Hantera alternativ för uppräkningsegenskaper

Redigera uppräkningsegenskaper, t.ex. dropdown select och flera kryssrutor, för att lägga till eller ta bort alternativ, kopiera alternativ från andra uppräkningsegenskaper och slå samman egenskapsalternativ. Du kan också lägga till färger i alternativen för att få en visuell indikator.

Lägga till eller ta bort egenskapsalternativ manuellt

Så här lägger du manuellt till ett egenskapsalternativ till en egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
3. Håll muspekaren över den egenskap som du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
4. Klicka på fliken Fälttyp.
5. Klicka på + Lägg till alternativ i tabellen.
6. Ange etiketten för ditt nya egenskapsalternativ. Som standard kommer det interna värdet att vara detsamma som etiketten.
7. Ange ett nytt värde i fältet för internt värde. När detta har ställts in kan du inte ändra det.
8. Om du vill förhindra att alternativet används i formulär klickar du på för att stänga av alternativet I formulär. Om du vill att alternativet ska visas i dina formulär ska du låta det vara aktiverat.
9. Klicka på Spara för att spara dina ändringar. När du har sparat dina ändringar kommer dina interna värden att vara inställda och kan inte uppdateras.
10. Om du vill ta bort egenskapsalternativ markerar du kryssrutorna bredvid alternativen och klickar sedan på delete Delete högst upp i tabellen.

Kopiera alternativ från en egenskap till en annan

Så här kopierar du alternativ från en egenskap till en annan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.
3. Håll muspekaren över den egenskap du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
4. Klicka på fliken Fälttyp.
5. Klicka på Ladda alternativ i tabellen.
6. I popup-rutan:
   • Välj fördefinierade alternativ (t.ex. årets månad), klistra in dina egna alternativ eller kopiera dem från en befintlig uppräkningsegenskap oavsett objekt.
   • Klicka på Ladda alternativ för att bekräfta. Alla de egenskapsalternativ som du har valt eller lagt till kopieras till målegenskapen.
7. Klicka på Spara om du vill tillämpa ändringarna.

Efter kopieringen behåller egenskapen alla sina tidigare värden, men innehåller nu alla värden från den kopierade egenskapen. Du kan slå samman egenskapsalternativ för att kombinera liknande alternativ.

Slå samman egenskapsalternativ

Genom att slå samman egenskapsalternativ kombineras flera alternativ till ett alternativ. Detta uppdaterar objekt som hade det tidigare alternativet till det nya alternativet. Om du till exempel har slagit samman alternativet Ny med alternativet Helt ny kommer alla kontakter som hade alternativet Ny nu att ha Helt ny. Tänk på följande innan du slår samman egenskapsalternativ:

• Sammanslagningen eliminerar egenskapsalternativen, vilket kan påverka integrationer som förlitar sig på interna värden.
• Sammanslagningen uppdaterar inte några segment, arbetsflöden eller filter som använder det värde som slogs samman. Du måste uppdatera dessa segment, arbetsflöden eller filter manuellt för att använda det nya värdet.

Så här sammanfogar du egenskapsalternativ:

1. I egenskapsredigeraren markerar du kryssrutorna bredvid de egenskapsalternativ som du vill slå samman. Klicka sedan på merge Merge.
2. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Vilket alternativ ska andra slås samman med? för att välja det egenskapsvärde som du vill behålla. Alla andra valda alternativ kommer att slås samman till det valda värdet.
3. Om det finns poster som har något av de valda alternativen måste du bekräfta sammanslagningen genom att ange antalet berörda objekt.
4. Om du vill slå samman egenskapsalternativen klickar du på Slå samman.
5. Klicka på Spara längst upp till höger.

Läs mer om hur du hanterar dina egenskaper.

Lägg till färger i fastighetsalternativen

Lägg till färger i egenskapsalternativen för att visuellt identifiera valda värden i dina poster. Du kan till exempel lägga till röda, gula och gröna prickar för en anpassad statusegenskap.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
3. Håll muspekaren över den egenskap du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
4. Klicka på fliken Fälttyp.
5. Välj ett visningsalternativ i avsnittet Visningsläge för alternativ. Du kommer att se olika alternativ beroende på fälttyp.
6. Välj en färg i tabellen.
7. Klicka på Spara för att tillämpa dina ändringar.

Om du vill se färgändringarna navigerar du till dina poster.

Alternativ för uppräkning av arkiv

Dölj befintliga alternativ för uppräkningsegenskaper för att förhindra att dessa värden används framöver. Arkivering av alternativ påverkar inte poster som redan innehåller värdet. Andra HubSpot-verktyg som visar egenskapsdata (t.ex. rapporter, segment) kommer fortfarande att visa arkiverade alternativ. Driftchefer kan dölja äldre alternativ för att hjälpa till att standardisera datainmatning och förhindra att gamla värden används.

För att arkivera alternativ:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
3. Håll muspekaren över den egenskap du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
4. Klicka på fliken Fälttyp.
5. Markera kryssrutorna bredvid de alternativ som du vill arkivera.
6. Klicka på Arkivera.

För att avarkivera alternativ:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
3. Håll muspekaren över den egenskap du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
4. Klicka på fliken Fälttyp.
5. Klicka på fliken Arkiverade alternativ.
6. Markera kryssrutorna bredvid de alternativ som du vill återställa.
7. Klicka på Återställ.