Opsæt og tilpas dine deal pipelines og deal stages

Deal pipelines hjælper med at visualisere din salgsproces for at forudsige indtægter og identificere salgsspærringer. Deal stages er de trin i din pipeline, der signalerer til dit salgsteam, at en mulighed er på vej til at blive lukket.

Hvis du har adgang til Edit property settings , kan du oprette og redigere deal pipelines og faser, så de passer bedst til dit teams behov.

Opret en ny aftalepipeline

Hvis din konto har mere end én unik salgsproces, kan du oprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales kun, hvis dine salgsprocesser har unikke faser, der kræver forskellige pipelines. Ellers kan du bruge den samme pipeline på tværs af flere brugere og teams og styre adgangen via brugertilladelser. For eksempel:

• Din virksomhed har en online salgsproces direkte til forbrugeren med nogle få faser, såsom I kurv, Lukket vundet og Lukket tabt. Du har også en engrossalgsproces, der kræver flere faser, f.eks. aftaleplanlægning og kontraktforhandling. I dette scenarie bør du oprette separate pipelines.
• Din virksomhed sælger flere mærker, og din HubSpot-konto har teams for hvert mærke. Processen for at sælge produkter til hvert mærke er den samme, og du kan bruge de samme faser til alle salg. I dette scenarie anbefales det ikke at oprette separate pipelines. I stedet kan du bruge den samme pipeline og indstille Team only-brugerrettigheder, så hvert team kun kan få adgang til deres brands tilbud (kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk :Kun Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konti kan oprette yderligere pipelines. Få mere at vide om det maksimale antal pip elines, du kan oprette på din HubSpot-konto, afhængigt af dit abonnement.

• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter Opret pipeline.

• Indtast et pipelinenavn i dialogboksen, og klik på Opret.

Når du har føjet tilbud til din pipeline, kan du lære, hvordan du redigerer tilbuddene i en pipeline.

Rediger eller slet deal-pipelines

Du kan også omdøbe, omorganisere, administrere adgang til eller slette deal pipelines.

Bemærk: Hvis du forbinder en e-handelsintegration medHubSpot, tilføjes der automatisk en anden pipeline til din konto, som du ikke kan ændre .

• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline.
• Klik på kodeikonet code for at se pipelinens interne navn. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.
• Klik på rullemenuen Handlinger til højre, og vælg et af følgende:

• • Omdøb denne pipeline: Skift pipelinens navn. Indtast det nye navn i dialogboksen, og klik derefter på Omdøb.
  • Omplacerpipelines: Ændr rækkefølgen af dine pipelines. Træk rørledningerne i pop op-boksen for at flytte dem til en ny position, og klik derefter på Gem.
  • Administrer adgang: Administrer, hvilke brugere der kan se og redigere pipelinen.
  • Slet denne pipeline: Slet pipelinen. Klik på Slet pipeline i dialogboksen for at bekræfte. Du kan ikke slette en pipeline, hvis den indeholder aftaler. Du skal slette eller flytte aftaler til en anden pipeline, før du sletter pipelinen.
• Klik på Tilpas visning af tavle og kort for at vælge de egenskaber, der skal vises på tavlen og tavlekortene for pipelinen.
• Klik på Tilpas aftale-tags for at oprette og administrere farvekodede etiketter, der kategoriserer aftaler (kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise ).
• Klik på fanen Automatiser for at tilpasse automatiseringsindstillingerne for pipelinen.
• Klik på fanen Pipeline-regler for at opsætte regler for pipelinen (kunSales Hub Professional og Enterprise ).

Tilføj, rediger eller slet aftalefaser i en pipeline

Du kan bruge aftalefaser til at kategorisere og spore udviklingen i dine igangværende aftaler i HubSpot. Hver aftalefase har en tilknyttet sandsynlighed, der angiver sandsynligheden for at lukke aftaler, der er markeret med den pågældende aftalefase. Sandsynligheden for etape bruges til at bestemme det vægtede beløb, der vises i tavlevisningen, som beregnes ved at gange det samlede beløb i hver etape med sandsynligheden for etape.

Som standard inkluderer HubSpot en salgspipeline med syv forhandlingsstadier: Aftale planlagt (20 %), kvalificeret til at købe (40 %), præsentation planlagt (60 %), beslutningstager købt ind (80 %), kontrakt sendt (90 %), lukket vundet (100 % vundet) og lukket tabt (0 % tabt). Hvis du har en Asset Marketplace-udbyderkonto, vil din konto også have en Marketplace Transactions-aftalepipeline med en Transactions- og Refunded-aftalefase.

• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pip eline, og vælg derefter den pipeline, du vil redigere.

• Sådan tilføjer du et nyt deal stage:

  • Klik på + Tilføj etape under de eksisterende aftalefaser.

  • Indtast et navn på deal stage, og klik derefter på rullemenuen i kolonnen Deal probability, og vælg eller indtast en sandsynlighed.

Bemærk: For at sikre, at alle salgsrapporter, tilpassede aftale- eller indtægtsrapporter og salgsanalyseværktøjer behandler dine aftaler korrekt, skal du som minimum have aftalefaser for både vundne og tabte aftaler under sandsynlighed for aftale.

• Hvis du vil ændre navnet på et eksisterende forhandlingsstadie, skal du klikke på stadiets navn og derefter indtaste et nyt navn i tekstfeltet.

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på stadierne, skal du klikke på stadiet og trække det til en ny position.

• Hvis du vil se det interne navn for et forhandlingsstadie, skal du holde musen over stadiet og klikke på kodeikonet code. Det interne navn bruges af integrationer og API'en.

• Hvis du vil slette en fase, skal du holde musen over den og klikke på Slet. Hvis der er aftaler i det stadie, du sletter, skal du flytte disse eksisterende aftaler til et andet stadie. For at gøre dette i bulk skal du navigere til deals-indekssiden og i listevisning bulkredigere egenskaben Deal Stage .

• For at indstille, hvem der kan redigere aftaler i et bestemt stadie, skal du i kolonnen Redigeringsadgang klikke på rullemenuen og derefter vælge, om du vil give redigeringsrettigheder til alle brugere med aftaleadgang eller kun til superadministratorer (kunProfessional og Enterprise ).
• Hvis du vil redigere de egenskaber, der vises, når en aftale flyttes til et bestemt stadie, skal du holde markøren over kolonnen Opdater stadieegenskaber og klikke på Rediger egenskaber.
• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Du kan også automatisere opgaver på forhandlingsstadier, når du redigerer eller opretter en salgspipeline.

Tilpas egenskaber, der vises i hver aftalefase

Du kan også tilpasse, hvilke aftaleegenskaber der vises for brugerne, når de manuelt flytter en aftale til et bestemt stadie. Brugere skal have tilladelse til at redigere egenskabsindstillinger for at kunne tilpasse egenskaber for salgstrin.

• Naviger til den pipeline, du vil redigere.

• Hold musen over kolonnen Betingede egenskaber for etape i rækken for en etape, og klik på Rediger egenskaber.

• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de nye egenskaber, du vil have vist.

Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke kan indstilles af brugerne, f.eks.beregningsegenskaber for score eller ) kan ikke bruges som egenskaber for deal-stadier og vil ikke blive vist som valgmuligheder. Se, hvordan du inkluderer disse egenskaber i afsnittetOm denne aftale på en post i stedet.

• Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Krævet (kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en aftale i den pågældende fase, medmindre de indtaster en værdi for den pågældende egenskab.

• For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække dem til en ny position.

• Hvis du vil fjerne en valgt egenskab, skal du klikke på X'et ved siden af den pågældende egenskab i kolonnen Valgte egenskaber.

• Når du har valgt dine egenskaber, skal du klikke på Næste. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny aftale i den pågældende fase, eller når du flytter en eksisterende aftale til den pågældende fase.

• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Administrer adgang til aftaler efter team eller fase (kunProfessional og Enterprise )

Uanset dit HubSpot-abonnement kan du opdatere en individuel brugers adgang til aftaler. Men hvis din konto har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også redigere aftaleadgangen baseret på en brugers team og begrænse redigeringsadgangen for visse aftalefaser.

Tildel adgang til aftaler baseret på teammedlemskab

Hvis din pipeline indeholder tilbud, der er tildelt flere teams, kan du konfigurere tilbudsadgang, så brugere i et team kun kan få adgang til tilbud, der er tildelt dem selv eller andre teammedlemmer. Det betyder, at flere teams kan dele en pipeline uden at påvirke de aftaler, der er tildelt andre teams.

• Naviger til Users & Teams i panelet til venstre.
• For at redigere en individuel brugers tilladelser skal du klikke på navnet på en bruger i det ønskede team. Hvis du vil redigere flere brugeres tilladelser, skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af brugernes navne. Hvis brugerne endnu ikke er på et team, kan du læse, hvordan du opretter og tilføjer brugere til et team.
• Klik på Rediger tilladelser.
• Naviger til CRM-fanen i højre panel.
• I rækken Tilbud skal du indstille brugerens visningstilladelser til Kun team og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Ikke tildelt. Dette vil automatisk opdatere redigerings- og sletningstilladelserne.

• Klik på Gem. Brugeren/brugerne skal logge ud og ind igen, før tilladelserne træder i kraft.

Med disse tilladelser kan brugerne nu kun se, redigere eller slette aftaler, hvor de selv eller en anden bruger på deres team er ejer. Hvis en bruger er på flere teams, kan vedkommende få adgang til aftaler, der er tildelt et hvilket som helst af deres teams.

Få mere at vide om redigering af brugertilladelser.

Begræns redigeringsadgangen for specifikke aftalefaser

Superadministratorer kan indstille, om aftaler i bestemte faser kan redigeres af alle brugere med adgang til aftaler, bestemte brugere og teams eller kun af andre brugere med superadministratorrettigheder.

Hvis en fase er begrænset til superadministratorer eller bestemte brugere og teams, er det kun disse brugere, der kan redigere aftalen eller flytte den til en anden fase, når en aftale er kommet ind i den pågældende fase. Brugere med aftaleadgang kan stadig se aftaleposter i den pågældende fase, men de kan ikke foretage ændringer, før en administrator flytter den til en redigerbar fase.

Afhængigt af brugerens aftalerettigheder vil den mest restriktive indstilling have forrang for at afgøre, om brugeren kan redigere aftaler på hvert trin. For eksempel:

• Hvis en brugers redigeringstilladelse for aftaler er indstillet til alle aftaler, men de ikke har tilladelse til at redigere aftaler i en fase, kan de ikke redigere aftaler i den fase.
• Hvis en bruger kan redigere aftaler i en etape, men deres redigeringstilladelse for aftaler er sat til ingen, kan de ikke redigere aftaler i den pågældende etape.
• Hvis en bruger kan redigere aftaler i en fase, og deres redigeringstilladelse for aftaler er indstillet til kun ejet eller kun team, kan de redigere aftaler i den fase, som de eller deres team ejer, men kan ikke redigere andre aftaler i den fase.

• Naviger til Objects > Deals i menuen til venstre.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pip eline, og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
• Klik på fanen Pipeline Rules.
• I rækken Kontrol af adgang til redigering af aftaler skal du klikke for at slå kontakten til for at anvende reglen.
• I højre panel skal du vælge de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og derefter vælge, hvem der skal have adgang: Kun superadministratorer eller Specifikke brugere og teams.
• Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for de brugere og teams, du vil tillade at redigere aftaler i de valgte faser.
• Klik på Gem for at bekræfte.