Conectar o HubSpot e o Shopify (sincronização de dados)

A integração da HubSpot e do Shopify faz a ponte entre as suas actividades de comércio eletrónico e os esforços de marketing do . Abaixo, saiba como Conectar-se ao Shopify, analisar dados e configurar um painel de comércio eletrónico. 

Antes de começar

• Tem de ser um Superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.
• Você precisa ter pelo menos o Operations Hub Starter para criar um mapeamento de campo personalizado.
• Adicione o código de rastreamento da HubSpot ao seu site do Shopify.

Conectar o aplicativo

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Marketplace de modelos.
• Pesquise Shopify e selecione-o nos resultados.
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo. 
• Na caixa de diálogo, insira o URL do Shopify da loja e clique em Instalar aplicativo. 
• Se já tiver entrado na sua conta do Shopify, o aplicativo será conectado automaticamente. Caso contrário, na caixa pop-up, insira suas credenciais de login do Shopify. 

Depois de conectar sua primeira loja, você poderá conectar mais lojas do Shopify na página do aplicativo Shopify.

• No canto superior direito, clique em Ações > Conectar outra loja.
• No painel direito, clique em Shopify. 
• Clique em Conectar.
• Na caixa de diálogo, insira o URL do Shopify da loja e clique em Conectar ao Shopify. 

Definir as configurações de sincronização

Para ativar a sincronização de dados:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Shopify. 
• Clique em Configurar sincronização.
• Na página Escolher um objeto para sincronizar, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o Shopify. Você pode sincronizar os seguintes objetos:

Uma vez ativada a sincronização, os dados serão sincronizados automaticamente entre os dois sistemas. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração. 

Você também pode personalizar suas configurações de sincronização. Saiba mais sobre quais campos são mapeados entre o HubSpot e o Shopify. 

Para desativar a sincronização de dados:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Shopify. 
• Clique em Ações na sincronização de objetos que deseja desativar > Desativar sincronização.

Isso impedirá que os registros sejam sincronizados entre o HubSpot e o Shopify. Se a sincronização estiver desativada, você poderá clicar em Editar configurações de sincronização para ativá-la novamente. Ou, clique em Excluir sincronização para excluir a sincronização. 

Revisar as regras de duplicação e eliminação

Cada objeto sincronizando com o HubSpot e o Shopify tem seu próprio conjunto de regras de desduplicação e exclusão. Revisar as regras abaixo:

Contatos 

• A Sincronização de dados faz corresponder os registos do contato comparando os Endereços de e-mail dos contatos. Para evitar a criação de registos duplicados em qualquer uma das aplicações, no ecrã Limite, seleccione a caixa de verificação Sincronizar apenas contatos com um endereço de e-mail. 
• Quando os contactos que foram criados a partir do Shopify são eliminados no HubSpot, os registos de clientes correspondentes não serão eliminados no Shopify.
• Quando os registos de clientes são eliminados no Shopify, os registos de contato correspondentes não serão eliminados no HubSpot.

Produtos

• A sincronização de dados faz a correspondência de produtos com base no nome do produto. Para evitar a criação de registos duplicados em qualquer uma das aplicações, no ecrã Limite, seleccione a caixa de verificação Sincronizar apenas produtos com um nome de produto . 
• Se os produtos forem eliminados no Shopify, o produto correspondente no HubSpot vai ser eliminado. Quando um produto é removido de um carrinho do Shopify, o item de linha correspondente é removido do registo de encomenda no HubSpot.
• As variantes de produtos do Shopify não podem ser sincronizadas com o HubSpot. 

Pedidos

• Cada pedido está associado a um produto e a um cliente quando sincronizado a partir do Shopify, e o registo de pedido correspondente no HubSpot vai estar associado a um carrinho e a um registo de contacto. 
• Um pedido do Shopify com um cliente associado que não foi criado com um endereço de e-mail será sincronizado com o HubSpot como um pedido sem um contato associado.
• Ao Ativar a sincronização de pedidos, todos os registros que atendem aos critérios do filtro serão sincronizados imediatamente. Se já tiver importado registos para qualquer uma das aplicações, estas podem sincronizar-se novamente e criar um novo registo duplicado.

Carrinhos

• A sincronização do carrinho não identifica nem funde automaticamente registos duplicados.
• Ao Ativar a sincronização do carrinho, todos os registos que satisfaçam os critérios do filtro serão sincronizados imediatamente. Se já tiver importado registos para qualquer uma das aplicações, estas podem sincronizar-se novamente e criar um novo registo duplicado. 

 Ver os objetos do carrinho e dos pedidos

Pedidos e checkouts abandonados que foram sincronizados entre o Shopify e o HubSpot podem ser visualizados nos respetivos objetos de pedidos e carrinhos no HubSpot. Para ver os objetos:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• No canto superior esquerdo, clique em Contatos. 
• No menu suspenso, selecione Carrinhos para carrinhos abandonados ou Pedidos para pedidos do Shopify. Você será levado para a página de índice do objeto. 
• Você também pode acessar as páginas de índice de pedidos e carrinhos seguindo estes passos:
  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
  • Clique em Shopify. 
  • Clique na guia Descoberta de recursos. 
  • Clique em Exibir as suas encomendas ou Exibir os seus carrinhos.

Observe: é necessário ser um Superadministrador para atualizar e eliminar encomendas e carrinhos. 

Para criar propriedades personalizadas de objetos de carrinho e pedido:

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
• Clique em Propriedades.
• Clique no menu pendente Seleccione um objeto e seleccione Propriedades do carrinho ou Propriedades da encomenda.
• Em seguida, crie suas propriedades. 

Quando a integração com o Shopify está instalada, você também pode usar os objetos de carrinho e pedido para acionar fluxos de trabalho. Além disso, você pode usar as propriedades para segmentar contatos e empresas e criar relatórios personalizados. 

Exibir e editar o pipeline de pedidos

Os pedidos sincronizados entre o Shopify e o HubSpot aparecerão no pipeline de Pedidos. O pipeline tem as seguintes fases padrão: Aberto, Processado, Enviado e Cancelado. Para editar as fases do negócio:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• No canto superior esquerdo, clique em Contatos. 
• No menu suspenso, clique em Pedidos. 
• No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Pipeline de pedidos > Editar pipelines. 

• Para adicionar uma nova fase:

  • Nas fases existentes, clique em + Adicionar fase.

  • Insira um nome de fase de negócio e clique no menu suspenso na coluna Status e selecione um status. 

• Para editar um nome de fase existente, clique no status e insira um novo rótulo. 
• Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir. 
• Para ver o nome interno de uma fase, passe o cursor do mouse sobre o estágio e clique no ícone do código. O nome interno não pode ser editado. 
• Após concluir a edição, clique em Salvar na parte inferior esquerda. 

Depois de adicionar uma nova fase no HubSpot, você deve mapeá-la a uma fase do Shopify para que os negócios sejam sincronizados com precisão:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Shopify. 
• Clique Sincronização de pedido. 
• Clique na guia Limite.
• Clique no menu suspenso Status do pedido do Shopify para selecionar a fase a qual mapear a fase do pedido do HubSpot.
  
  • Se não vir as fases atualizadas, clique em Atualizar pipelines.
• Para cancelar o mapeamento de uma fase, clique em Ignorar.
• Clique na guia Revisar e em Salvar e sincronizar. 

Observação: os pedidos não podem ser movidos de uma fase para outra no HubSpot. Os pedidos são sincronizados de forma unidirecional do Shopify para o HubSpot e não podem ser editados no HubSpot. O Shopify é a fonte da verdade para acompanhar os status dos pedidos. 

Criar painel de controlo do comércio eletrónico

Os relatórios de comércio eletrónico serão adicionados à sua conta da HubSpot depois de ligar a sua loja Shopify. Pode criar um painel de controlo destes relatórios para acompanhar as encomendas e o engajamento dos clientes. 

Criar painel de controlo do comércio eletrónico:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Shopify.
• Clique no separador Feature Discovery. 
• No cartão Criar painel de controlo de comércio eletrónico, clique em Ir para painéis de controlo. Será Redireccionado para a ferramenta dashboards. 

• Clique em Ecommerce.

• No painel direito, reveja os relatórios que estão incluídos no painel e seleccione os que pretende remover.
• Clique em Próximo. 
• Introduzir um nome do painel  e definir o acesso do utilizador a este painel.
• Clique em Criar painel de instrumentos.