列挙プロパティーのオプションの管理

ドロップダウン選択や複数のチェックボックスなどの 列挙プロパティーを編集して、オプションを追加または削除したり、他の列挙プロパティーからオプションをコピーしたり、プロパティーオプションをマージしたりできます。視覚的なインジケーターの オプションに色を追加する こともできます。

プロパティーオプションを手動で追加または削除する。

プロパティーにプロパティー オプションを手動で追加する：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
3. 編集したいプロパティーにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。
4. [ フィールドタイプ ]タブをクリックします。
5. 表で、[ +オプションを追加]をクリックします。
6. 新しいプロパティーオプションのラベルを入力します。既定で、内部値がラベルと同じになります。
7. [内部値 ]フィールドに新しい値を入力します。一度設定したら変更することはできません。
8. フォームでオプションが使用されないようにするには、クリックして「フォームで」スイッチをオフに切り替えます。フォームにオプションを表示する場合は、オンにしたままにしてください。
9. ［保存］をクリックして変更内容を保存します。一度保存すると、内部値が設定され、更新することができなくなります。
10. プロパティー オプションを削除するには、オプションの隣にあるチェックボックスを選択し、表の上部にあるdelete削除をクリックします。

プロパティー間でオプションをコピーする

プロパティー間でオプションをコピーするには、次の手順を実行します。

1.  HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
3. 編集したいプロパティーにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。
4. [ フィールドタイプ ]タブをクリックします。
5. テーブルで[ 読み込みオプション]をクリックします。
6. ポップアップボックスで、次の操作を行います。
   • 定義済みのオプション(月など)を選択したり、独自のオプションを貼り付けたり、オブジェクトに関係なく既存の列挙プロパティーからコピーしたりできます。
   • [オプションの読み込み ]をクリックして確定します。選択した、または追加した全てのプロパティーオプションが、ターゲットプロパティーにコピーされます。
7. 変更を適用するには、保存をクリックします。

コピーが終わると、プロパティーはすべて以前の値のままですが、コピー先のプロパティーからのすべての値が含まれます。プロパティーオプションをマージして、類似のオプションをまとめることができます。

プロパティーオプションをマージする

プロパティーオプションをマージすると、複数のオプションが1つのオプションに統合されます。これにより、以前のオプションがあったオブジェクトが新しいオプションに更新されます。例えば、オプション[新規]をオプション[最新]にマージすると、[新規]オプションが表示される全てのコンタクトに[最新]が表示されるようになります。プロパティーオプションをマージする前に、次の点に留意してください。

• マージすると、プロパティーオプションが除外れます。これは、内部値を使用する連携に影響する可能性があります。
• マージによって、マージされた値を使用しているセグメント、ワークフロー、フィルターは更新されません。新しい値を使用するには、これらのセグメント、ワークフロー、またはフィルターを手動で更新する必要があります。

プロパティーオプションをマージするには、次の手順を実行します。

1. プロパティーエディターで、マージするプロパティーオプションの横にあるチェックボックスをオンにします 。次に、merge 「マージ」をクリックします。
2. ダイアログボックスで、[ 他のオプションのマージ先にするオプションを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、保持する プロパティー値 を選択します。他の選択したオプションはすべて選択された値にマージされます。
3. 現在選択されているオプションのいずれかを持つレコードがある場合、影響を受けるオブジェクトの番号を入力して、マージを確認する必要があります。
4. プロパティーオプションをマージするには、[マージ]をクリックします。
5. 右上の［保存］をクリックします。

プロパティーを管理する方法について詳細をご確認ください。

プロパティーオプションに色を追加する

プロパティーオプションに色を追加することで、レコード上で選択された値を視覚的に識別できます。例えば、赤、黄、緑のドットをカスタム状態プロパティーに追加できます。

1.  HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
3. 編集したいプロパティーにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。
4. [ フィールドタイプ ]タブをクリックします。
5. [オプション表示モード ]セクションで、表示オプションを選択します。表示されるオプションは、フィールドタイプによって異なります。
6. テーブルで色を選択します。
7. 変更を適用するには、保存をクリックします。

色の変化を表示するには、 レコードに移動します。

列挙オプションをアーカイブする 

列挙プロパティーの既存のオプションを非表示にして、以降それらの値が使用されないようにします。アーカイブオプションは、すでに値が含まれているレコードには影響しません。プロパティーデータ(レポート、セグメントなど)を表示する他のHubSpotツールにも、アーカイブ済みのオプションが表示されます。オペレーションマネージャーは、データ入力を標準化し、古い値が使用されないようにするために、従来のオプションを非表示にすることができます。

オプションをアーカイブするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
3. 編集したいプロパティーにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。
4. [ フィールドタイプ ]タブをクリックします。
5. アーカイブするオプションの横にある チェックボックスをオンにします 。
6. [アーカイブ]をクリックします。

オプションをアーカイブから復元するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
3. 編集したいプロパティーにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。
4. [ フィールドタイプ ]タブをクリックします。
5. [アーカイブ済みオプション ]タブをクリックします。
6. 復元するオプションの横にある チェックボックスをオンにします 。
7. ［復元］をクリックします。