Vidensbase

Forbind din kalender med HubSpot

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 1:01:50 PM

I dine kalenderindstillinger kan du forbinde en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender med mødeværktøjet. En forbundet kalender giver dig mulighed for at:

  • giv kontakter mulighed for at planlægge møder i din kalender, mens du forhindrer dem i at booke møder over eksisterende hændelser i kalenderen
  • synkronisere møder oprettet på HubSpot til din kalender
  • synkronisere HubSpot-opgaver til din kalender (Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise kun med et betalt sæde)
  • tilpas din mødeplanlægningsside URL og domæne
  • tilføj et mødelink til din chatprofil

En tilsluttet kalender er ikke nødvendig for at se, redigere eller oprette planlægningssider i mødeværktøjet, men det er nødvendigt for at booke møder. Hvis en kalender ikke er forbundet, vil planlægningssiden være i offline-tilstand, så der kan anmodes om møder, men de vil ikke automatisk blive tilføjet til kalenderen.

For at forbinde din kalender skal du have adgang til personlig e-mail i dine indstillinger.

Bemærk: Hvis din konto blev oprettet før 13. marts 2023, har du muligvis forbundet en konto til kalenderindstillinger og en konto til mødeindstillinger. Du vil bevare disse forbindelser. Men hvis du afbryder forbindelsen til en af kontiene efter den 13. marts 2023, vil du kun kunne forbinde én konto.

Tilslut din Gmail- eller Office 365-kalender

Du kan forbinde en kalender, der er hostet med Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Før du tilslutter din kalender, skal du huske på følgende:

Sådan tilslutter du en kalender:

  • Gå til Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender .
  • Klik på Forbind din kalender.
  • Klik på Google/Gmail eller Office 365 i dialogboksen, og klik derefter på Forbind din kalender.

  • Gennemgå oplysningerne i dialogboksen, og klik derefter på Acceptér og opret forbindelse til [Google/Office 365] for at give mødeværktøjet adgang til din kalender.
    • På Google-login-siden skal du vælge den konto, du vil oprette forbindelse til, og derefter gennemgå tilladelserne. Klik på Tillad for at fortsætte med at forbinde din kalender.
    • På Office 365-login-siden skal du sikre dig, at du er logget ind på den rigtige konto, og gennemgå tilladelserne. Klik på Ja for at fortsætte med at forbinde din kalender.

Du bliver omdirigeret til mødedashboardet, hvor du kan administrere dine kalenderindstillinger.

Nødvendig oplysning: HubSpot vil have adgang til både din Google-kalender og enhver anden kalender, du har adgang til via Google, for at drive mødeværktøjet og give dig mulighed for at knytte hændelser til kontakter i CRM. HubSpot har mulighed for at oprette eller ændre dine kalendere og opdatere individuelle hændelser i kalenderen.

Forbind din Exchange-kalender

Før du tilslutter din Exchange-kalender, skal du huske på følgende:

  • Bekræft med dit IT-team, at din Exchange-server kører Exchange 2010 SP2 eller nyere.
  • Din Exchange-e-mailadresse og adgangskode er påkrævet for at forbinde din kalender, men afhængigt af din Exchange-servers konfiguration kan HubSpot kræve yderligere oplysninger for at forbinde. Se tabellen nedenfor, før du tilslutter din kalender, for at sikre dig, at du har alle de nødvendige oplysninger.
Information (*påkrævet) Eksempler på værdier
E-mail-adresse* jdoe@hubspot.com
Adgangskode* HubSpot123
Brugernavn jdoe
Exchange URL https://email.hubspot.com/ews/exchange.asmx
Exchange-version Exchange 2010 SP2 og nyere

Bemærk: Hvis din Exchange-konto er konfigureret til at bruge to-faktor-godkendelse, skal du indtaste en adgangskode til en tredjepartsapp. Se dokumenter fra Microsoft for at lære, hvordan du genererer en adgangskode til en tredjepartsapp.

Før du tilslutter din kalender, skal du huske på følgende:

Sådan tilslutter du en kalender:

  • Klik på Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender.
  • Klik på Forbind din kalender.
  • Vælg Exchange i dialogboksen, og klik derefter på Forbind din kalender.

  • Læs, hvad du kan forvente, når du forbinder din kalender med HubSpot, og klik derefter på Fortsæt.
  • I dialogboksen skal du indtaste følgende oplysninger:
    • E-mailadresse: din udvekslings-e-mailadresse.
    • Brugernavn: Indtast dit brugernavn. Det er typisk det, der står før @-symbolet i e-mailadressen, eller dit bruger-id.
    • Adgangskode : din Exchange-adgangskode.
    • Exchange URL: Indtast den URL, der bruges til at få adgang til din Exchange-server.

  • Klik på Forbind indbakke.

Du bliver omdirigeret til mødedashboardet, hvor du kan administrere dine kalenderindstillinger.

Tilpas dine tilsluttede kalenderindstillinger

Når du har tilsluttet din kalender, kan du:

Sådan administrerer du dine kalenderindstillinger:

  • Gå til Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender .

Synkroniser din kalender og dine opgaver

Som standard vil afkrydsningsfeltet Kalendersynkronisering være markeret, når du forbinder din Google-kalender eller Office 365-kalender . Når du opretter en kalenderhændelse med en kontakt direkte i Google Kalender eller i Office 365 Kalender, vil hændelsen blive synkroniseret med CRM som et engagement til et møde.

Bemærk: Kalendersynkronisering synkroniserer ikke møder, der er oprettet på integrationer.

Med kalendersynkronisering vil møder, der er oprettet direkte på en kontaktpost i CRM, sende invitationer til kalenderbegivenheder til kontakten. Uden kalendersynkronisering oprettes der et engagement for et møde på posten, uden at der sendes en invitation til en kalenderbegivenhed. Få mere at vide om planlægning af møder i HubSpot.

  • Gå til Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender .
  • Marker afkrydsningsfeltet Kalendersynkronisering.

Hvis din kalender er synkroniseret, og du har en betalt plads i Sales Hub eller Service Hub, kan du også synkronisere dine HubSpot-opgaver til en underkalender, så HubSpot-opgaver vises i din Google- eller Office 365-kalender. Få mere at vide om at synkronisere dine HubSpot-opgaver med din kalender.

Slå mødeplanlægningssider til og forbind tilgængelighedskalendere

Som standard vil afkrydsningsfeltet Mødeplanlægningssider være markeret, når du synkroniserer din Google Kalender eller Office 365-kalender med HubSpot. Når dette er valgt, kan du oprette en personlig planlægningsside, der giver folk mulighed for at booke ledige tider direkte til din kontos primære kalender. Du kan derefter forbinde yderligere kalendere til din integrerede kalender, så HubSpot tjekker din tilgængelighed i hver kalender, før du præsenterer ledige tider for dine potentielle kunder. Få mere at vide om at oprette en mødeplanlægningsside.

Bemærk: Hvis du bruger Gmail og har tilladelse til at se en anden e-mailadresses kalender, skal din e-mail have Gmail-tilladelsenView all event details for at kalenderen kan vises som en mulighed i HubSpot.

  • Gå til Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender .
  • Marker afkrydsningsfeltet Mødeplanlægningssider .
  • Klik på rullemenuen Tilgængelighedskalendere , og vælg eventuelle yderligere kalendere.
  • Klik på Gem.

Du kan kun tilføje kalendere til din HubSpot-konto, som din e-mailadresse ejer eller har adgang til i din forbundne Gmail- eller Office 365-konto. Lær, hvordan du opretter og deler nye Google-kalendere og nye Office 365-kalendere. Når et kundeemne booker et møde med dig, vises hændelsen kun i din personlige standardkalender, ikke i dine andre integrerede kalendere.

Hvis du mister adgangen til en af dine kalendere, kan dine kontakter ikke booke møder med dig, selv om du har andre integrerede kalendere. I stedet får du en e-mail med besked om, at nogen forsøger at booke et møde med dig. Du kan så enten bede ejeren af kalenderen om at give dig adgang igen eller fjerne den inaktive kalender fra dine indstillinger.

Sådan håndterer du inaktive kalendere:

  • Gå til Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender .
  • For at fjerne kalenderen fra dine indstillinger skal du klikke på X'et ved siden af den inaktive kalender.

Rediger din planlægningsside-URL og standardplanlægningsside (kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise )

I dine kalenderindstillinger i HubSpot kan du ændre URL'en til din planlægningsside, som bruges til hver planlægningsside, du opretter fremover. Du kan også ændre den standardplanlægningsside, der bruges, når du indsætter mødelinks i salgsmailskabeloner.

  • Gå til Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender .
  • Rediger URL' en i feltet Meetings URL. Ændringer i URL'en til din planlægningsside vil gælde for alle nye planlægningssider fremover, men vil ikke ændre eksisterende URL'er til planlægningssider.

  • Hvis du vil vælge en anden standardplanlægningsside, skal du klikke på rullemenuen Standard mødelink .

Bemærk: Enhver bruger kan være vært for planlægningssider på alle brugerdefinerede domæner, der er forbundet i domænemanageren.


Du kan bruge dit eget brugerdefinerede domæne til dine planlægningssider for at afspejle dit branding og gøre det muligt at forhåndsudfylde formularfelter med oplysninger fra tidligere indsendelser af formularer.

  • Gå til Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender .
  • Klik på dropdown-menuen Meeting domain, og vælg et brugerdefineret domæne til at hoste dine planlægningssider på i stedet for en HubSpot-adresse. Kun domæner, der er blevet forbundet i din domænemanager, vises i rullemenuen til valg.

Når du har ændret dit domæne, vil alle dine mødelinks blive opdateret.

Hvis du vil forhindre søgemaskiner i at indeksere planlægningssider på brugerdefinerede domæner, kan du tilføje "Disallow: /meetings*" til din robots.txt-fil.

Bemærk: Hvis du bruger et brugerdefineret domæne, skal URL'en stadig have en anden slug end den eksisterende planlægningsside på andre domæner.

For eksempel betragtes http://yourcustomname.com/meetings/example og http://app.hubspot.com/meetings/example som det samme, så du vil ikke kunne bruge http://yourcustomname.com/meetings/example, hvis http://app.hubspot.com/meetings/example allerede findes.

Sluk for dine planlægningssider

Hvis du gerne vil slå alle dine planlægningssider fra uden at slette dem:

  • Gå til Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender .
  • Klik på Slå fra i afsnittet Planlægningssider .
  • Klik på Slå til for at slå dine planlægningssider til igen.

Tilføj et mødelink til din chat-widget

Du kan inkludere et mødelink i chat-widget'en, så besøgende kan få adgang til din planlægningsside og booke tid hos dig under en chat-samtale.

  • Gå til Generelt i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Kalender .
  • I afsnittet Chatprofil skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluderer et link til din mødebookingside i chatvinduet for beskeder.
  • Klik på rullemenuen Chat-mødelink , og vælg et mødelink.

Når du er færdig med at ændre indstillingerne for dit mødeværktøj, skal du klikke på Gem. Lær, hvordan du opretter eller redigerer en planlægningsside og derefter deler den med dine kontakter.