在收件匣中將對話組織成自訂檢視

您可以將對話篩選為檢視，協助團隊安排優先順序，並有效管理收件匣中的客戶溝通。 例如，建立與高優先順序聯絡單相關的所有對話檢視，讓團隊瞭解如何專注於這些對話。

請注意： 2024年4月1日後建立的帳戶無法根據對話收件匣中的聯絡單屬性建立自訂檢視。

建立自訂檢視

建立自訂檢視，協助團隊管理客戶通訊。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「收件匣」。
• 在左下角，點擊操作下拉菜單，然後選擇創建視圖。
• 在右側面板的「名稱」欄位中輸入檢視的名 稱，然後按一下「下一步」。
• 在「篩選條件類型」部分，選擇篩選條件選項。 您可以按預設聯絡單或對話屬性以及自訂聯絡單屬性進行篩選。 

請注意：您無法按以下屬性進行篩選：對話流程、收件匣、來源URL、討論串ID、第一位客服人員電子郵件回覆日期、來源和到第一位客服人員回覆的時間。 

• 按一下下一步。
• 搜尋並選擇要篩選對話的旅居，然後選擇一個選項，根據該旅居設定條件。按一下套用篩選條件。

• 若要新增更多篩選條件或細化現有條件，請按一下AND或OR。 深入瞭解如何使用AND或OR邏輯。
• 按一下完成。

視乎你的資料而定，系統可能需要幾個小時才會將檢視內容新增至收件匣。 成功建立新檢視後，符合條件的對話會顯示在該檢視中。 收件匣中的其他團隊成員也可以存取檢視。

管理瀏覽次數

所有自訂和標準HubSpot檢視都會顯示在收件匣的側邊欄中。 以下檢視為標準檢視，無法移除：

• 未分配
• 已指派給我
• 全部打開
• 聊天
• 機器人
• 電子郵件
• Messenger
• 表單
• 全部已關閉
• 已發送
• 垃圾郵件
• 垃圾桶

「未指派」、「 指派給我」、「所有開啟」和「即時通訊」檢視都會隨時出現。 若要存取其他標準檢視，請按一下「更多」。 

請注意：如果您從收件匣傳送電子郵件給聯絡人，該電子郵件將不會 顯示在「全部開啟」檢視中，直到收件人回覆該電子郵件為止。

若要重新排列自訂檢視的順序，請按一下並將檢視拖曳到其他位置。

您也可以編輯現有的自訂檢視名稱或篩選條件。

• 若要編輯現有的檢視：
  • 在收件匣的左側邊欄中，將滑鼠遊標懸停在檢視上，然後按一下垂直選單圖示，然後選擇編輯檢視。
  • 對檢視名稱進行任何變更。
  • 若要編輯篩選條件，請按一下篩選條件清單旁的編輯。

• • 按一下儲存。
• 若要刪除檢視：
  • 在收件匣的左側邊欄中，將滑鼠遊標懸停在檢視上，然後按一下垂直選單圖示，然後選擇刪除檢視。
  • 在對話方塊中，選取我確定要刪除此檢視核取方塊，然後按一下刪除。 刪除檢視並不會刪除檢視中的對話。