Lær, hvordan man fakturerer købere

Brug fakturering til at anmode om engangsbetalinger eller tilbagevendende betalinger fra købere. Afhængigt af dit abonnement, din kontoindstilling og det værktøj, du bruger, kan fakturering medføre oprettelse af fakturaer, abonnementer, kontrakter eller betalingsplaner. Ved tilbagevendende fakturering kan betalingerne inddrives automatisk, eller køberne kan blive bedt om at betale hver enkelt faktura manuelt. Denne artikel forklarer, hvordan fakturering fungerer i forbindelse med fakturaer, betalingslinks, tilbud, kontrakter og abonnementer, så du kan finde den løsning, der passer bedst til din salgsproces.

Indstillinger for faktureringshyppighed

En faktureringshyppighed bestemmer, om du anmoder om betaling én gang eller efter en tilbagevendende plan. Brug engangsbetalinger til individuelle transaktioner eller tilbagevendende betalinger til løbende fakturering.

• Fakturer en køber én gang: Anmod om en engangsbetaling ved hjælp af fakturaer, betalingslinks eller tilbud.

• Fakturer en køber gentagne gange: Send tilbagevendende fakturaer til købere for at anmode om betaling. Betalingerne kan foretages af køberen på hver faktureringsdato eller opkræves automatisk.

Engangsfakturering

Brug engangsfakturering, når en køber skal debiteres én gang i stedet for efter en tilbagevendende plan. Brug det f.eks. til et enkeltstående produkt eller en tjeneste, et engangsgebyr eller et enkeltkøb, der ikke kræver fremtidige betalinger.

Ved engangsopkrævninger kan du bruge et af følgende værktøjer afhængigt af din salgsproces:

• Kontrakter (BETA): Opret en kontrakt for en køber og udsted en faktura til vedkommende via kontrakten. Godkendte tilbud kan også danne grundlag for kontrakter.
• Fakturaer: Fakturer en køber direkte for et engangsbeløb. Opret og send en faktura for at anmode om betaling. Vælg Engangsfaktura, når du opretter fakturaen.
• Betalingslinks: Inddriv en engangsbetaling uden at oprette en faktura, der anmoder om betaling. Der sendes først en faktura til køberen, når betalingen er gennemført.
• Tilbud og ældre tilbud: Send et tilbud for at anmode om eller inddrive betaling.

Få mere at vide om oprettelse af fakturaer, oprettelse af betalingslinks,oprettelse af tilbud og oprettelse af ældre tilbud.

Tilbagevendende fakturering ved hjælp af kontrakter

Brug tilbagevendende fakturering med kontrakter, når faktureringen er knyttet til en løbende aftale med en køber. Med denne mulighed kan kontrakten definere de enkelte poster, faktureringsstartdatoen, betalingsbetingelserne og indstillingerne for betalingsopkrævning, der bruges til at fakturere køberen.

Fakturering kan konfigureres på kontoniveau i faktureringsindstillingerne eller individuelt, når du opretter en kontrakt direkte (BETA). Godkendte tilbud kan også danne grundlag for kontrakter. 

Læs mere om kontrakter.

Gentagen fakturering ved hjælp af fakturaer

Brug tilbagevendende fakturering med fakturaer, når du vil oprette et abonnement direkte fra en faktura. Med denne mulighed kan du definere tilbagevendende gebyrer og vælge, om betalingerne skal opkræves automatisk eller anmodes om fra køberen på hver faktureringsdato.

Når du opretter en faktura, skal du vælge Opret tilbagevendende fakturaer for at oprette et abonnement, der løbende fakturerer køberne. Abonnementer kan indstilles til automatisk at opkræve betalinger på hver faktureringsdato, til at anmode køberen om betaling på hver faktureringsdato eller til ikke at have onlinebetalinger tilgængelige for at tillade betaling via andre metoder (fakturaer kan i disse tilfælde manuelt markeres som betalt).

Læs mere om oprettelse af abonnementer.

Tilbagevendende fakturering ved hjælp af betalingslinks

Brug tilbagevendende fakturering med betalingslinks, når du ønsker, at købere skal oprette et abonnement via en betalingsproces. Denne mulighed er nyttig, når du skal dele et link, der indsamler den første betaling og opretter automatiske opkrævninger til fremtidige faktureringsdatoer.

Når du opretter et betalingslink, skal du tilføje tilbagevendende linjeposter for at oprette et abonnement, der løbende fakturerer køberne. Når en køber foretager den første betaling via betalingslinket, debiteres den samme betalingsmetode automatisk på hver faktureringsdato i hele abonnementets løbetid.

Læs mere om oprettelse og deling af betalingslinks.

Tilbagevendende fakturering ved hjælp af tilbud

Brug tilbagevendende fakturering med tilbud, når faktureringen indledes som en del af en salgsproces, der kræver købers accept. Når tilbuddet er accepteret, afgør din kontokonfiguration, om HubSpot opretter en kontrakt, fakturaer, et abonnement eller en betalingsinddrivelsesplan.

Fakturering kan konfigureres på kontoniveau i faktureringsindstillingerne eller individuelt, når du opretter et tilbud eller et ældre tilbud. Når fakturering er aktiveret, bruges tilbuddets linjeposter, faktureringsstartdatoer, betalingsbetingelser og inddrivelsesindstillinger til at bestemme, hvad der sker, når et tilbud er accepteret.

Tilsluttet CPQ, fakturering og betalinger

Hvis du er tilmeldt Connected CPQ, Billing og Payments-betaversionen, kan du administrere processen fra tilbud til betaling i HubSpot, lige fra godkendelse af tilbud til fakturering og opkrævning af betaling. Få mere at vide om, hvordan fakturering fungerer med og uden betaversionen.

Fakturering med tilkoblet CPQ, fakturering og betalinger

Hvis indstillingen Opret automatisk kontrakter fra accepterede tilbud er aktiveret, og du er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, fakturering og betalinger, oprettes der automatisk en kontrakt, når en køber accepterer et tilbud.

Kontrakten styrer løbende fakturering, oprettelse af fakturaer og inddrivelse af betalinger. Betalingen inddrives via fakturaer i stedet for direkte via tilbuddet. For tilbudmed varelinjer med en tilbagevendende faktureringsfrekvens, f.eks. månedlig fakturering, baseres inddrivelsen af betalinger på den inddrivelsesproces, der er angivet i dine faktureringsindstillinger:

• Automatisk opkrævning: Fakturaer opkræves automatisk ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
• Manuel opkrævning: Fakturaer sendes på hver faktureringsdato. Køberen skal manuelt betale hver faktura.

Hvis du vil bruge abonnementer til tilbagevendende fakturering i stedet for kontrakter, skal du aktivere Opret automatisk kontrakter fra accepterede tilbud .

Få mere at vide om styring af end-to-end-omsætning i HubSpot.

Fakturering uden Connected CPQ, Billing og Payments

Hvis du ikke er tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments, forbliver betalingsinddrivelsen knyttet til den direkte oprettede kontrakt (BETA), det tilbud eller det ældre tilbud. Få mere at vide om tilbagevendende fakturering ved hjælp af kontrakter.

Tilbud: Hvis indstillingen "Opret automatisk kontrakter fra accepterede tilbud" er slået fra, oprettes fakturaer og abonnementer automatisk, når tilbuddet accepteres. Den betalingsmetode, der er angivet ved kassen, debiteres automatisk på hver faktureringsdato. Hvis "Opret automatisk kontrakter fra accepterede tilbud" er aktiveret, kan fakturering ikke aktiveres.

Ældre tilbud:Fortilbagevendende varelinjer oprettes der automatisk et abonnement, som løbende fakturerer køberne. Abonnementer kan indstilles til automatisk at opkræve betaling på hver faktureringsdato, til at anmode køberen om betaling på hver faktureringsdato eller til ikke at have onlinebetalinger tilgængelige for at muliggøre betaling via andre metoder (fakturaer kan i disse tilfælde markeres manuelt som betalt). Der oprettes en separat faktura for engangsvarelinjer.

Læs mere om administration af abonnementer.

Faktureringsindstillinger

Følgende faktureringsindstillinger bestemmer, hvornår køberne opkræves, og hvornår fakturaerne forfalder.

Faktureringsplaner og fremtidige betalinger

Faktureringsstartdatoer bestemmer, hvornår købere bliver opkrævet for varelinjer. Som standard starter faktureringen på ikrafttrædelsesdatoen for betalingslinket, tilbuddet eller abonnementet. Du kan også indstille en brugerdefineret faktureringsstartdato eller udskyde faktureringen med et antal dage eller måneder.

Oversigten over betalingslinket, tilbuddet eller abonnementet viser, hvordan køberen vil blive opkrævet:

• Subtotal: omfatter kun varer, der skal betales ved kassen.
• Fremtidige betalinger: omfatter varer, der debiteres på et senere tidspunkt.
• Total: omfatter alle varer, uanset forfaldsdato.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne bestemmer, hvornår fakturaerne forfalder. Fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser. Hvis der vælges nettobetalingsbetingelser, forfalder hver faktura et bestemt antal dage efter fakturadatoen.

Næste trin

• Få mere at vide om visning og administration af kontrakter.
• Få mere at vide om administration af fakturaer.
• Få mere at vide om oprettelse og deling af betalingslinks.
• Få mere at vide om, hvordan du ser og administrerer abonnementer.