Administrer indstillinger for databerigelse

Brug indstillinger for databerigelse til at styre, hvordan kontakt- og virksomhedsposter beriges i din konto. Konfigurer automatisk og kontinuerlig berigelse, definer overskrivningsadfærd, tilpas egenskabsmappinger, og gennemgå berigelsesaktivitet. Lær, hvordan du kommer i gang med databerigelse.

Slå f.eks. automatisk berigelse til for nye poster, der oprettes via formularer eller integrationer, eller opdater løbende eksisterende poster, når nye data bliver tilgængelige.

Før du går i gang

Administrer brugertilladelser til berigelse

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold musen over en bruger i brugertabellen, og klik derefter på Rediger tilladelser.
4. Klik på Data Management i menuen i venstre side.
5. Slå kontakten for adgang til databerigelse til eller fra.

Konfigurer indstillinger for berigelse

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik påData Enrichment i menuen i venstre side i afsnittet Data Management.
3. På fanen Indstillinger skal du konfigurere følgende:

• • Berigautomatisk nye poster: Berig automatisk nyoprettede poster (f.eks. fra formularer, integrationer eller manuel oprettelse).
  • Berigløbende eksisterende poster: Opdater tidligere berigede poster hver måned, når nye data bliver tilgængelige.
  • Overskriv forkerte berigelsesværdier: Erstat tidligere berigede værdier med nulværdier, når kildedataene er unøjagtige.
    • Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis Kontinuerlig berigelse af eksisterende poster er slået til.
    • Værdier, der er indstillet manuelt, af workflows eller af integrationer, overskrives ikke.
  • Berigautomatisk nyligt engagerede kontakter og virksomheder: Berig poster med nylig engagementsaktivitet (f.eks. e-mails, møder eller aktiviteter, der opdaterer egenskabenSidste engagementsdato).
  • Fravælggratis berigelse af firmanavn: forhindr automatisk udfyldning af standardegenskaben Firmanavn for nye firmaposter.

Tilpas kortlægning af berigelsesegenskaber

Styr, hvilke egenskaber der modtager berigelsesdata, og definer overskrivningsadfærd. Ændringer af kortlægningsindstillinger gælder kun for fremtidig berigelse og opdaterer ikke tidligere berigede poster.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Data Enrichment i menuen i venstre side i afsnittet Data Management.
3. Klik på fanen Mapping.
4. Vælg et objekt (kontakter eller virksomheder) øverst til højre i tabellen.
5. Konfigurer hver enkelt egenskab:

• I kolonnen HubSpot Property skal du vælge en egenskab, der matcher berigelsesfeltets type (f.eks. tekst City til en brugerdefineret tekst City).
• Vælg en mulighed i kolonnen Overskrivningsregel :
  • Udfyldkun tomme værdier: Opdater kun egenskaber, når de er tomme. Brug f.eks. denne mulighed for Fornavn og Efternavn for at beskytte manuelt indtastede kontaktnavne.
  • Udfyldtomme værdier og overskriv eksisterende værdier: Opdater både tomme og eksisterende værdier. Brug f.eks. denne indstilling for Jobtitel og Ansættelsesanciennitet for at holde data aktuelle.
  • Udfyldikke nogen værdier: forhindrer berigelse af egenskaben.

6. Klik på nulstillingsikonet på refresh for at vende tilbage til ændringerne.

Bemærk: Hvis du har et workflow, der bruger Breeze Intelligence-berigelseshandlingen, vil overskrivningsindstillingerne i handlingen have forrang for de overskrivningsregler, der er angivet i kolonnen Overskrivningsregel. Hvis du f.eks. har indstillet reglen til kun at udfylde tomme værdier, men workflow-handlingen er indstillet til at overskrive eksisterende data, vil alle eksisterende data for tilmeldte poster i det pågældende workflow blive overskrevet.

Eksempel: Konfigurer berigelseskortlægning til at bruge en brugerdefineret Industry-egenskab

Berigelse af brugerdefinerede dropdown-valg kræver nøjagtig overensstemmelse mellem egenskabsindstillingerne og de interne navne. Se, hvordan du konfigurerer en brugerdefineret brancheegenskab, så den passer til din virksomheds behov.

Sådan konfigureres den brugerdefinerede egenskab:

1. Opret en ny dropdown select-kontakt eller virksomhedsegenskab.
2. Klik på Indlæs indstillinger på fanen Felttype.
3. I pop op-boksen skal du konfigurere følgende:
   • Klik på Fra egenskab.
   • Klik på rullemenuen Objekttype, og vælg Virksomhed.
   • Klik på rullemenuen Property to copy options from, og vælg Industry.
   • Klik på Indlæs indstillinger. Få mere at vide
4. Klik på Gem øverst til højre.

1. Naviger til indstillinger for berigelse.
2. Klik på fanen Virksomheder .
3. Klik på dropdown-menuen Industry, og vælg den brugerdefinerede dropdown select property name.

Se log over berigningsaktiviteter

Brug berigelsesaktivitetsloggen til at gennemgå et kronologisk feed af berigelseshændelser på tværs af din konto. Det hjælper med at spore, hvem der berigede poster, hvornår berigelsen fandt sted, og hvordan den blev udløst. Automatiske og kontinuerlige berigelseshændelser er grupperet i tidsblokke på 3 timer. Aktivitetsloggen opdateres automatisk, når berigelsen finder sted.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Data Enrichment i menuen i venstre side i afsnittet Data Management.
3. Klik på fanen Aktivitet.
4. Gennemgå berigelsesdata:
   • Tidsstempel: Gennemgå dato og klokkeslæt for, hvornår berigelsen fandt sted.
   • Kilde: Gennemgå kilden til berigelsen (f.eks. Kontinuerlig, Manuel).
   • Bruger: Gennemgå den bruger, der udløste berigelsen. Dette kan vises som HubSpot-system, hvis berigelsen skete automatisk.
   • Records: Viser antallet af records, der er beriget i løbet af den angivne dato og tid. Hvis det er muligt, vises URL-links til posterne.
   • Type: viser det berigede objekt (kontakt eller virksomhed).
   • Detaljer: Klik på knappen for at se udvidede detaljer i et panel. Hvis en bruger f.eks. har udløst berigelse i bulk, kan du se hver post og resultatet af berigelsen i panelet.

Næste skridt

• Lær, hvordan du beriger poster enkeltvis eller i bulk.
• Lær, hvordan duberiger poster via en import.
• Brug berigede data i HubSpot-værktøjer.