指派記錄的所有權

透過 [Object]的「擁有者」屬性，將記錄指派給 HubSpot 使用者，適用對象包含聯絡人、公司、商機、服務單及自訂物件記錄。 對於其他物件（例如預約或專案），請使用「擁有者」屬性。每個記錄可透過預設屬性選取一位擁有者，但您亦可建立自訂的HubSpot 使用者欄位類型屬性，以選取與該記錄相關的其他使用者。

開始之前

例如，擁有「檢視聯絡人」權限且具備「核心」席位的用戶，即可被指派為聯絡人的擁有者。

了解自動指派擁有者

在某些特定情況下，系統會自動設定擁有者：

• 若使用者手動建立記錄，該使用者將自動被設定為該記錄的所有者，除非其在建立過程中選取了其他所有者。
• 若您已在 HubSpot 帳戶中啟用「預設將公司擁有者指派給聯絡人」設定 ，則聯絡人及其主要公司將自動指派給同一位擁有者。進一步了解此設定的運作方式。
• 若您已在HubSpot 帳戶中啟用「將未指派聯絡人指派給電子郵件發送者」設定，凡是發送或接收一對一電子郵件，且該郵件已記錄在未指派聯絡人活動時間軸中的使用者，將自動被指派為該聯絡人的擁有者。預設情況下，此設定為啟用狀態。
• 若未指派擁有者的聯絡人透過某位使用者的排程頁面預約會議，該使用者將自動被指派為該聯絡人的擁有者。若聯絡人已有擁有者，且其與其他使用者預約會議，原有的擁有者將不會被取代。
• 若您已安裝並啟用 Salesforce 整合功能，您的聯絡人、公司及商機擁有者指派將預設採用Salesforce 中指定的設定。

批次指派記錄擁有者

在物件索引頁面上指派記錄擁有者

您可以在每個物件索引頁面上批次指派記錄所有者。

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 勾選您要指派擁有者的記錄旁邊的核取方塊。
3. 在表格或看板頂端，點擊「指派」。
   
   
4. 在對話方塊中，點擊[物件] 擁有者下拉式選單，並選擇一位擁有者。
5. 點擊「更新」。

透過匯入指派擁有者

您也可以透過匯入功能，批量為新記錄或現有記錄指派擁有者。若要在匯入過程中為物件指派擁有者：

• 在匯入檔案中，請包含一個[Object] 負責人欄位，並在該欄位的每一列中填入使用者的姓名或電子郵件地址。
• 匯入檔案後，在映射頁面上，將該欄位映射至 [Object] 擁有者屬性。

請注意：透過匯入方式被指派記錄的使用者，將不會收到已獲指派新物件的通知。

透過工作流程指派擁有者

為所有已登錄的記錄指派負責人

透過工作流程中的「編輯記錄」動作， 自動將所有權指派給已登錄的記錄。選取此選項以設定[物件] 所有者屬性，然後選取您要將已登錄物件指派給的使用者。例如，您可以將透過美國表單提交所建立的記錄，指派給北美地區的業務人員。

若要自動將所有權指派給其他所有者，您可以複製工作流程，根據每位所有者的指派規則變更註冊觸發器，並在「設定 [物件] 屬性值」動作中更新選定的所有者。您也可以使用分支邏輯，根據不同條件將物件指派給不同的所有者。

在多位擁有者之間輪流分配記錄

透過工作流程在多位使用者之間輪替指派。工作流程將透過「將記錄輪替指派給擁有者」動作，將指派任務均勻分配給指定的擁有者。使用此動作，您可以指派尚無擁有者的記錄，或覆寫現有值以指派新的擁有者。

每次「輪替」動作的所有權分配，是根據該特定動作的指派次數來決定，而非根據每位使用者在您的帳戶中總共擁有多少物件。若您的工作流程中包含多個「輪替」動作，每個動作將有獨立的計數。例如，若「輪替 [擁有者]」動作設定了三位擁有者：

• 當工作流程啟用時，此動作的三位擁有者其指派計數皆為零。
• 由於這三位使用者的指派計數皆為零，因此第一個進入此動作的聯絡人將隨機指派給其中一位。
• 在分配完第一位聯絡人後，將有一位負責人擁有一位聯絡人，而另外兩位負責人則沒有任何聯絡人。接下來進入工作流程的聯絡人，將被分配給剩餘的兩位尚未擁有任何聯絡人的使用者之一。
• 一旦三位負責人各被指派一名聯絡人後，該輪替順序將維持不變。（例如：負責人 2、負責人 3、負責人 1）。
• 若在工作流程啟用後，您向該動作新增或移除負責人，該動作既定的輪替順序將會重置，並重新開始隨機分配。

進一步了解「將記錄輪流分配給擁有者」工作流程動作。

個別指派負責人

在記錄上指派負責人

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 點擊某筆紀錄的名稱 。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「檢視所有屬性」。
4. 在 右側面板中，搜尋「owner 」。
5. 將滑鼠懸停在該屬性上，點擊 下拉式選單，然後選擇一位所有者。
6. 您的變更將自動儲存。