Brug AI-indsigt på en CRM-indeksside

På CRM-indekssiderne kan du se oversigter over dine data ved hjælp af AI. Du kan f.eks. opsummere kolonnen Sidste aktivitetsdato for at finde ud af, hvor ofte du interagerer med dine virksomheder.

Før du går i gang

For at bruge de AI-værktøjer, der er beskrevet nedenfor, skal du:

• Være bruger på en konto, der er tilmeldt den offentlige betaversion af Flexible CRM Views.
• Slå CRM-data til i AI-indstillingerne for din konto.

Brug indsigt i indekssider

Du kan se kontakt-, virksomheds-, aftale- eller billetindsigt som f.eks. dataoptimering, foreslåede filtre og detektering af dataafvigelser fra indekssiden. For eksempel omfatter din valgte visningsfane kun virksomheder i den nordøstlige del af USA. Du kan se et forslag om at filtrere yderligere efter en bestemt by. Du kan også oprette smarte egenskaber eller en smart oversigt.

Sådan bruger du indsigten:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på den visningsfane, du vil arbejde med.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. Klik på rullemenuen breezeSingleStarIcon insights øverst til venstre, og vælg derefter en mulighed.

Brug smart fordøjelse

Sammendraget er et AI-drevet resumé af de data, du ser. Du har f.eks. valgt visningsfanen Marketingkontakter, hvilket betyder, at oversigten kun bruger disse data.

Sådan bruger du smart digest:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på den visningsfane, du vil arbejde med.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. Klik på rullemenuen breezeSingleStarIcon insights øverst til venstre, og vælg derefter Create Smart Digest.
5. I det højre panel:
   • Gennemgå dataene, mens smart digest indlæses.
   • Når den er indlæst, skal du rulle for at se resuméerne.
   • Klik på navnet på en rapport for at se diagrammet og den opsummerede anbefaling (f.eks. Kontaktvækst over tid).

Brug kolonneindsigt

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på den visningsfane, du vil arbejde med.
3. Klik på knappen Visningstype, og vælg derefter Tabelvisning.
4. Hold musen over en kolonne, klik på ikonet med de tre lodrette prikker, og vælg derefter Vis kolonneindsigt.
5. Gennemgå dataene i det højre panel.