連接 HubSpot 和 Salesforce

使用HubSpot 與 Salesforce 的整合功能，可在 HubSpot 與 Salesforce 之間同步資料。連接應用程式後，您即可在兩個系統之間同步聯絡人、公司、商機、服務單及活動，確保各團隊間的資料一致性。

例如，當在 HubSpot 中建立聯絡人時，系統會將其同步至 Salesforce 中的對應潛在客戶或聯絡人。根據您的同步設定，任一系統中的更新都會反映在另一系統中。 

若您正遷移至新的 Salesforce 生產組織，請瞭解如何連接新的生產組織。 

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用可能產生的後果。

了解需求

您必須在 HubSpot 帳戶中擁有「帳戶存取權限」，並在 Salesforce 帳戶中具備以下訂閱、存取權限及設定：

• 請使用具備 API 存取權限的 Salesforce 版本，或 Salesforce Professional版本。HubSpot-Salesforce 整合亦支援並可連線至Salesforce Government Cloud。但請注意，此整合不支援 Salesforce Group Edition。 
• 您必須是Salesforce 系統管理員。

• 需具備以下所有使用者設定檔管理權限：
  • 已啟用 API。
  • 已啟用「檢視設定與配置」。
  • 對 您希望同步至 HubSpot的 任何物件（帳戶、行銷活動、聯絡人、潛在客戶或商機）擁有「修改所有 」權限。 
  • 具備「修改元資料」權限（用於在 Salesforce 的潛在客戶或聯絡人記錄中檢視HubSpot 嵌入視窗中的資料）。此權限僅在您希望使用 HubSpot 嵌入視窗，並將交易同步至 HubSpot 時才需要。 
  • 擁有「下載 AppExchange 套件」權限。
  • 擁有「自訂應用程式設定檔」權限。此權限是安裝HubSpot 嵌入視窗以及對 HubSpot 嵌入視窗進行自動更新的必要條件。 
  • 請將使用者設定檔中的「任務類型」欄位設定為「可見」。

請注意：若 您正在設定Salesforce 選擇性同步，您的具體設定可能與下文所述的標準要求、設定及行為有所不同。

了解限制與注意事項

• 此整合功能每日使用的API 呼叫次數設有上限。單次聯絡人同步最多可能消耗每筆記錄四次 API 呼叫，但實際次數可能有所不同。
• 若要將多個 HubSpot 帳戶連接到同一個 Salesforce 實例，您必須在每個 HubSpot 帳戶中分別設定並安裝此整合功能。每個 HubSpot 帳戶僅能連接一個Salesforce 實例。 

請注意：若您將多個 HubSpot 帳戶與單一 Salesforce 環境整合，針對 「在 HubSpot 中建立聯絡人」 設定中，建議選擇「不自動建立 HubSpot 聯絡人」。若選擇其他任一選項，由某個 HubSpot 帳戶建立的 Salesforce 潛在客戶或聯絡人，可能會在另一個 HubSpot 帳戶中建立聯絡人。

• 安裝並設定 Salesforce 整合後，記錄不會自動同步。您可以將 Salesforce 記錄匯入HubSpot，或讓它們根據自動同步觸發條件逐步同步。

安裝 Salesforce 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 請使用搜尋列尋找並選取Salesforce。
3. 點擊「安裝」。
4. 若您要將 HubSpot 連接到 Salesforce 沙盒環境，請勾選「是，這將連接到沙盒」核取方塊。
5. 點擊「登入 Salesforce」。

6. 在彈出視窗中，輸入您的 Salesforce 憑證並點擊「登入」。登入後，您將被重新導向回 HubSpot 的安裝流程。
7. 在「將 HubSpot 的強大功能帶入 Salesforce」畫面中，點擊「跳過此步驟」以稍後安裝 HubSpot 嵌入視窗。進一步了解如何將 HubSpot 嵌入視窗新增至您的 Salesforce 頁面佈局。
8. 在「選擇您的資料同步設定」畫面中 ，選擇 HubSpot 與 Salesforce 之間的資料同步方式。

• • 無論您選擇哪種設定，HubSpot 都會在 HubSpot 屬性與 Salesforce 欄位之間建立對應關係。
  • 若 Salesforce 欄位沒有對應的 HubSpot 屬性，系統將由「未知使用者」在 HubSpot 中建立一個新屬性。

9. 若選擇「建議設定」，請點擊「檢視設定」。

10. 若您選擇「進階設定」，請點擊「下一步」。

• • 在下一畫面中，設定您的聯絡人同步設定：
    • 點擊「選擇要同步的聯絡人」下拉式選單，選擇「所有聯絡人」以將所有聯絡人同步至 Salesforce，或選擇一個HubSpot 受眾群組作為包含群組，僅將該群組中的聯絡人同步至 Salesforce。
    • 點擊「下一步」。
  • 在下一畫面中，設定您的活動與任務同步設定：
    • 點擊切換Salesforce 任務同步開關 ，以在 Salesforce 建立任務時，自動在 HubSpot 中建立任務。
    • 在「時間軸同步」表格中，勾選「HubSpot 活動」旁的「同步」核取方塊，將其同步至 Salesforce 作為任務，並點擊「Salesforce 任務類型」下拉式選單，選擇在 Salesforce 中建立的任務類型。
    • 點擊「下一步」。
  • 在下一畫面中，設定您的物件與屬性同步設定：
    • 點擊「聯絡人」、「公司」或「商機」分頁，以設定該物件標準屬性的同步類型。在「公司」和「商機」分頁中，您可能需要先點擊切換「啟用公司/商機同步 」開關 ，才能建立欄位對應。
    • 表格中顯示了 HubSpot 標準物件屬性及其對應的 Salesforce 欄位。針對每個屬性同步，請選擇同步類型：「優先使用 Salesforce」（預設）、「始終使用 Salesforce」或「雙向」。進一步了解Salesforce 欄位映射的同步類型。
    • 點擊「下一步」。

11. 最後，請檢視您所選的資料同步設定。若要變更某種資料同步類型的設定，請點擊「變更」。
12. 完成後，請點擊「完成設定並開始同步」。您將被重定向至Salesforce 整合設定頁面，HubSpot 與 Salesforce 之間的資料同步將隨即開始。

將新的 Salesforce 生產組織連接到 HubSpot

若您正從已安裝 HubSpot 整合套件的 Salesforce 生產組織，遷移至新的 Salesforce 生產組織，則需將新的 Salesforce 生產組織與 HubSpot 進行連接。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Salesforce。 
3. 在右上角，點擊切換開關以關閉整合功能。
4. 請在您的新 Salesforce 生產組織中安裝此整合套件。
5. 匯出您希望繼續與新的 Salesforce 生產組織同步的HubSpot 聯絡人。
6. 將匯出的 HubSpot 聯絡人匯入您的新 Salesforce 生產組織。
7. 建立或編輯先前在舊版 Salesforce 生產組織與 HubSpot 之間已建立的任何自訂欄位對應。

請注意：若 HubSpot 屬性對應的 Salesforce欄位在新生產組織中亦存在，則可保留現有的自訂欄位對應。此外，新生產組織中該 Salesforce 欄位的內部名稱必須與舊生產組織中的 Salesforce 欄位內部名稱相符。若不符，請建立新的欄位對應並刪除舊的欄位對應，以避免同步錯誤。

8. 一小時後，將您的新 Salesforce 生產組織與 HubSpot 連接。
9. 在右上角點擊開關以啟用此整合功能。
10. 將 Salesforce 的潛在客戶/聯絡人匯入 HubSpot。匯入過程會將 Salesforce 的潛在客戶和聯絡人與現有的 HubSpot 聯絡人進行去重。此外，系統還會更新現有 HubSpot 聯絡人的Salesforce 記錄 ID，以便將其與新生產組織中的 Salesforce 潛在客戶和聯絡人建立關聯。

變更您的 Salesforce 整合使用者 

若要變更 Salesforce 整合使用者，您必須在整合設定中更新您的 Salesforce 憑證。

請注意：在變更整合使用者之前，請確認新整合使用者的 Salesforce 權限等同於或高於前一位整合使用者。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Salesforce。 
3. 在右上角，點擊「動作」下拉式選單，然後點擊「連接不同的生產環境使用者」。 

4. 系統將在新瀏覽器分頁中重定向至 Salesforce 登入頁面。輸入您的 Salesforce 憑證並點擊「登入」。
5. 若您先前已將此 Salesforce 帳戶與 HubSpot 連結，系統將將您重定向至 HubSpot 中的 Salesforce 整合設定頁面。
6. 若您從未將此 Salesforce 帳戶與 HubSpot 連結過，請點擊「允許」以授予 HubSpot 存取您的 Salesforce 帳戶的權限。