Zarządzanie opcjami właściwości wyliczania

Edytuj właściwości wyliczeniowe, takie jak rozwijane pola wyboru i pola wyboru wielokrotnego, aby dodawać lub usuwać opcje, kopiować opcje z innych właściwości wyliczeniowych i scalać opcje właściwości. Można również dodawać kolory do opcji w celu uzyskania wizualnego wskaźnika.

Ręczne dodawanie lub usuwanie opcji właściwości

Aby ręcznie dodać opcję właściwości do właściwości:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
3. Najedź kursorem na właściwość, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
4. Kliknij kartę Typ pola.
5. W tabeli kliknij + Dodaj opcję.
6. Wprowadź etykietę dla nowej opcji właściwości. Domyślnie wartość wewnętrzna będzie taka sama jak etykieta.
7. Wprowadź nową wartość w polu wartości wewnętrznej. Po jej ustawieniu nie będzie można jej zmienić.
8. Aby zapobiec używaniu opcji w formularzach, kliknij, aby wyłączyć przełącznik W formularzach. Jeśli chcesz, aby opcja pojawiała się w formularzach, pozostaw ją włączoną.
9. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz. Po zapisaniu wewnętrzne wartości zostaną ustawione i nie będzie można ich zaktualizować.
10. Aby usunąć opcje właściwości, zaznacz pola wyboru obok opcji, a następnie kliknij delete Usuń w górnej części tabeli.

Kopiowanie opcji z jednej właściwości do drugiej

Aby skopiować opcje z jednej właściwości do drugiej:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
3. Najedź kursorem na właściwość, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
4. Kliknij kartę Typ pola.
5. W tabeli kliknij przycisk Opcje ładowania.
6. W wyskakującym okienku:
   • Wybierz wstępnie zdefiniowane opcje (np. miesiąc roku), wklej własne opcje lub skopiuj je z istniejącej właściwości wyliczeniowej niezależnie od obiektu.
   • Kliknij przycisk Załaduj opcje, aby potwierdzić. Wszystkie wybrane lub dodane opcje właściwości zostaną skopiowane do właściwości docelowej.
7. Aby zastosować zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Po skopiowaniu właściwość zachowa wszystkie swoje poprzednie wartości, ale będzie teraz zawierać wszystkie wartości ze skopiowanej właściwości. Aby połączyć podobne opcje, można scalić opcje właściwości.

Scalanie opcji właściwości

Scalanie opcji właściwości łączy kilka opcji w jedną opcję. Powoduje to aktualizację obiektów, które miały poprzednią opcję, do nowej opcji. Na przykład, jeśli opcja Nowy zostanie scalona z opcją Zupełnie nowy, wszystkie kontakty, które miały opcję Nowy, będą teraz miały opcję Zupełnie nowy. Przed scaleniem opcji właściwości należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Scalanie eliminuje opcje właściwości, co może mieć wpływ na integracje, które opierają się na wartościach wewnętrznych.
• Scalanie nie zaktualizuje żadnych segmentów, przepływów pracy ani filtrów, które używają scalonej wartości. Konieczne będzie ręczne zaktualizowanie tych segmentów, przepływów pracy lub filtrów w celu użycia nowej wartości.

Aby scalić opcje właściwości:

1. W edytorze właściwości zaznacz pola wyboru obok opcji właściwości, które chcesz scalić. Następnie kliknij przycisk merge Merge.
2. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Which option should others be merged into?, aby wybrać wartość właściwości, którą chcesz zachować. Wszystkie pozostałe wybrane opcje zostaną scalone z wybraną wartością.
3. Jeśli jakiekolwiek rekordy mają obecnie jedną z wybranych opcji, musisz potwierdzić scalenie, wprowadzając liczbę obiektów, których to dotyczy.
4. Aby scalić opcje właściwości, kliknij przycisk Scal.
5. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami.

Dodawanie kolorów do opcji właściwości

Dodaj kolory do opcji właściwości, aby wizualnie zidentyfikować wybrane wartości w rekordach. Możesz na przykład dodać czerwone, żółte i zielone kropki do niestandardowej właściwości statusu.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
3. Najedź kursorem na właściwość, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
4. Kliknij kartę Typ pola.
5. W sekcji Tryb wyświetlania opcji wybierz opcję wyświetlania. Dostępne będą różne opcje w zależności od typu pola.
6. W tabeli wybierz kolor.
7. Aby zastosować zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Aby wyświetlić zmiany kolorów, przejdź do swoich rekordów.

Opcje wyliczania archiwum

Ukryj istniejące opcje dla właściwości wyliczeniowych, aby zapobiec używaniu tych wartości w przyszłości. Archiwizacja opcji nie ma wpływu na rekordy, które już zawierają wartość. Inne narzędzia HubSpot, które wyświetlają dane właściwości (np. raporty, segmenty), nadal będą wyświetlać zarchiwizowane opcje. Menedżerowie operacyjni mogą ukryć starsze opcje, aby pomóc w standaryzacji wprowadzania danych i zapobiec używaniu starych wartości.

Aby zarchiwizować opcje:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
3. Najedź kursorem na właściwość, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
4. Kliknij kartę Typ pola.
5. Zaznacz pola wyboru obok opcji, które chcesz zarchiwizować.
6. Kliknij przycisk Archiwizuj.

Aby anulować archiwizację opcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
3. Najedź kursorem na właściwość, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
4. Kliknij kartę Typ pola.
5. Kliknij kartę Zarchiwizowane opcje.
6. Zaznacz pola wyboru obok opcji, które chcesz przywrócić.
7. Kliknij przycisk Przywróć.