Arbejd med rapporter i rapportviseren

Med rapportviseren kan du gemme og hurtigt skifte mellem op til fem forskellige visuelle opsætninger i en og samme rapport. Den tilbyder en intuitiv brugerflade, der gør det muligt at analysere, filtrere og udlede indsigt fra dine rapporter uden at skulle omkonfigurere eller duplikere rapporterne manuelt.

Åbn rapportviseren

Du kan få adgang til rapportviseren på en af følgende måder:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards. Klik på ikonet Vis og filtrer øverst til højre i rapporten på dit dashboard.

2. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter. Klik på rapportens titel.

Bemærk: Hvis du anvender filtre i dashboardet, vil disse filtreogså blive anvendt i rapportvisningen.

Oversigt over rapportviserens brugergrænseflade

Rapportviseren er opdelt i hovedsektioner. For at udvide rapportviseren skal du klikke på udvidelsesikonet øverst til højre:

• Rapporttitel: rapportens titel. For at tilføje en rapport til favoritterne skal du klikke på ikonet »Føj til favoritter« ved siden af rapporttitlen.
• Filtre: Brug filtre til at indsnævre de rapporteringsdata, der vises i rapportviseren.
  • Søgefelt: Skriv for at søge efter et ejendomsnavn eller en beskrivelse
  • Datoegenskab: Vælg en datoegenskab (f.eks. oprettelsesdato, afslutningsdato)
  • Datointerval: Brug rullemenuen til at vælge et datointerval (f.eks. dette kvartal, sidste regnskabsår)
  • + Mere: Tilføj et hurtigt filter fra rullemenuen baseret på ofte anvendte egenskaber
  • Avancerede filtre: Lær , hvordan du bruger avancerede filtreringsmuligheder

• Oversigt og visualisering i rapportviseren: Rapportviseren viser en hurtig oversigt over overordnede nøgletal, en visuel fremstilling af rapportdata i diagrammer samt AI-genererede indsigter, der opsummerer de vigtigste punkter. Klik på indstillingsikonet for at se indstillingerne for rapportoversigten.

• Datatabeller:
  
  • Opsummerede data: svarer til den aggregerede visning af dine visualiserede data
    

• • Ikke-opsummerede data: viser detaljerede data på lavt niveau
    • For at eksportere ikke-opsummerede data skal du øverst til højre klikke på Handlinger og derefter klikke på Eksporter ikke-opsummerede data.
    • Indtast navnet, og vælg filformatet. Klik derefter på Eksporter.

Oversigt over rapportindstillinger

Det højre panel i rapportviseren giver mulighed for mere detaljeret tilpasning af rapporten på tværs af flere faner. Ændringer af disse indstillinger gemmes kun, hvis rapporten gemmes. Du kan vise eller skjule dette sidepanel med indstillinger ved at klikke på blyantikonet øverst til højre i sidepanelet. De tilgængelige indstillinger afhænger af den rapport, du opdaterer.

• Fanen Indstillinger: Brug fanenIndstillinger til at tilpasse rapportdetaljerne.
  • Definer:
    
    • Vis målinger: Slå "Vis målinger" til for at se en oversigt over dine overordnede målinger. Hvis " Vis målinger " er slået til for en rapport, vises målingerne ikke i din rapport i dashboardvisningen. De vises kun i den individuelle rapportviser.
    • Egenskab: Brug rullemenuerne til at vælge egenskaber og egenskabsaggregeringer, der skal vises i kontrolelementerne for målinger, dimensioner og opdeling samt i data, der ikke er sammenfattet. Klik på Tilføj en egenskab for at fortsætte med at tilføje egenskaber.

• • Gruppe:
    
    • Dimensioner: bestemmer datagruppering (X-aksen)
    • Opdeling efter: bestemmer sekundær inddeling
    • Frekvens: muliggør kumulative og frekvensmæssige justeringer for tidsseriedata

• • Sammenlign:
    
    • Sammenlignet med: tilføjer sammenligningsdata over tid til din rapport baseret på det valgte tidsinterval
    • Referencelinje: tilføjer enten målbaserede eller statiske talbaserede linjer til din rapport

• • Analyser (kun tidsserierapporter):
    • Tendenser: tilføjer en referencetendenslinje eller AI-forudsigelsesdata til din rapport
    • Afvigelser: tilføjer AI-baserede data om afvigelsesdetektering til din rapport
  • Mere:
    • Stakket: styrer, hvordan rapporter med en opdeling stabler værdier inden for hver kategori
    • Valuta: styrer, hvilken valuta der vises i rapporten
  • Nulstil indstillinger: giver dig mulighed for at fortryde eventuelle ændringer i den senest gemte version af rapporten.
• Fanen Om: viser en beskrivelse samt rapportens målinger og dimensioner. Klik på Rediger beskrivelse for at redigere beskrivelsen på fanen Om.
• Fanen Datakvalitet: fremhæver datakomplethed og potentielle problemer. For at gennemgå en ejendomsindsigt eller et problem skal du klikke på Vis ejendomsindsigter i Datakvalitet. Få mere at vide om indsigter i datakvalitet.

Bekræft eller annuller ændringer af rapportindstillinger

Når du har opdateret din rapport i rapportviseren, kan du gemme rapporten som en ny rapport eller opdatere den som en eksisterende rapport, tilpasse rapporten yderligere i den fulde rapportgenerator eller annullere ændringerne.

1. Gå til en rapport på en af følgende måder:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards. Klik på ikonet Vis og filtrer øverst til højre på rapporten i dit dashboard.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter. Klik på rapporttitlen.
2. Foretag ændringer i dine rapportindstillinger.
3. Klik nederst på " Opdater eksisterende rapport " eller "Gem som ny rapport". Du kan også fortsætte med at tilpasse rapporten i den fulde rapportgenerator ved at klikke på "Tilpas". Klik på "Annuller" for at annullere alle ændringer.