安裝 HubSpot-Salesforce 整合

HubSpot 與 Salesforce 的整合功能讓您能無縫同步兩平台間的數據，確保行銷與銷售團隊的資訊一致性。

開始之前

請預期在部分整合設定與安裝過程中，需在這些說明與 Salesforce 介面之間來回切換。

您必須具備 HubSpot 帳戶的「帳戶存取權限」，並在 Salesforce 帳戶中擁有以下訂閱、存取權限及權限設定：

• 請確保您的Salesforce 版本具備 API 存取權限，或使用 Salesforce Professional 版本。此整合亦支援Salesforce Government Cloud 並可與其連線，但不支援Salesforce Group Edition。 
• 具備Salesforce 系統管理員權限。

• 具備以下所有使用者設定檔管理權限：
  • API 已啟用。
  • 已啟用檢視設定與配置功能。
  • 具備任何欲同步至 HubSpot 之物件（帳戶、行銷活動、聯絡人、潛在客戶或商機）的「修改所有 」權限。 
  • 具備修改元資料權限（用於檢視 Salesforce 潛在客戶或聯絡人記錄中的HubSpot 嵌入視窗資料）。此權限僅在您需使用 HubSpot 嵌入視窗並將交易同步至 HubSpot 時才需具備。 
  • 具備「下載 AppExchange 套件」權限。
  • 具備「自訂應用程式設定檔」權限。此權限用於安裝HubSpot 嵌入視窗及自動更新該視窗。 
  • 在使用者設定檔中將「任務類型」欄位設為可見。

請注意：若 您正在設定Salesforce 選擇性同步功能，您的具體設定可能與下文所述的標準要求、設定及運作方式有所差異。

HubSpot 與 Salesforce 整合的一般預期

• 此整合每日使用的API 呼叫次數設有上限。單次聯絡人同步最多可能產生四次 API 呼叫（每筆記錄），但實際次數可能有所差異。
• 若要將多個 HubSpot 帳戶連接至單一 Salesforce 實例，您必須在每個 HubSpot 帳戶中分別設定並安裝整合功能。每個 HubSpot 帳戶僅能連接一個Salesforce 實例。 

請注意：若您將多個 HubSpot 帳戶整合至單一 Salesforce 環境，針對 建立 HubSpot 聯絡人 設定中，建議選擇「不自動建立 HubSpot 聯絡人」。若選擇其他任一選項，由其中一個 HubSpot 帳戶建立的 Salesforce 潛在客戶或聯絡人，可能會在另一個 HubSpot 帳戶中建立聯絡人。

• 安裝並設定 Salesforce 整合後，記錄不會自動同步。您可將 Salesforce 記錄匯入HubSpot，或透過自動同步觸發器逐步同步。

安裝 HubSpot-Salesforce 整合

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 使用搜尋列定位並選取Salesforce 整合。
3. 點擊安裝。
4. 若需將 HubSpot 連接到 Salesforce 沙盒環境，請勾選「是，此操作將連接至沙盒」核取方塊。
5. 點擊登入 Salesforce。

6. 在彈出視窗中輸入您的 Salesforce 憑證，然後點擊登入。登入後，系統將重新導向至 HubSpot 的安裝流程。
7. 接著在 Salesforce 中安裝 HubSpot。點擊「開始安裝 Salesforce 套件」啟動程序，或直接存取生產環境套件。

8. 系統將導向 Salesforce 進行 HubSpot整合套件安裝。請選擇「為所有使用者安裝」，然後點擊「安裝」。
9. 在對話方塊中勾選「是，授予這些第三方網站存取權限」核取方塊，然後點擊「繼續」。
10. Salesforce 將開始安裝 HubSpot 整合套件，此過程可能耗時長達十分鐘。

• • 您可能會看到以下訊息：此應用程式安裝時間較長。安裝完成後您將收到電子郵件通知。
  • 請點擊「完成」，並等待 Salesforce 寄送主旨為「Package HubSpot Integration Install Successful」的電子郵件。

11. 套件安裝完成後，請返回 HubSpot 連接器精靈並點擊「下一步」。
12. 接著將 HubSpot Embed 視窗新增至 Salesforce。

• • Salesforce 中的 HubSpot Embed 視窗將顯示該 Salesforce 記錄的 HubSpot 互動與活動摘要，以及物件記錄關聯與屬性歷史紀錄。 
  • 您亦可直接在 Salesforce 中將記錄加入 HubSpot 工作流程與序列。 

13. 點擊「將 HubSpot 嵌入元件新增至 Salesforce」。您亦可選擇點擊「跳過此步驟」，稍後再安裝 HubSpot 嵌入視窗。 

14. 請依照安裝頁面的逐步指示將 HubSpot 嵌入視窗新增至 Salesforce，或進一步瞭解如何將 HubSpot 嵌入視窗新增至您的 Salesforce 頁面佈局。
15. 完成後，點擊「下一步」。

16. 接著選擇 HubSpot 與 Salesforce 之間的資料同步方式。

• • 無論選擇何種設定，HubSpot 皆會自動建立 HubSpot 屬性與 Salesforce 欄位之間的對應關係。
  • 若 Salesforce 欄位沒有對應的 HubSpot 屬性，系統將由未知使用者在 HubSpot 中建立新屬性。

17. 若選擇「建議設定」，請點擊「檢視設定」。

18. 若選擇「進階設定」，請點擊「下一步」。

• • 在下一畫面設定聯絡人同步設定：
    • 點擊「選擇要同步的聯絡人」下拉選單，選擇「所有聯絡人」即可將所有聯絡人同步至 Salesforce；或選擇HubSpot 區段作為包含區段，僅同步該區段中的聯絡人至 Salesforce。
    • 點擊「下一步」。
  • 在下一畫面設定活動與任務同步設定：
    • 點擊開啟Salesforce 任務同步開關 ，當 Salesforce 中建立任務時，系統將自動在 HubSpot 中建立對應任務。
    • 在「時間軸同步」表格中，勾選「HubSpot 活動」旁的「同步」核取方塊，將其以任務形式同步至 Salesforce，並點擊「Salesforce 任務類型」下拉式選單，選擇在 Salesforce 中建立的任務類型。
    • 點擊「下一步」。
  • 在下一畫面中，設定物件與屬性同步設定：
    • 點擊「聯絡人」、「公司」或「交易」標籤頁，為該物件的標準屬性設定同步類型。在「公司」與「交易」標籤頁中，您可能需要先點擊切換「啟用公司/交易同步」開關， 才能建立欄位對應關係。
    • 表格顯示 HubSpot 標準物件屬性及其對應的 Salesforce 欄位。針對每個屬性同步，請選擇同步類型：優先使用 Salesforce（預設）、始終使用 Salesforce 或雙向同步。瞭解Salesforce 欄位對應的同步類型說明。
    • 點擊「下一步」。

19. 最後，請檢視您選擇的資料同步設定。若需變更某種資料同步類型的設定，請點擊「變更」。
20. 完成後，點擊「完成設定」並開始同步。系統將重新導向至您的Salesforce 整合設定頁面，HubSpot 與 Salesforce 之間的資料同步程序隨即啟動。