Tildel ejerskab af poster

Tildel poster til HubSpot-brugere ved hjælp af egenskaben [Objekt]-ejer for kontakter, virksomheder, aftaler, supportanmodninger og brugerdefinerede objekter. For andre objekter, såsom aftaler eller projekter, skal du bruge egenskaben " Ejer". Hver post kan have én valgt ejer ved hjælp af standardegenskaben, men du kan oprette brugerdefinerede egenskaber af typen "HubSpot-brugerfelt" for at vælge yderligere brugere, der er knyttet til posten.

Før du går i gang

For eksempel kan en bruger med tilladelser til at se kontakter og en Core-licens udpeges som ejer af en kontakt.

Forstå automatisk tildeling af ejere

Der er visse scenarier, hvor ejere tildeles automatisk:

• Hvis en bruger manuelt opretter en post, vil denne bruger automatisk blive angivet som postens ejer, medmindre vedkommende vælger en anden ejer under oprettelsen.
• Hvis du har aktiveret indstillingen Tildel virksomhedsejer til kontakt som standard i din HubSpot-konto, vil kontakter og deres primære virksomhed automatisk blive tildelt den samme ejer. Få mere at vide om, hvordan indstillingen fungerer.
• Hvis du har aktiveret indstillingen" Tildel kontakter uden ejer til e-mail-afsender " i din HubSpot-konto, vil brugere, der sender eller modtager en én-til-én-e-mail, der logges på aktivitetstidslinjen for en ikke-tildelt kontakt, automatisk blive tildelt som kontaktens ejer. Som standard er denne indstilling aktiveret.
• Hvis en kontakt uden ejer booker et møde på en brugers kalenderside, vil den pågældende bruger automatisk blive tildelt som kontaktens ejer. Hvis en kontakt allerede har en ejer, og vedkommende booker et møde med en anden bruger, vil den eksisterende ejer ikke blive erstattet.
• Hvis du har installeret og aktiveret Salesforce-integrationen, vil tildelingen af ejere til kontakter, virksomheder og aftaler som standard følge det, der er angivet i Salesforce.

Tildel rekordejere samlet

Tildel rekordejere på en objektindeksside

Du kan tildele ejere til poster i massevis på hver objektindeksside.

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil tildele.
3. Klik på Tildel øverst i tabellen eller på tavlen.
   
4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen [Objekt]-ejer og vælge en ejer.
5. Klik på »Opdater«.

Tildel ejere via import

Du kan også tildele ejere til nye eller eksisterende poster samlet via import. Sådan tildeler du en ejer til et objekt under importen:

• Inkluder en [Object]-ejerkolonne i din importfil, og tilføj brugerens navn eller e-mailadresse til hver række i den kolonne.
• Importer din fil, og på kortlægningssiden skal du kortlægge kolonnen til egenskaben [Objekt] ejer.

Bemærk: Brugere, der tildeles en post via import, modtager ikke en meddelelse om, at de er blevet tildelt et nyt objekt.

Tildel ejere via arbejdsgange

Tildel en ejer til alle tilmeldte poster

Tildel automatisk ejerskab til tilmeldte poster ved hjælp af handlingen Rediger post i en arbejdsgang. Vælg for at indstille egenskaben [Objekt]-ejer, og vælg derefter den bruger, som du vil tildele de tilmeldte objekter til. Du kan f.eks. tildele den nordamerikanske sælger til poster, der er oprettet via formularindsendelser fra USA.

For automatisk at tildele ejerskab til dine andre ejere kan du klone din arbejdsgang, ændre registreringsudløserne ud fra tildelingsreglerne for hver ejer og opdatere den valgte ejer i handlingen Indstil [objekt]-egenskabsværdi. Du kan også bruge forgreningslogik til at tildele forskellige ejere til dine objekter ud fra forskellige kriterier.

Skift poster mellem flere ejere

Skift tildeling mellem flere brugere ved hjælp af arbejdsgange. Arbejdsgangen fordeler tildelingen jævnt mellem de angivne ejere via handlingen " Skift post til ejer ". Ved hjælp af denne handling kan du tildele poster uden ejer eller overskrive eksisterende værdier for at tildele en ny ejer.

Fordelingen af ejerskab for hver rotationshandling baseres på antallet af tildelinger for den pågældende handling, ikke på hvor mange objekter hver bruger samlet set ejer i din konto. Hvis du har flere rotationshandlinger i din arbejdsgang, vil hver handling have en separat tælling. For eksempel, hvis en handling af typen Roter [ejer] er konfigureret til tre ejere:

• Når arbejdsgangen er aktiveret, vil alle tre ejere for denne handling have et tildelingsantal på nul.
• Da alle tre brugere har samme tildelingsantal, vil den første kontakt, der når denne handling, blive tildelt tilfældigt til en af dem.
• Når den første kontakt er tildelt, vil der være én ejer med én kontakt og to ejere med nul kontakter. Den næste kontakt, der går gennem arbejdsgangen, vil blive tildelt en af de to resterende brugere, der endnu ikke har nogen kontakter.
• Når alle tre ejere er blevet tildelt én kontakt, opretholdes denne rotationsrækkefølge. (f.eks. ejer 2, ejer 3, ejer 1).
• Hvis du tilføjer eller fjerner ejere fra handlingen, efter at din arbejdsgang er blevet aktiveret, nulstilles den etablerede rotationsrækkefølge for den pågældende handling, og den tilfældige tildeling starter forfra.

Læs mere om workflow-handlingen»Rotér post til ejer «.

Tildel en ejer individuelt

Tildel en ejer til en post

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Klik på navnet på en ejendom.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg Vis alle egenskaber.
4. I panelet til højre skal du søge efter owner.
5. Hold markøren over egenskaben, klik på rullemenuen, og vælg derefter en ejer.
6. Dine ændringer gemmes automatisk.