Administrer indstillinger for opregningsegenskaber

Rediger opregningsegenskaber, f.eks. dropdown select og flere afkrydsningsfelter, for at tilføje eller fjerne indstillinger, kopiere indstillinger fra andre opregningsegenskaber og flette egenskabsindstillinger. Du kan også tilføje farver til indstillingerne som en visuel indikator.

Tilføj eller fjern egenskabsindstillinger manuelt

Sådan tilføjer du manuelt en egenskabsmulighed til en egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold musen over den egenskab, du vil redigere, og klik derefter på Edit.
4. Klik på fanen Felttype.
5. Klik på + Tilføj indstilling i tabellen.
6. Indtast etiketten for din nye egenskabsindstilling. Som standard vil den interne værdi være den samme som etiketten.
7. Indtast en ny værdi i feltet for den interne værdi. Når den er indstillet, kan du ikke ændre den.
8. Hvis du vil forhindre, at indstillingen bruges i formularer, skal du klikke for at slå kontakten I formularer fra. Hvis du ønsker, at indstillingen skal vises i dine formularer, skal du lade den være slået til.
9. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. Når du har gemt, er dine interne værdier indstillet og kan ikke opdateres.
10. Hvis du vil fjerne egenskabsindstillinger, skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af indstillingerne og derefter klikke på delete Delete øverst i tabellen.

Kopier indstillinger fra en egenskab til en anden

Sådan kopierer du indstillinger fra en egenskab til en anden:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold musen over den egenskab, du vil redigere, og klik derefter på Rediger.
4. Klik på fanen Felttype.
5. Klik på Indlæsningsindstillinger i tabellen.
6. I pop op-boksen:
   • Vælg foruddefinerede indstillinger (f.eks. årets måned), indsæt dine egne indstillinger, eller kopier dem fra en eksisterende opregningsegenskab uanset objektet.
   • Klik på Indlæs indstillinger for at bekræfte. Alle de egenskabsindstillinger, du har valgt eller tilføjet, bliver kopieret til målegenskaben.
7. Klik på Gem for at anvende dine ændringer.

Efter kopieringen beholder egenskaben alle sine tidligere værdier, men indeholder nu alle værdier fra den kopierede egenskab. Du kan flette egenskabsindstillinger for at kombinere lignende indstillinger.

Flette egenskabsindstillinger

Sammenlægning af egenskabsindstillinger kombinerer flere indstillinger til én indstilling. Dette opdaterer objekter, der havde den tidligere indstilling, til den nye indstilling. Hvis du f.eks. har slået indstillingen New sammen med indstillingen Brand new, vil alle kontakter, der havde indstillingen New, nu have Brand new. Før du fletter egenskabsindstillinger, skal du huske på følgende:

• Sammenlægning eliminerer egenskabsindstillinger, hvilket kan påvirke integrationer, der er afhængige af interne værdier.
• Sammenlægning opdaterer ikke nogen segmenter, workflows eller filtre, der bruger den værdi, der blev sammenlagt. Du skal manuelt opdatere disse segmenter, workflows eller filtre for at bruge den nye værdi.

Sådan fletter du egenskabsindstillinger:

1. I egenskabseditoren skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de egenskabsindstillinger, du vil flette. Klik derefter på merge Merge.
2. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Which option should others be merged into? for at vælge den egenskabsværdi, du vil beholde. Alle de andre valgte muligheder vil blive flettet ind i den valgte værdi.
3. Hvis nogen poster i øjeblikket har en af de valgte indstillinger, skal du bekræfte din fletning ved at indtaste antallet af berørte objekter.
4. Klik på Flet for at flette egenskabsindstillingerne.
5. Klik på Gem øverst til højre.

Læs mere om, hvordan du administrerer dine egenskaber.

Tilføj farver til ejendomsindstillinger

Føj farver til egenskabsindstillinger for visuelt at identificere valgte værdier i dine poster. Du kan f.eks. tilføje røde, gule og grønne prikker til en brugerdefineret statusegenskab.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold musen over den egenskab, du vil redigere, og klik derefter på Rediger.
4. Klik på fanen Felttype.
5. I afsnittet Option display mode skal du vælge en visningsmulighed. Du vil se forskellige muligheder afhængigt af felttypen.
6. Vælg en farve i tabellen.
7. Klik på Gem for at anvende dine ændringer.

Naviger til dine poster for at se farveændringerne.

Indstillinger for arkivopregning

Skjul eksisterende indstillinger for opregningsegenskaber for at forhindre, at disse værdier bruges fremover. Arkivering af indstillinger påvirker ikke poster, der allerede indeholder værdien. Andre HubSpot-værktøjer, der viser egenskabsdata (f.eks. rapporter, segmenter), vil stadig vise arkiverede indstillinger. Driftschefer kan skjule ældre indstillinger for at hjælpe med at standardisere dataindtastning og forhindre, at gamle værdier bliver brugt.

Sådan arkiverer du indstillinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold musen over den egenskab, du vil redigere, og klik derefter på Rediger.
4. Klik på fanen Felttype.
5. Marker afkrydsningsfelterne ud for de indstillinger, du vil arkivere.
6. Klik på Arkiver.

For at afarkivere indstillinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold musen over den egenskab, du vil redigere, og klik derefter på Rediger.
4. Klik på fanen Felttype.
5. Klik på fanen Arkiverede indstillinger.
6. Marker afkrydsningsfelterne ud for de indstillinger, du vil gendanne.
7. Klik på Gendan.