Tilpas dine indstillinger for HubSpot Sales Office 365 add-in

Konfigurer dine standardindstillinger for HubSpot Sales Office 365 add-in. Dette omfatter administration af e-mail-log og sporingspræferencer for din indbakke, adgang til dine indstillinger for e-mail-integration og administration af, hvilken HubSpot-konto din add-in er forbundet med.

Bemærk: Hvis du bruger Outlook desktop add-in, kan du læse om, hvordan du tilpasser dine indstillinger for Outlook desktop add-in.

Få adgang til dine add-in-indstillinger

1. Åbn salgsværktøjerne i din indbakke i Outlook. Disse trin kan variere afhængigt af den Outlook-version, du bruger. Hold musen over ikonet enlargeIcon i tabellen nedenfor for at se tilføjelsesprogrammet for hver Outlook-version.

1. Naviger til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet i Outlook:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogrammer.
3. Klik på Indstillinger for logning og sporing.
4. Hvis du vil logge alle e-mails, du sender til HubSpot, skal du slå Log e-mail til.
5. For at spore hver e-mail, du sender, skal du slå Spor e-mail til.

Log automatisk e-mails til tilknyttede posttyper

Tilpas, hvilke tilknyttede poster e-mails automatisk logges til. Du kan f.eks. vælge kun at logge e-mails til postens tilknyttede aftaler eller kun til eksisterende kontakter i dit CRM. Standardindstillingerne for aktivitetstilknytning gælder for e-mails, der sendes via salgsudvidelsen, men også for e-mails, der sendes via HubSpot, logges manuelt på en post eller logges via BCC- eller videresendelsesadresser.

Hvis du ikke vil redigere standardtilknytninger for alle e-mails, kan du se, hvordan du redigerer e-mail tilknytninger, før du sender en individuel e-mail.

1. Naviger til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet i Outlook:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogrammer.
3. Klik på Indstillinger for logning og sporing.
4. Klik på Administrer andre standardassociationer. Dette åbner dine HubSpot-aktivitetsindstillinger, hvor du kan opsætte standardaktivitetstilknytninger for poster.

Hold opgaveruden åben

For at en e-mail kan logges og spores, skal add-in-opgavepanelet være åbent, når du sender en logget eller sporet e-mail. Du kan fastgøre dette opgavepanel i din indbakke, så det altid er åbent.

Bemærk: Læsepanelet og skrivepanelet skal fastgøres separat. Hvis du lukker tilføjelsespanelet, fjernes det.

For at fastgøre opgavepanelet skal du åbne med Outlook på skrivebordet:

1. Naviger til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet i Outlook:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
2. Klik påikonet pin øverst i opgaveruden.

Sådan fastgøres opgaveruden, der er åben med Outlook på nettet:

Bemærk: Hvis du åbner Outlook på nettet med e-mailadressen @outlook.com, er det ikke muligt at fastgøre opgavepanelet.

1. I Outlook skal du klikke på ikonet Indstillinger øverst til højre.
2. Klik på E-mail i menuen i venstre side.
3. Klik på Tilpas handlinger.
4. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af HubSpot Sales add-in. Lær, hvordan du fastgør et add-in i Outlook.com.

Konfigurer indstillinger for aldrig-log

E-mails, der sendes til en e-mailadresse eller et domæne, der er inkluderet i din Never log-liste , vil aldrig blive gemt i dit CRM. E-mail-sporingsaktivitet vises heller ikke på kontaktens tidslinje.

1. Naviger til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet i Outlook:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogrammer.
3. Klik på Indstillinger for logning og sporing.
4. I feltet Log aldrig skal du indtaste e-mailadresser eller domæner, som du ikke ønsker at logge e-mails for, og klikke på Tilføj.
5. Brugere med kontoadgangstilladelser kan blokere e-mailadresser og domæner for alle brugere på deres konto. Indtast e-mailadresserne eller domænerne , og klik derefter på rullemenuen Tilføj , og vælg Bloker for alle brugere.
6. Hvis du vil fjerne en e-mailadresse eller et domæne fra listen, skal du holde musen over den og klikke påsletteikonet på delete .

Du kan også angive e-mails og domæner, der aldrig logges, fra dine HubSpot-kontoindstillinger og blokere specifikke IP-adresser fra e-mailsporing i HubSpot.

Indstillinger for e-mailintegration

Administrer indstillingerne for din forbundne indbakke.

1. Naviger til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet i Outlook:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogrammer.
3. Klik på Indstillinger for e-mailintegration. Dette åbner din HubSpot-kontos e-mailindstillinger, hvor du kan:
   • Til- eller frakoble din indbakke.
   • Administrere yderligere BCC-adresser.
   • Administrere blokerede IP-adresser.
   • Administrer notifikationer om genbesøg af leads.

4. Naviger til den HubSpot-konto, som du vil forbinde tilføjelsesprogrammet til, og klik på Vælg.
5. Klik på Skift konto.

Log ud af din HubSpot-konto

1. Naviger til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet i Outlook:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
2. I opgaveruden skal du rulle ned til afsnittet Mere og klikke på Indstillinger for tilføjelsesprogrammer.
3. Klik på Log ud i afsnittet HubSpot-konto .

Yderligere indstillinger

Ud over at tilpasse indstillingerne for din udvidelse kan du få adgang til HubSpot Knowledge Base, tage en rundtur i tilføjelsesprogrammet og dets funktioner eller gennemgå HubSpots kundevilkår fra indstillingerne for tilføjelsesprogrammet. Du kan også afinstallere HubSpot Sales Add-in eller indsende feedback på add-in'et direkte fra udvidelsens indstillinger.