I dine kalenderindstillinger kan du forbinde en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender med mødeværktøjet. En forbundet kalender giver dig mulighed for at:
En tilsluttet kalender er ikke nødvendig for at se, redigere eller oprette planlægningssider i mødeværktøjet, men det er nødvendigt for at booke møder. Hvis en kalender ikke er forbundet, vil planlægningssiden være i offline-tilstand, så der kan anmodes om møder, men de vil ikke automatisk blive tilføjet til kalenderen.
For at forbinde din kalender skal du have adgang til personlig e-mail i dine indstillinger.
Bemærk: Hvis din konto blev oprettet før 13. marts 2023, har du muligvis forbundet en konto til kalenderindstillinger og en konto til mødeindstillinger. Du vil bevare disse forbindelser. Men hvis du afbryder forbindelsen til en af kontiene efter den 13. marts 2023, vil du kun kunne forbinde én konto.
Du kan forbinde en kalender, der er hostet med Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Før du tilslutter din kalender, skal du huske på følgende:
Sådan tilslutter du en kalender:
Du bliver omdirigeret til mødedashboardet, hvor du kan administrere dine kalenderindstillinger.
Nødvendig oplysning: HubSpot vil have adgang til både din Google-kalender og enhver anden kalender, du har adgang til via Google, for at drive mødeværktøjet og give dig mulighed for at knytte hændelser til kontakter i CRM. HubSpot har mulighed for at oprette eller ændre dine kalendere og opdatere individuelle hændelser i kalenderen.
Før du tilslutter din Exchange-kalender, skal du huske på følgende:
Information (*påkrævet) | Eksempler på værdier |
E-mail-adresse* | jdoe@hubspot.com |
Adgangskode* | HubSpot123 |
Brugernavn | jdoe |
Exchange URL | https://email.hubspot.com/ews/exchange.asmx |
Exchange-version | Exchange 2010 SP2 og nyere |
Bemærk: Hvis din Exchange-konto er konfigureret til at bruge to-faktor-godkendelse, skal du indtaste en adgangskode til en tredjepartsapp. Se dokumenter fra Microsoft for at lære, hvordan du genererer en adgangskode til en tredjepartsapp.
Før du tilslutter din kalender, skal du huske på følgende:
Sådan tilslutter du en kalender:
Du bliver omdirigeret til mødedashboardet, hvor du kan administrere dine kalenderindstillinger.
Når du har tilsluttet din kalender, kan du:
Sådan administrerer du dine kalenderindstillinger:
Som standard vil afkrydsningsfeltet Kalendersynkronisering være markeret, når du forbinder din Google-kalender eller Office 365-kalender . Når du opretter en kalenderhændelse med en kontakt direkte i Google Kalender eller i Office 365 Kalender, vil hændelsen blive synkroniseret med CRM som et engagement til et møde.
Bemærk: Kalendersynkronisering synkroniserer ikke møder, der er oprettet på integrationer.
Med kalendersynkronisering vil møder, der er oprettet direkte på en kontaktpost i CRM, sende invitationer til kalenderbegivenheder til kontakten. Uden kalendersynkronisering oprettes der et engagement for et møde på posten, uden at der sendes en invitation til en kalenderbegivenhed. Få mere at vide om planlægning af møder i HubSpot.
Hvis din kalender er synkroniseret, og du har en betalt plads i Sales Hub eller Service Hub, kan du også synkronisere dine HubSpot-opgaver til en underkalender, så HubSpot-opgaver vises i din Google- eller Office 365-kalender. Få mere at vide om at synkronisere dine HubSpot-opgaver med din kalender.
Som standard vil afkrydsningsfeltet Mødeplanlægningssider være markeret, når du synkroniserer din Google Kalender eller Office 365-kalender med HubSpot. Når dette er valgt, kan du oprette en personlig planlægningsside, der giver folk mulighed for at booke ledige tider direkte til din kontos primære kalender. Du kan derefter forbinde yderligere kalendere til din integrerede kalender, så HubSpot tjekker din tilgængelighed i hver kalender, før du præsenterer ledige tider for dine potentielle kunder. Få mere at vide om at oprette en mødeplanlægningsside.
Bemærk: Hvis du bruger Gmail og har tilladelse til at se en anden e-mailadresses kalender, skal din e-mail have Gmail-tilladelsenView all event details for at kalenderen kan vises som en mulighed i HubSpot.
Du kan kun tilføje kalendere til din HubSpot-konto, som din e-mailadresse ejer eller har adgang til i din forbundne Gmail- eller Office 365-konto. Lær, hvordan du opretter og deler nye Google-kalendere og nye Office 365-kalendere. Når et kundeemne booker et møde med dig, vises hændelsen kun i din personlige standardkalender, ikke i dine andre integrerede kalendere.
Hvis du mister adgangen til en af dine kalendere, kan dine kontakter ikke booke møder med dig, selv om du har andre integrerede kalendere. I stedet får du en e-mail med besked om, at nogen forsøger at booke et møde med dig. Du kan så enten bede ejeren af kalenderen om at give dig adgang igen eller fjerne den inaktive kalender fra dine indstillinger.
Sådan håndterer du inaktive kalendere:
I dine kalenderindstillinger i HubSpot kan du ændre URL'en til din planlægningsside, som bruges til hver planlægningsside, du opretter fremover. Du kan også ændre den standardplanlægningsside, der bruges, når du indsætter mødelinks i salgsmailskabeloner.
Bemærk: Enhver bruger kan være vært for planlægningssider på alle brugerdefinerede domæner, der er forbundet i domænemanageren.
Du kan bruge dit eget brugerdefinerede domæne til dine planlægningssider for at afspejle dit branding og gøre det muligt at forhåndsudfylde formularfelter med oplysninger fra tidligere indsendelser af formularer.
Når du har ændret dit domæne, vil alle dine mødelinks blive opdateret.
Hvis du vil forhindre søgemaskiner i at indeksere planlægningssider på brugerdefinerede domæner, kan du tilføje "Disallow: /meetings*" til din robots.txt-fil.
Bemærk: Hvis du bruger et brugerdefineret domæne, skal URL'en stadig have en anden slug end den eksisterende planlægningsside på andre domæner.
For eksempel betragtes http://yourcustomname.com/meetings/example og http://app.hubspot.com/meetings/example som det samme, så du vil ikke kunne bruge http://yourcustomname.com/meetings/example, hvis http://app.hubspot.com/meetings/example allerede findes.
Hvis du gerne vil slå alle dine planlægningssider fra uden at slette dem:
Du kan inkludere et mødelink i chat-widget'en, så besøgende kan få adgang til din planlægningsside og booke tid hos dig under en chat-samtale.
Når du er færdig med at ændre indstillingerne for dit mødeværktøj, skal du klikke på Gem. Lær, hvordan du opretter eller redigerer en planlægningsside og derefter deler den med dine kontakter.