Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Yhdistä HubSpot ja NetSuite

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 28, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Yhdistä HubSpot- ja NetSuite-tilit HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla. Kun olet yhdistänyt tilisi, voit luoda NetSuite-myyntitilauksen kauppapohjaisen työnkulun avulla.

Sovelluksen vaatimukset

Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
NetSuiten käyttöönottovaiheet on suoritettava järjestelmänvalvojan toimesta.
Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkuvioita.

Yhdistä sovellus

Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
Napsauta hakupalkkia ja kirjoita NetSuite.
Valitse tuloksista NetSuite.
Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
Esiin tulee valintaikkuna, jossa kysytään NetSuite-tilisi tietoja. Sinun on suoritettava seuraavat vaiheet NetSuite-tililläsi ennen näiden tietojen syöttämistä:

1. Ota NetSuiten ominaisuudet käyttöön

NetSuite-integraation käyttöönottoa varten sinun on otettava NetSuite-tililläsi käyttöön REST-verkkopalvelut, OAuth 2.0 ja Server-side RESTlets.

Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Company > Enable Features.
Vahvista kohdassa Enable features (Ota ominaisuudet käyttöön), että alla olevat ominaisuudet on otettu käyttöön:
- Ota Analytics-kohdassa käyttöön Suiteanalyticsworkbook.
- Ota SuiteCloud-kohdassa käyttöön:
  - Soap web services
  - REST-verkkopalvelut
  - Token-pohjainen todennus
  - Suitescript-palvelin

2. Asenna HubSpotin synkronointipaketti.

Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Mukauttaminen > SuiteBundler > Etsi ja asenna niput.
Etsi hakupalkissa HubSpot Sync Bundle. Napsauta sitten Asenna.

Huomaa: nipun asentaminen voi kestää jopa 5 minuuttia. Kun paketti on asennettu, tilasarakkeessa näkyy vihreä rasti.

3. Määritä HubSpot-synkronointirooli

Sinun on määritettävä HubSpot-synkronointirooli käyttäjille, jotka voivat yhdistää HubSpot-integraation.

Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Luettelot > Työntekijät > Työntekijät > Haku.
Etsi sen käyttäjän nimi, jolle haluat määrittää roolin, ja valitse sitten Muokkaa.
Siirry Access-välilehdelle. Etsi Role (Rooli ) -kohdasta ja valitse HubSpot Sync -rooli. Napsauta Lisää.

hubspot-sync-role-netsuite

Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

4. Etsi NetSuite-tilin ID, Access Token ID ja Access Token Secret.

Sinun on lisättävä alla olevat tiedot HubSpot-tilisi ponnahdusikkunaan:

Access your NetSuite Account ID

Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Integration (Asetukset > Integrointi) ja valitse sitten SOAP Web Services Preferences (SOAP-verkkopalveluasetukset).
Tilisi tunnus on lueteltu Ensisijaiset tiedot -osiossa.

webservicespreferences

Luo Access Token ID ja Access Token Secret -salaisuus.

Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup (Asetukset ) > Users/Roles (Käyttäjät/Roolit ) ja valitse Access Tokens (Pääsy-tunnukset ) > New (Uusi).
Valitse sovellus HubSpot Sync ja rooli HubSpot Sync Role.
Token ID ja Token Secret näkyvät Token Id / secret -osiossa.

accesstokennetsuite

Kopioi Account ID, Token ID ja Token Secret ja liitä ne HubSpotin ponnahdusikkunaan.

connect-netsuite

Napsauta Connect to NetSuite by Oracle.
Integraatio on nyt onnistuneesti perustettu.

Ota lisäominaisuudet käyttöön

Kun olet yhdistänyt NetSuite-tilisi, sinun on hyväksyttävä NetSuiten lisäominaisuudet, jotta voit käyttää niitä HubSpot-tililläsi. Tähän kuuluvat ominaisuudet, kuten HubSpot Embed, synkronointikortti ja työnkulkutoiminnot.

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
Napsauta NetSuite.
Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
Napsauta Enable extra features (Ota lisäominaisuudet käyttöön ) -bannerissa Enable (Ota käyttöön).

enable-extra-features

Määritä synkronointiasetukset

Tietojen synkronoinnin ottaminen käyttöön:

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
Napsauta NetSuite.
Napsauta Määritä synkronointi.
Valitse Choose an object to sync -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja NetSuiten välillä. Tarkista, miten NetSuite-objektit synkronoidaan HubSpot-objekteihin:

HubSpot-objekti		NetSuite-objekti
Yhteystiedot	⇔	Yhteystiedot ja henkilöt
Yritykset	⇔	Yritykset
Kaupat	⇔	Mahdollisuudet
Laskut	⇔	Laskut
Tilaukset	⇔	Myyntitilaukset
Tuotteet	⇔	Kokoonpanotuotteet, Varastotuotteet, Pakkaustuotteet, Muut kuin varastoon kuuluvat jälleenmyyntituotteet, Muut kuin varastoon kuuluvat myyntituotteet, Palvelun jälleenmyyntituotteet ja Palvelun myyntituotteet.
Liput	⇔	Tukitapaukset
Toiminnot	⇔	Puhelut, tapahtumat ja tehtävät

Napsauta Seuraava.

Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin. Kun synkronointi on otettu käyttöön, voit mukauttaa synkronointiasetuksia. Lue lisää siitä, mitkä kentät kartoitetaan HubSpotin ja NetSuiten välillä.

Tietojen synkronoinnin kytkeminen pois päältä:

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
Napsauta NetSuite.
Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.

turn-off-sync

Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.

Tämä estää sovelluksen tietueiden synkronoinnin HubSpotista ja päinvastoin. Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia. Tai poista synkronointi .

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, opi, miten voit luoda NetSuiten myyntitilauksia HubSpotissa.

Oliko tästä artikkelista apua? Kyllä Ei

Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.