Tilføj HubSpot-brugere

For at give teammedlemmer adgang til HubSpot skal du tilføje dem som brugere på en konto. Når du opretter brugere, skal du indtaste deres e-mailadresse, tildele licenser og indstille tilladelser for at styre, hvilke værktøjer og data de har adgang til.

Du kan

oprette brugere ved at tilføje dem manuelt, importere dem via en integration eller importere dem fra en .csv-fil.

Hvis en person ikke længere skal have adgang, kan du læse, hvordan du fjerner brugere fra kontoen.

Før du går i gang

For at tilføje HubSpot-brugere og tildele pladser skal du gøre følgende:

1. Opret din HubSpot-konto.
2. Køb pladser, hvis der er brug for yderligere pladser.

Opret brugere

Du kan oprette brugere i HubSpot på flere måder, afhængigt af hvor mange brugere du tilføjer, og hvor deres oplysninger er gemt. Tilføj enkeltbrugere manuelt, importer brugere fra en integration, eller upload en .csv-fil for at oprette brugere i bulk.

Manuelt

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Tilføj brugere > Opret ny øverst til højre .
4. I panelet til højre skal du indtaste e-mailadressen, vælge en plads og udfylde de øvrige felter. Hvis du tilføjer flere brugere på samme tid, skal du indtaste en e-mailadresse og derefter trykke på retur på tastaturet, før du indtaster den næste e-mailadresse.
5. Klik på Tilføj enbruger/Tilføj brugere.
6. Klik på Færdig.
7. Hold markøren over den nye bruger, og klik på Rediger tilladelser. Fortsæt med at konfigurere brugeradgangsniveauer.

Integration

Hvis NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce er integreret med din HubSpot-konto, skal du importere brugere fra disse integrationer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret bruger.
4. Klik på rullemenuen Importer CSV, og vælg derefter integrationen.
5. Som standard vælges alle brugere med de nødvendige oplysninger til import. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de brugere, der ikke skal importeres.
6. Fortsæt med at konfigurere brugeradgangsniveauer.

Import (ældre version)

Importer op til 100 brugere pr. regneark. Opret et regneark med en kolonneE-mail, der indeholder dine brugeres e-mailadresser, og eksporter det derefter som en .csv-fil.

Bemærk: Konti oprettet den 5. marts 2024 eller senere, der bruger denpladsbaserede prismodel, kan følge dennye proces til at importere brugere fra en CSV-fil. Hvis din konto blev oprettet før den 5. marts 2024 og ikke er migreret til den pladsbaserede prismodel, skal du fortsætte med den gamle importproces.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Opret bruger.
4.  Klik på rulle menuen Importer CSV , og vælg derefter CSV.
5. Træk og slip din .csv-fil, eller klik på Vælg en filfor at gennemse filer på din computer.
6. Fortsæt med at konfigurere brugeradgangsniveauer.

Import

Bemærk: Konti oprettet den 5. marts 2024 eller senere, der bruger denpladsbaserede prismodel, kan følge nedenstående proces for at importere brugere fra en CSV-fil. Hvis din konto blev oprettet før den 5. marts 2024 og ikke er migreret til den pladsbaserede prismodel, skal du se den gamle importproces.

Importer op til 100 brugere pr. regneark. Opret et regneark med en kolonne mede-mail -adresserne på dine brugere, og eksporter det derefter som en .csv-fil. Følgende kolonner kan også medtages, afhængigt af dit abonnement.

• Jobtitler
• Pladser 
• Ledere (Professional- og Enterprise-konti )
• Teams (Professional- og Enterprise -konti)
• Brugerdefinerede brugeregenskaber(Enterprise -konti)
• Tilladelsessæt (Enterprise -konti)

For at oprette en relation mellem to brugere skal du oprette de samme objektassociationer i regnearket. Eksporter regnearket som en .csv-fil.

Sådan importeres brugere:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Tilføj brugere > Importer.
4. Klik på Vælg en fil, og vælg derefter CSV-filen. Du kan også klikke på Indsæt direkte fra dit regneark, indsætte alt indholdet og derefter klikke på Upload.
5. For at oprette bruger-til-bruger-tilknytninger skal du markere afkrydsningsfeltet Samme-objekt-tilknytninger .
6. For at vælge sproget for kolonneoverskrifterne i filen skal du vælge rullemenuen Sprog. 
7. Klik på Næste nederst til højre.
8. Gennemgå, hvordan kolonneoverskrifterne vil blive tilknyttet HubSpot-egenskaber.
   • For at forhindre, at en kolonne importeres, skal du vælge rullemenuen " Importer som " og vælge " Importer ikke kolonne".
   • For at ændre den HubSpot-egenskab, en kolonne er tilknyttet, skal du klikke på rullemenuen HubSpot-egenskab og vælge den ønskede egenskab.
   • For at løse importfejl skal du klikke på # fejl. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuerne Erstatningsværdi og indtaste de ønskede værdier. Øverst til højre i panelet til højre skal du klikke på X for at lukke det.
9. Klik påNæste. Fortsæt med at konfigurere brugeradgangsniveauer.

Konfigurer brugeradgangsniveauer

Tildel pladser og tilladelser til brugere for at give eller begrænse adgangen til en HubSpot-konto. Når du tilføjer flere brugere, indstilles tilladelserne for alle valgte brugere.

Bemærk: Den 5. marts 2024 indførte HubSpot en licensbaseret prismodel for alle nye konti og abonnementsniveauer. Konti oprettet før den 5. marts 2024 vil ikke se afsnittet Tildel en licens under brugeropsætningsprocessen. Start brugeropsætningsprocessen i afsnittet Vælg, hvordan du vil indstille adgang.

1. Klik på Tildel en plads for at udvide afsnittet. Klik pårullemenuen Pladsallokeringfor at vælge den korrekte pladstype til brugeren. Få mere at vide om pladstyper.

2. Klik på Vælg, hvordan du vil indstille adgangfor at udvide sektionen. Vælg en af følgende indstillingsmuligheder for tilladelser:

Bemærk: Konti oprettet før 5. marts 2024 vil ikke se indstillingerneBrug pladsrettigheder eller Opret superadministrator.

• Brug pladsrettigheder: Brugere får standardrettigheder baseret på den valgte plads.

3. • Opret superadministrator: Brugere kan administrere alle brugere, værktøjer og indstillinger.
   • Start med en skabelon: Brugere kan tildeles en skabelon baseret på brugerens jobfunktion. Klik påVælg en skabelon for at udvide sektionen. Klik på rullemenuenVælg en bruger- eller rollebaseret skabelon for at vælge en skabelon.
   • Start fra bunden: Brugerekan starte fra bunden for fuldt ud at tilpasse brugeradgangsniveauer.
4. Klik påVælg tilladelser for at udvide sektionen. Slå tilladelserne til og fra efter behov. Få mere at vide om, hvad hver tilladelse giver adgang til, i HubSpots guide til brugertilladelser.

Bemærk: For at tildele salgs- eller servicelicenser til konti oprettet før 5. marts 2024skal du klikke på fanenSalg ellerService og derefter aktivere kontakterne Salgsadgang eller Serviceadgang.

5. Klik påNæste.

Gennemgå brugeradgang

1. Hvis brugeren allerede har oprettet en HubSpot-adgangskode til en anden konto, kan du springe afsendelsen af velkomst-e-mailen over ved at markereafkrydsningsfeltet Send ikke en e-mail-invitation, når denne bruger tilføjes til HubSpot.
2. Gennemgå afsnittene Pladsallokering og Tilladelser for at sikre, at tilladelserne ser korrekte ud. Klik på Tilbage for at vende tilbage til de foregående afsnit, hvis der er behov for yderligere ændringer.

3. Klik påOpret bruger.

Tilpas brugere

Når du har oprettet din bruger, vises sidenTilpas brugere, hvor du kan fortsætte med at tilpasse din bruger:

1. Send invitationslink: For at kopiere det unikke invitationslink til brugeren skal du klikke på Send et invitationslinkfor at udvide sektionen og derefter klikke påKopier invitationslink. Du kan dele dette link via enhver kommunikationskanal.
2. Føj brugere til teams: For at tilføje brugere til et team skal du klikke påFøj dine brugere til et team for atudvide sektionen og derefter klikke på rullemenuerne for at tilføje brugere til hovedteams og ekstra teams.
3. Tildel brugere til forudindstillinger (kunProfessional og Enterprise ): For at konfigurere brugere med forudindstillinger skal du klikkepå Konfigurer brugere med forudindstillingerfor at udvide sektionen og derefter klikke på rullemenuenForudindstillinger.
4. Gem tilladelsessæt (kunEnterprise ): Hvis du har foretaget ændringer i det eksisterende tilladelsessæt eller startet fra bunden, kan dugemme disse tilladelserfor at tildele nye og eksisterende brugere den samme adgang. Klikpå Gem disse tilladelser i et genanvendeligt tilladelsessætfor at udvide sektionen, og klik derefterpå Gem som et brugerdefineret tilladelsessæt.

Den nye bruger modtager en velkomst-e-mail, hvor vedkommende kan indstille sin adgangskode og logge ind. Hvis den nye bruger ikke modtager en velkomst-e-mail inden for fem minutter, skal du følge fejlfindingsvejledningennedenfor.

Når en bruger er blevet tilføjet til en konto og har oprettet sin adgangskode, er vedkommende berettiget til at modtage notifikationer. Brugeren kanadministrere sine notifikationerved at logge ind. Når brugeren er logget ind, kan vedkommende også oprette sin profil.

Fejlfinding ved en returneret e-mail-invitation

Hvis du inviterer en kollega til HubSpot, men vedkommende ikke kan finde invitations-e-mailen i sin indbakke, kan der være et problem med den e-mailadresse, du har indtastet, eller du skal muligvis kontakte dit IT-team for at bekræfte, at e-mails fra HubSpot ikke bliver blokeret.

Prøv følgende fejlfindingstrin, hvis den bruger, du har inviteret, ikke har modtaget invitations-e-mailen:

1. Bed brugeren om at tjekke sin mappe med uønsket post eller spam.
2. Bekræft, at du har stavet e-mailadressen korrekt. Hvis adressen er indtastet korrekt, skal du sikre dig, at adressen er oprettet og aktiv.
3. Kontakt dit IT-team for at finde ud af, om der er en firewall, der forhindrer HubSpot-e-mails i at blive leveret. Få mere at vide om, hvordan duopretter en tilladelsesliste for HubSpot-e-mail- og IP-adresser.
4. For at sende e-mailen igen skal du klikke på menuen Handlinger og derefter vælge Send invitation igen.
5. Hvis det første forsøg på at levere en invitations-e-mail mislykkes, blokerer HubSpot den pågældende e-mailadresse, og du skalkontakte HubSpot Supportfor at få hjælp til manuelt at ophæve blokeringen af adressen.

Hvis invitations-e-mailen blev leveret, men brugeren stadig ikke kan finde den i sin indbakke efter at have fulgt trinene ovenfor, skal du give vedkommende adgang til kontoen ved at sende ene-mail til nulstilling af adgangskode. Den nye bruger kan også gøre dette direkte fra login-skærmen.