Opret et tilbud på fornyelse af en kontrakt

Kontrakter er den centrale kilde til oplysninger om forpligtede indtægter i HubSpot. Opret et fornyelsestilbud, når en kunde nærmer sig afslutningen af sin nuværende kontrakt, for at sikre kundens tilsagn til den næste periode. Når et fornyelsestilbud accepteres, oprettes der en ny kontrakt, som automatisk knyttes til den tidligere kontrakt. Du kan også oprette fornyelser direkte fra kontrakter.

For at komme i gang kan du læse mere om:

• Konfiguration af fornyelsesstyring i kontraktindstillingerne.

• Hvordan kontrakter bruges i HubSpot.

• Sådan opretter du kontrakter direkte eller opretter kontrakter ud fra accepterede tilbud.

• Hvordan manadministrerer fornyelsesprocessen i HubSpot.

• Oprettelse af skabeloner til fornyelsestilbud.

Opret et fornyelsestilbud

Opret et fornyelsestilbud ud fra en eksisterende kontrakt. Fornyelsestilbud skal være knyttet til en aftale. Du kan oprette en aftale under fornyelsestilbudsprocessen eller manuelt knytte en eksisterende aftale til tilbuddet.

Sådan opretter du et fornyelsestilbud:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Kontrakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Kontrakter.
2. Klik på kontraktens navn.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter en mulighed:
   • Hvis du er tilmeldt beta-versionen af " Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts" ( ), skal du klikke på Forny og derefter vælge Forny kontrakt direkte.
   • Hvis du ikke er tilmeldt beta-versionen af " "til direkte oprettelse, redigering og fornyelse af HubSpot-kontrakter, skal du klikke på Opret fornyelsestilbud.
4. I panelet til højre:
   
   • Hvis indstillingen Opret automatisk nye aftaler til fornyelsestilbud er aktiveret, skal du klikke på rullemenuen Aftalepipeline og vælge en pipeline. Klik derefter på rullemenuen Aftalestadium og vælg et aftalestadium.
   • Hvis indstillingen Opret automatisk nye aftaler til fornyelsestilbud er slået fra, skal du klikke på rullemenuen Knyt til en aftale og vælge en aftale, eller klikke på Opret en ny aftale for at oprette en ny aftale.

Bemærk: For at oprette en ny aftale til fornyelsestilbuddet skal du have tilladelse til at oprette aftaler.

5. Klik på rullemenuen " Vælg en tilbudsskabelon " og vælg en tilbudsskabelon. Få mere at vide om opsætning af tilbudsskabeloner.
6. I feltet "Ændringsdato" skal du klikke på datovælgeren og vælge den dato, hvor ændringen træder i kraft.
7. Hvis indstillingenTillad brugere at tilsidesætte standardindstillingen forpro rata-fordeling er aktiveret, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fordel gebyrer og kreditter pro rata for den resterende faktureringsperiode for at undgå pro rata-fordeling af gebyrer. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, fordeles gebyrerne pro rata.
8. Klik på Opret tilbud.
9. Du bliver dirigeret til tilbudsredigeringsværktøjet. Oplysninger om sælger og køber tilføjes automatisk fra kontrakten.
10. Udarbejd tilbuddet.
11. For at redigere oversigten, herunder " Ændr ikrafttrædelsesdato", skal du klikke på afsnittet " Oversigt " i tilbudsredigeringsværktøjet. I redigeringsværktøjet i venstre sidepanel, under "Ændr ikrafttrædelsesdato":
    • Klik på rullemenuen "Ikrafttrædelse " og vælg en indstilling:
      • Ved aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet skifter til status "Accepteret", enten via e-signatur, klik-for-at-acceptere-aftale eller ved, at en HubSpot-bruger markerer tilbuddet som underskrevet.
      • Brugerdefineret dato: en brugerdefineret dato. Du kan indstille et tilbuds ikrafttrædelsesdato til en dato i fortiden. Når du bruger en dato i fortiden, vil udløbsdato behandles som købers frist for underskrivelse. Det betyder, at køberen stadig kan underskrive når som helst indtil udløbsdatoen, selvom den " Gældende dato " ligger i fortiden. Når du har valgt denne indstilling, skal du klikke på datovælgeren og vælge den dato, hvor fornyelsen træder i kraft.
      • Forsinket start (dage): udsætter faktureringsstartdatoen med et antal dage efter købet. Når du har valgt denne indstilling, skal du indtaste antallet af dage.
      • Forsinket start (måneder): udsætter faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne indstilling, skal du indtaste antallet af måneder.
    • I feltet »Etiket« kan du redigere den etiket, der vises over ikrafttrædelsesdatoen.
12. I redigeringspanelet i venstre sidepanel, under »Løbetid«:
    • I feltet " Etiket " kan du redigere den etiket, der vises over løbetiden.
    • Sluk for kontakten " Løbetid" for at skjule den.

16. I redigeringspanelet i venstre sidepanel, under »Samlet rabat«:
    • Klik på rullemenuen »Format«, og vælg en indstilling:
      • Vis som beløb: Vis rabatbeløbet i tilbudsvalutaen.
      • Vis som procentdel: Vis rabatten som en procentdel.
      • Vis som procentdel og beløb: Vis rabatten som en procentdel og som et beløb i tilbudsvalutaen.
    • I feltet Etiket kan du redigere den tekst, der vises over den samlede rabat.
    • Sluk for kontakten »Samlet rabat« for at skjule den.
17. I venstre sidepanel, under " Samlet kontraktværdi":
    • I feltet " Etiket " kan du redigere den etiket, der vises over den samlede kontraktværdi.
    • Sluk for kontakten " Samlet kontraktværdi " for at skjule den. Den samlede kontraktværdi vises ikke, hvis nogen af linjeposterne har en ubestemt faktureringsperiode. Juster linjepostens faktureringsperiode for at få vist den samlede kontraktværdi.
18. Det opdaterede samlet beløb, inklusive gældende moms, vises under linjeposterne.
    
    
    
19. For at dele et fornyelsestilbud skal du klikke på Del øverst til højre.

Opret et fornyelsestilbud ved hjælp af et workflow

Du kan oprette et fornyelsestilbud ved hjælp af en workflow-handling i et aftalebaseret workflow. Sådan opretter du et fornyelsestilbud ved hjælp af et aftale-workflow:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret et workflow, eller klik på et eksisterende workflow for at redigere det.
3. Indstil dine tilmeldingstriggere.
4. Klik på + under din udløser.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen.
6. Vælg Opret fornyelsestilbud fra kontrakt.
7. Klik på rullemenuen "Kontrakt ", og vælg en anbefalet mulighed eller " Kontrakter: alle tilknyttede".
8. Klik på rullemenuen "Skabelon ", og vælg en tilbudsskabelon.
9. Klik på rullemenuen "Valgmetode for aftale" og vælg en indstilling:
   • Ny aftale ved hjælp af standardpipeline/fase: opretter en ny aftale i standardfasen i den valgte pipeline.
   • Eksisterende aftale: for at vælge en anden aftale skal du, efter at have valgt denne mulighed, klikke på rullemenuen Aftale og vælge en aftale.
10. Klik på " Gem" øverst til højre.
11. Klik på "Gennemse" og aktiver i øverste højre hjørne for at aktivere arbejdsgangen.

Hvad sker der, når et fornyelsestilbud er accepteret

Når et fornyelsestilbud er accepteret af kunden:

• Kunderne gennemfører betalingen ved hjælp af betalingsprocessen for tilbuddet.
• Den nye kontrakt knyttes automatisk til den tidligere kontrakt. Sådan vises kontrakten:

• 1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Kontrakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Kontrakter.
  2. Find og klik på navnet på den nye kontrakt. Eller klik på navnet på den eksisterende kontrakt. Gå derefter til fanen Kontrakter i højre sidepanel for at se den nye kontrakt. Fornyelseskontrakten vises også under fanerne Aktiviteter og Historik.

• Fra fornyelsesdatoen kan du administrere opdateringer og ændringer i den nye kontrakt.

Næste trin

• Få mere at vide om oprettelse af skabeloner til ændrings- og fornyelsestilbud.
• Få mere at vide om visning og administration af kontrakter, herunder hvordan du opretter tilbud på ændringer og fornyelser, opsiger kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.