要在帳戶中合併記錄：
- 導覽至您的記錄：
- 服務（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。
- 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 點擊將被視為主要記錄的記錄名稱。
- 在左側面板中，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「合併」。
- 在對話方塊中，點擊下拉式選單，搜尋並選取 要合併至主要記錄的 記錄 。此記錄將視為您的 次要記錄。
- 點擊「合併」。
請注意：若於通話期間執行合併操作，通話將自動中斷。
系統將通知您合併作業正在進行中。所有記錄活動的同步可能需要長達 30 分鐘。
若合併失敗，可能是因合併限制所致。您 無法 合併已參與總計超過250次合併的記錄（例如：聯絡人A與聯絡人B各自參與過130次合併）。達到此限制後，您需建立新記錄或手動編輯記錄，而非進行合併。此外，某些情況下您將 無法合併公司。
檢視已合併的記錄
您可透過「已合併的[記錄]ID」屬性檢視曾參與合併的記錄。此屬性可於單一記錄中查閱，亦可依據該屬性值篩選所有記錄。
檢視單一記錄的屬性：
- 導覽至您的記錄。
- 點擊某筆記錄的名稱。
- 在左側面板中，點擊「動作」，然後點擊「檢視所有屬性」。
- 在搜尋列輸入「合併」。
- 若該記錄曾參與合併操作，「已合併的 [記錄] ID」屬性將包含所有先前合併至該記錄的記錄 ID值。瞭解如何編輯屬性區段中顯示的屬性項目。
檢視特定物件中所有曾參與合併的記錄：
- 導覽至您的記錄。
- 在表格上方點擊「 所有篩選器」。
- 在右側面板的搜尋欄中輸入「合併」，然後選取「 合併的 [記錄] ID」。
- 選擇「已知」。
- 點擊 右上角的 X 關閉面板。
- 檢視畫面將僅顯示已納入合併的記錄。對於這些記錄，其屬性欄位將包含 先前合併至該記錄的所有原始記錄之 記錄 ID 值。
進一步了解記錄篩選功能。
合併記錄時會發生什麼？
需要訂閱
- A 銷售 合併操作需影響流程手冊時，必須具備Sales HubProfessional 或 Enterprise訂閱方案。
- 需具備專業版或 企業版訂閱，合併操作方能影響工作流程註冊或 Salesforce 同步。
合併記錄時，預設會發生以下情況：
- 記錄 ID：合併後的結果記錄將生成新的唯一記錄 ID。您可透過「合併的 [記錄] ID」屬性 使用原始記錄 ID值進行搜尋。
- 建立日期：保留最舊記錄的日期值。
- 屬性值：原則上以主記錄的屬性值為優先，即合併記錄的屬性值將反映主記錄的設定。例外情況包含記錄 ID、建立日期，以及特定聯絡人屬性與公司屬性。您可依需求選擇保留哪些屬性值至最終合併記錄。
請注意：若主記錄的屬性值為空（例如 null 或空白），則採用次要記錄的屬性值。
- 活動：合併操作涵蓋的兩筆記錄所有時間軸活動，皆會顯示於新記錄中。
- 關聯記錄：合併操作中兩筆記錄的所有關聯記錄將顯示於新記錄中。針對標記為「主要」標籤的公司關聯，將優先顯示主要合併記錄中的主要公司。次要記錄的主要關聯仍會顯示於新記錄中，但「主要」標籤將被移除。
- 區段成員資格：次要記錄將從所有靜態區段中移除。因合併產生的資料變動可能導致有效區段成員資格變更。
- 表單提交（僅限聯絡人）：與任一聯絡人關聯的所有Cookie（HubSpot usertokens）將合併至主要聯絡人，次要聯絡人的電子郵件地址將永久關聯至主要聯絡人。 若次要聯絡人從先前提交表單的裝置再次提交，系統將依據 usertoken 消除重複提交資料並歸屬至主要聯絡人。若該聯絡人使用次要聯絡人記錄的電子郵件地址從新裝置提交表單，此提交將反映於主要聯絡人記錄中。
- 工作流程註冊狀態：合併涉及的記錄將從所有工作流程中取消註冊。
- 合併過程中產生的新記錄不會因資料變更而自動加入任何工作流程，除非您已允許從合併記錄進行聯絡人加入。
- 若您已允許合併記錄註冊工作流程，後續因屬性變更或與合併無關的操作，生成的記錄仍可能被註冊至工作流程。
- 操作手冊：合併前兩筆記錄中已記錄的操作手冊將顯示於新記錄。任一記錄中的草稿操作手冊將不予保留。
- Salesforce 同步：
- 聯絡人：僅主要聯絡人將持續同步至 Salesforce 記錄。若次要聯絡人曾同步至 Salesforce，該 Salesforce 記錄將因原始記錄不復存在而停止同步至 HubSpot。
- 公司：若已啟用HubSpot 與 Salesforce 整合功能，則無法合併公司。瞭解如何管理來自 Salesforce 的重複公司。
合併邏輯取決於您操作的物件與記錄類型。請參閱下方適用物件的例外情況或特殊行為說明。
公司合併例外情況
下列公司屬性不適用預設合併邏輯：
- 公司網域名稱： 主要公司的網域名稱將 維持為主要網域，次要公司的網域名稱則會 新增為次要網域。若主要公司在合併前未設定網域名稱，則會採用次要公司的網域值。
- 生命週期階段：保留銷售漏斗中階段最深入的狀態。例如，若一方公司為潛在客戶，另一方為客戶，合併後公司將維持客戶的生命週期階段。
- 分析屬性：這些屬性將重新同步，您將看到兩家公司合併後的總頁面瀏覽量與總造訪次數。
- 原始流量來源：保留原始流量來源屬性中最古老的值，除非該來源曾被手動更新，否則手動更新的值將持續保留。
此外，某些情況下公司合併將無法執行或會失敗：
- 企業目前分為父公司或子公司。若父子關係存在迴圈，合併可能失敗。
- 若已啟用HubSpot Salesforce 整合功能，則無法合併公司。在整合功能安裝期間清理 HubSpot 重複記錄時，可透過重複記錄管理工具刪除 HubSpot 中的多餘重複公司。請確保保留與 Salesforce 主帳戶同步的 HubSpot 公司。若 Salesforce 同步出重複公司，可選擇 合併帳戶 或在 Salesforce 刪除多餘重複帳戶 。 若您的帳戶已啟用 HubSpot 設定自動建立 公司並與聯絡人關聯，建議同時關閉此設定以避免未來產生重複記錄。
聯絡人合併例外
下列聯絡人屬性適用於合併邏輯的例外情況：
- 電子郵件：主要聯絡人的電子郵件地址將維持為主要郵件地址，次要聯絡人的郵件地址則會新增為次要郵件地址。
- 生命週期階段：保留銷售漏斗中階段最深入的狀態。例如：若一位聯絡人是潛在客戶，另一位是客戶，合併後的聯絡人將顯示為「客戶」生命週期階段。
- 轉換 次數與提交表單次數：合併時將匯總各聯絡人的數值。例如主要聯絡人提交三份表單，次要聯絡人提交兩份表單，則合併後「提交表單次數」將顯示為五次。
- 行銷聯絡狀態：若帳戶存在行銷聯絡人，則保留最具行銷價值的狀態。例如：若一方設定為「行銷」狀態，另一方為「非行銷」狀態，合併後的聯絡人將維持「行銷」狀態。
- 分析屬性：這些屬性將重新同步，您將看到兩位聯絡人合併後的總頁面瀏覽次數。
- 原始流量來源：原始流量來源屬性將保留最舊值，除非該來源曾被手動更新，否則手動更新值將持續保留。
- 法律依據：保留兩筆聯絡人記錄中最接近的值。
針對工作流程註冊（僅限專業版與企業版），預設情況下主要聯絡人不會因合併過程中的資料變更而自動註冊任何工作流程。但您可在工作流程設定中選擇允許合併後的聯絡人於合併當下註冊。
能否取消合併記錄？
無法取消合併記錄。您可透過「已合併的[記錄]ID」屬性查看哪些記錄曾被合併至現有記錄。對於聯絡人與公司記錄，可利用合併後新增的電子郵件或網域名稱建立新記錄。
若合併聯絡人含多個電子郵件，請刪除合併聯絡人中的額外郵件地址，並使用該郵件地址建立新聯絡人：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 點擊聯絡人名稱。
- 在「關於此聯絡人」區段中，將游標懸停於「電子郵件」屬性上，點擊鉛筆圖示。
- 在附加電子郵件旁點擊「刪除」。
- 於對話方塊中點擊「刪除電子郵件」 以確認。
- 建立新聯絡人 使用已刪除的電子郵件地址。
若合併後的公司擁有多個網域，可刪除該公司記錄中的額外網域，並使用該網域名稱建立新公司：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 點擊公司名稱。
- 在「關於 此公司」區段中 ，將游標懸停於「公司網域名稱」屬性上，並點擊鉛筆圖示。
