Egenskaberne »Kontaktindehaver« og »Virksomhedsejer« tildeler brugere ejerskab af kontakt- og virksomhedsposter. Som standard er disse egenskaber uafhængige af hinanden, så den bruger, der ejer en virksomhedspost, behøver ikke nødvendigvis at eje de tilknyttede kontakter. Aktiver indstillingen for synkronisering af ejerskab for at sikre ensartet ejerskab mellem tilknyttede virksomheder og kontakter.
Sådan synkroniseres ejerskabet mellem kontakter og virksomheder:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
-
Gå til Objekter > Kontakter i menuen i venstre sidepanel.
-
I afsnittet " Automatisering" skal du markere afkrydsningsfeltet for at tildele virksomhedsejeren til kontakten som standard.
Når denne indstilling er aktiveret:
- For en kontakts primære virksomhedstilknytning vil egenskaben " Virksomhedsejer" opdatere egenskaben "Kontaktejer".
- Egenskaben " Kontaktpersonens ejer " overskriver ikke den tilknyttede primære virksomheds egenskab "Virksomhedsejer", når der findes en værdi.
- Du kan manuelt tildele en ny kontaktindehaver. I dette tilfælde vil egenskaben " Kontaktindehaver " ikke vende tilbage til værdien i den tilknyttede egenskab " Virksomhedsejer".
- Indstillingen opdaterer ikke ejeren eller posterne med tilbagevirkende kraft.
- Indstillingen påvirker ikke egenskaberfor brugerdefinerede HubSpot-brugerfelttyper.
CRM
records
Object Settings
