Administrer indstillinger for dataudvidelse

Brug indstillingerne for dataudvidelse til at styre, hvordan kontakt- og virksomhedsposter udvides i din konto. Konfigurer automatisk og løbende udvidelse, definer overskrivningsadfærd, tilpas egenskabskortlægninger og gennemgå udvidelsesaktiviteter. Lær, hvordan du kommer i gang med dataudvidelse.

Du kan f.eks. aktivere automatisk berigelse for nye poster, der oprettes via formularer eller integrationer, eller løbende opdatere eksisterende poster, når der kommer nye data til rådighed.

Før du går i gang

Administrer brugerrettigheder til berigelse

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Brugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en bruger i brugertabellen, og klik derefter på Rediger rettigheder.
4. Klik på Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
5. Slå kontakten for adgang til dataudvidelse til eller fra.

Konfigurer berigelsesindstillinger

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet" " i "Datahåndtering", skal du klikke på "Databerigelse".
3. Konfigurer følgende på fanen Indstillinger:

• • Berig nye poster automatisk: Berig automatisk nyoprettede poster (f.eks. fra formularer, integrationer eller manuel oprettelse).
  • Berig løbende eksisterende poster: Opdater tidligere berigede poster hver måned, når nye data bliver tilgængelige.
  • Overskriv forkerte berigelsesværdier: Erstat tidligere berigede værdier med null-værdier, når kildedataene er unøjagtige.
    • Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis " Berig eksisterende poster løbende " er aktiveret.
    • Værdier, der er indstillet manuelt, via arbejdsgange eller via integrationer, overskrives ikke.
  • Berig automatisk nyligt engagerede kontakter og virksomheder: Berig poster med nylige engagementaktiviteter (f.eks. e-mails, møder eller aktiviteter, der opdaterer egenskaben" Sidste engagementdato").
  • Fravælg gratis berigelse af firmanavn: forhindr automatisk udfyldning af standardegenskaben " Firmanavn" for nye virksomhedsposter.

For at fravælge, at HubSpot bruger dine data til at hjælpe med at bestemme e-mail-leverbarhed, skal du slå kontakten " AI-modeltræning " fra i dine AI-indstillinger.

Tilpas kortlægning af berigelsesegenskaber

Bestem, hvilke egenskaber der skal modtage berigelsesdata, og definer, hvordan overskrivning skal foregå. Ændringer i kortlægningsindstillingerne gælder kun for fremtidig berigelse og opdaterer ikke tidligere berigede poster.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Dataudvidelse i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen " Mapping ".
4. Vælg et objekt (kontakter eller virksomheder) øverst til højre i tabellen.
5. Konfigurer hver egenskab:

• I kolonnen HubSpot-egenskab skal du vælge en egenskab, der matcher berigelsesfeltets type (f.eks. tekst "By" til en brugerdefineret tekst "By").
• I kolonnen "Overskrivningsregel " skal du vælge en indstilling:
  • Udfyld kun tomme værdier: Opdater kun egenskaber, når de er tomme. Brug f.eks. denne indstilling til "Fornavn" og " Efternavn" for at beskytte manuelt indtastede kontaktnavne.
  • Udfyld tomme værdier og overskriv eksisterende værdier: Opdater både tomme og eksisterende værdier. Brug f.eks. denne indstilling til "Stillingsbetegnelse" og " Ansættelsestid" for at holde dataene opdaterede
  • Udfyld ingen værdier: forhindrer berigelse af egenskaben.

6. Klik på nulstillingsikonet" refresh " for at fortryde ændringerne.

Bemærk: Deoverskrivningsregler, der er konfigureret i kolonnen "Overskrivningsregel", gælder ikke for alle berigelsesmetoder. Konversationsberigelse og handlingen "Berig post " i arbejdsgange kan overskrive egenskaber uanset de overskrivningsregler, der er konfigureret i kolonnen "Overskrivningsregel". Hvis du f.eks. har indstillet reglen til "Udfyld kun tomme værdier", men workflow-handlingen " Berig post " er indstillet til at overskrive eksisterende data, vil alle eksisterende data for tilmeldte poster i det pågældende workflow blive overskrevet.

Eksempel: Konfigurer berigelseskortlægning til at bruge en brugerdefineret brancheegenskab

Berigelse via en brugerdefineret rullemenu kræver nøjagtig overensstemmelse mellem egenskabsvalgmulighedernes etiketter og de interne navne. Se, hvordan du konfigurerer en brugerdefineret brancheegenskab, så den passer til dine forretningsbehov.

Sådan opretter du den brugerdefinerede egenskab:

1. Opret en ny kontakt- eller virksomhedsegenskab med rullemenu.
2. Klik på " Indlæs valgmuligheder" på fanen "Felttype".
3. Konfigurer følgende i pop op-vinduet:
   • Klik på " Fra egenskab".
   • Klik på rullemenuen "Objekttype", og vælg " Virksomhed".
   • Klik på rullemenuen " Egenskab, der skal kopieres fra", og vælg " Branche".
   • Klik på Indlæs indstillinger.
4. Klik på " Gem" øverst til højre.

Sådan konfigureres den brugerdefinerede berigelseskortlægning:

1. Gå til berigelsesindstillingerne.
2. Klik på fanen Virksomheder .
3. Klik på rullemenuen " Branche", og vælg navnet på den brugerdefinerede egenskab i rullemenuen.

Brug loggen over berigelsesaktiviteter

Brug loggen over berigelsesaktiviteter til at gennemgå en kronologisk oversigt over berigelsesbegivenheder på tværs af din konto. Dette hjælper med at spore, hvem der har beriget poster, hvornår berigelsen fandt sted, og hvordan den blev udløst. Automatiske og løbende berigelsesbegivenheder grupperes i tidsblokke på tre timer. Aktivitetsloggen opdateres automatisk, når berigelsen finder sted. Du kan også bruge aktivitetsloggen til at tilbageføre ændringer i berigelsesdata til deres oprindelige værdier.

Se loggen over berigelsesaktiviteter

Sådan viser du berigelsesaktivitetsloggen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Dataudvidelse i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Aktivitet.
4. Gennemgå berigelsesdataene:
   • Tidsstempel: Gennemgå dato og klokkeslæt for, hvornår berigelsen fandt sted.
   • Kilde: Gennemgå kilden til berigelsen (f.eks. Kontinuerlig, Manuel).
   • Bruger: Gennemgå den bruger, der udløste berigelsen. Dette kan vises som HubSpot-system, hvis berigelsen fandt sted automatisk.
   • Poster: viser antallet af poster, der blev beriget i det angivne tidsrum. Hvis de er tilgængelige, vises URL-links til posterne.
   • Type: viser det berigede objekt (kontakt eller virksomhed).
   • Detaljer: Klik på knappen for at se udvidede detaljer i et panel. Hvis en bruger f.eks. har udløst en masseberigelse, vil du se hver enkelt post og resultatet af berigelsen i panelet.

Fortryd ændringer i berigelsesdata

Sådan fortrydes ændringer i berigelsesdata:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Dataudvidelse i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Aktivitet.
4. Klik på " Detaljer " ved siden af en berigelsesaktivitet i aktivitetsloggen.
5. I panelet til højre skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de berigelsesændringer, du vil fortryde. For at vælge alle skal du klikke på Vælg alle [objekt].
6. Klik på Fortryd berigelse. Berigelsesdataene fortrydes til deres oprindelige værdi og vises i aktivitetsloggen for berigelse.

Næste trin

• Lær, hvordan du beriger poster enkeltvis eller i bulk.
• Lær, hvordan du beriger poster via en import.
• Brug berigede data i HubSpot-værktøjer.