安装 HubSpot-Salesforce 集成

HubSpot与Salesforce的集成可让您在HubSpot和Salesforce之间无缝同步数据，确保营销与销售团队的信息一致性。

开始前须知

在部分集成设置和安装过程中，您需要在这些说明与 Salesforce 之间来回切换。

您需在HubSpot账户中拥有账户访问权限，并在Salesforce账户中具备以下订阅、访问权限及权限设置：

• 需使用具备API访问权限的Salesforce版本或Salesforce专业版。该集成同样支持Salesforce政府云并可与其连接，但不支持Salesforce团体版。 
• 您需具备Salesforce系统管理员权限。

• 拥有以下所有用户配置文件管理权限：
  • API 已启用。
  • 已启用查看设置与配置权限。
  • 对 需同步至 HubSpot的 所有对象（账户、营销活动、联系人、潜在客户或商机）拥有"修改全部 "权限。 
  • 拥有修改元数据权限（用于在 Salesforce 潜在客户或联系人记录中查看HubSpot 嵌入窗口的数据）。仅当您需要使用 HubSpot 嵌入窗口并将交易同步至 HubSpot 时才需此权限。 
  • 拥有下载AppExchange软件包权限。
  • 拥有自定义应用程序配置文件权限。此权限用于安装HubSpot 嵌入窗口并实现其自动更新。 
  • 用户配置文件中需将任务类型字段设置为可见。

请注意：若 您正在设置Salesforce 选择性同步，具体设置可能与下文所述的标准要求、设置及行为存在差异。

HubSpot-Salesforce集成的基本预期

• 集成每日使用的API 调用次数存在限制。单次联系人同步最多可能消耗每条记录四个 API 调用，但实际数量可能有所不同。
• 若需将多个 HubSpot 账户连接至同一 Salesforce 实例，必须在每个 HubSpot 账户中分别设置并安装集成。每个 HubSpot 账户仅可连接一个Salesforce 实例。 

请注意：若您需将多个HubSpot账户集成至同一Salesforce环境，则 创建 HubSpot 联系人 设置中，建议选择"不自动创建HubSpot联系人"。若选择其他任一选项，由某HubSpot账户创建的Salesforce潜在客户或联系人可能在另一个HubSpot账户中同步创建联系人。

• 安装并配置 Salesforce 集成后，记录不会自动同步。您可选择将 Salesforce 记录导入HubSpot，或通过自动同步触发器实现渐进式同步。

安装 HubSpot-Salesforce 集成

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 使用搜索栏定位并选择Salesforce 集成。
3. 点击安装。
4. 若需连接 HubSpot 与 Salesforce 沙盒环境，请勾选"是，此操作将连接至沙盒"复选框。
5. 点击登录 Salesforce。

6. 在弹出窗口中输入您的 Salesforce 凭据，然后点击登录。登录后，系统将自动跳转回 HubSpot 的安装流程。
7. 接下来在 Salesforce 中安装 HubSpot。点击“开始 Salesforce 软件包安装”启动流程，或直接访问生产环境软件包。

8. 您将被重定向至 Salesforce 安装 HubSpot 集成包。选择"为所有用户安装"，然后点击"安装"。
9. 在对话框中勾选“是，授予这些第三方网站访问权限”复选框，然后点击“继续”。
10. Salesforce将开始安装HubSpot集成包，此过程可能需要长达十分钟。

• • 您可能会看到以下提示：此应用程序安装耗时较长。安装完成后您将收到一封电子邮件。
  • 点击"完成"后，请等待Salesforce发送主题为"HubSpot集成包安装成功"的邮件。

11. 包安装完成后，返回 HubSpot 连接器向导并点击"下一步"。
12. 接下来，将 HubSpot 嵌入窗口添加至 Salesforce。

• • Salesforce中的HubSpot Embed窗口将显示该Salesforce记录与HubSpot的交互活动摘要、对象记录关联关系及属性历史记录。 
  • 您还可在Salesforce中直接将记录加入HubSpot工作流和序列。 

13. 点击“将 HubSpot 嵌入添加至 Salesforce”。您也可选择点击“跳过此步骤”，稍后再安装 HubSpot 嵌入窗口。 

14. 请遵循安装页面的分步说明在 Salesforce 中添加 HubSpot 嵌入窗口，或了解如何将 HubSpot 嵌入窗口添加至您的 Salesforce 页面布局。
15. 完成后点击下一步。

16. 接下来，选择数据在HubSpot与Salesforce之间的同步方式。

• • 无论选择何种设置方案，HubSpot 都会自动建立属性与 Salesforce 字段之间的映射关系。
  • 如果 Salesforce 字段没有匹配的 HubSpot 属性，则由未知用户在 HubSpot 中创建新属性。

17. 若选择推荐设置，请点击“查看设置”。

18. 若选择“高级设置”，请点击“下一步”。

• • 在下一屏幕中设置联系人同步配置：
    • 点击“选择要同步的联系人”下拉菜单，选择“所有联系人”即可将所有联系人同步至 Salesforce；或选择HubSpot 细分群体作为包含细分，仅同步该细分中的联系人至 Salesforce。
    • 点击下一步。
  • 在下一屏幕中，设置活动和任务同步设置：
    • 点击开启Salesforce 任务同步开关 ，当 Salesforce 中创建任务时，系统将自动在 HubSpot 中创建对应任务。
    • 在时间线同步表中，勾选HubSpot事件旁的同步复选框，将其作为任务同步至Salesforce，并点击Salesforce任务类型下拉菜单选择在Salesforce中创建的任务类型。
    • 点击下一步。
  • 在下一屏幕中，设置对象和属性同步设置：
    • 点击"联系人"、"公司"或"交易"选项卡，配置该对象标准属性的同步类型。在"公司"和"交易"选项卡中，您可能需要先点击切换"启用公司/交易同步 "开关 ，才能创建字段映射。
    • 表格显示了 HubSpot 标准对象属性及其对应的 Salesforce 字段。为每个属性同步选择同步类型：优先使用 Salesforce（默认）、始终使用 Salesforce 或双向同步。了解有关 Salesforce 字段映射同步类型的更多信息。
    • 点击下一步。

19. 最后，请核对所选数据同步设置。若需修改某类数据同步的设置，请点击"更改"。
20. 完成后，点击完成设置并开始同步。系统将跳转至您的Salesforce 集成设置页面，HubSpot 与 Salesforce 之间的数据同步随即启动。