Przeglądaj raporty w przeglądarce raportów

Przeglądarka raportów umożliwia zapisywanie i szybkie przełączanie się między maksymalnie pięcioma unikalnymi konfiguracjami wizualnymi w ramach jednego raportu. Oferuje intuicyjny interfejs do analizowania, filtrowania i uzyskiwania wniosków na podstawie raportów bez konieczności ręcznej zmiany konfiguracji lub powielania raportów.

Przejdź do przeglądarki raportów

Dostęp do przeglądarki raportów można uzyskać w jeden z następujących sposobów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity. W raporcie na pulpicie nawigacyjnym kliknij ikonę „Wyświetl i filtruj ” w prawym górnym rogu.

2. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty. Kliknij tytuł raportu.

Uwaga: jeśli zastosujesz filtry pulpitu nawigacyjnego, zostaną one zastosowanerównież w przeglądarce raportów.

Przegląd interfejsu przeglądarki raportów

Przeglądarka raportów jest podzielona na kluczowe sekcje. Aby rozwinąć przeglądarkę raportów, kliknij ikonę rozszerzania w prawym górnym rogu:

• Tytuł raportu: tytuł raportu. Aby dodać raport do ulubionych, kliknij ikonę „Dodaj do ulubionych” obok tytułu raportu.
• Filtry: użyj filtrów, aby zawęzić dane wyświetlane w przeglądarce raportów.
  • Pasek wyszukiwania: wpisz nazwę lub opis nieruchomości, aby ją wyszukać
  • Właściwość daty: wybierz właściwość daty (np. data utworzenia, data zamknięcia)
  • Zakres dat: użyj menu rozwijanego, aby wybrać zakres dat (np. bieżący kwartał, ostatni rok obrotowy)
  • + Więcej: dodaj szybki filtr z menu rozwijanego na podstawie często używanych właściwości
  • Filtry zaawansowane: dowiedz się , jak korzystać z zaawansowanych opcji filtrowania

• Podsumowanie i wizualizacja w przeglądarce raportów: przeglądarka raportów przedstawia szybki przegląd ogólnych wskaźników, wizualną reprezentację danych raportu w postaci wykresów oraz wnioski generowane przez sztuczną inteligencję, podsumowujące kluczowe punkty. Aby wyświetlić ustawienia podsumowania raportu, kliknij ikonę ustawień.

• Tabele danych:
  
  • Dane podsumowane: odpowiadają zagregowanemu widokowi wizualizowanych danych
    

• • Dane niepodsumowane: wyświetlają szczegółowe dane niskiego poziomu
    • Aby wyeksportować dane niepodsumowane, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie kliknij opcję Eksportuj dane niepodsumowane.
    • Wpisz nazwę i wybierz format pliku. Następnie kliknij opcję „Eksportuj”.

Przegląd ustawień raportu

Prawy panel przeglądarki raportów umożliwia bardziej zaawansowane dostosowywanie raportu za pomocą kilku zakładek. Wszelkie zmiany tych ustawień nie zostaną zachowane, dopóki raport nie zostanie zapisany. Możesz wyświetlić lub ukryć ten boczny panel ustawień, klikając ikonę ołówka w prawym górnym rogu panelu. Dostępne ustawienia będą zależały od aktualizowanego raportu.

• Zakładka „Ustawienia”: użyj zakładki„Ustawienia ”, aby dostosować szczegóły raportu.
  • Zdefiniuj:
    
    • Pokaż wskaźniki: przełącz opcję „Pokaż wskaźniki”, aby wyświetlić przegląd ogólnych wskaźników. Jeśli w raporcie włączono przełącznik „Pokaż wskaźniki”, wskaźniki nie będą widoczne w raporcie w widoku pulpitu nawigacyjnego. Będą one widoczne wyłącznie w indywidualnej przeglądarce raportów.
    • Właściwość: użyj menu rozwijanych, aby wybrać właściwości i agregacje właściwości, które będą wyświetlane w kontrolkach metryk, wymiarów i podziałów, a także w danych niepodsumowanych. Kliknij opcję Dodaj właściwość, aby kontynuować dodawanie właściwości.

• • Grupa:
    
    • Wymiary: określa podział danych na przedziały (oś X)
    • Podział według: określa podział na podgrupy drugiego rzędu
    • Częstotliwość: umożliwia dostosowanie wartości skumulowanych i częstotliwości w przypadku danych szeregów czasowych

• • Porównaj:
    
    • W porównaniu z: dodaje do raportu dane porównawcze w czasie na podstawie wybranego zakresu czasowego
    • Linia odniesienia: dodaje do raportu linie oparte na wartości docelowej lub stałej liczbie

• • Analiza (tylko raporty szeregów czasowych):
    • Trendy: dodaje do raportu linię trendu odniesienia lub dane prognozowane przez sztuczną inteligencję
    • Anomalie: dodaje do raportu dane dotyczące wykrywania anomalii oparte na sztucznej inteligencji
  • Więcej:
    • Skumulowane: kontroluje sposób, w jaki raporty z podziałem kumulują wartości w ramach poszczególnych przedziałów
    • Waluta: określa walutę wyświetlaną w raporcie
  • Opcje resetowania: umożliwia cofnięcie wszelkich zmian wprowadzonych w ostatnio zapisanej wersji raportu.
• Karta „Informacje”: zawiera opis, a także miary i wymiary raportu. Kliknij opcję „Edytuj opis”, aby edytować opis karty „Informacje ”.
• Karta „Jakość danych”: wskazuje kompletność danych i potencjalne problemy. Aby przejrzeć informacje o właściwościach lub problemach, kliknij opcję „Wyświetl informacje o właściwościach” w sekcji „Jakość danych”. Dowiedz się więcej o informacjach dotyczących jakości danych.

Potwierdź lub odrzuć zmiany ustawień raportu

Po zaktualizowaniu raportu w przeglądarce raportów możesz zapisać go jako nowy lub zaktualizować jako istniejący, dalej dostosować w pełnym kreatorze raportów albo anulować zmiany.

1. Przejdź do raportu w jeden z następujących sposobów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity. W raporcie na pulpicie nawigacyjnym kliknij ikonę „Wyświetl i filtruj ” w prawym górnym rogu.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty. Kliknij tytuł raportu.
2. Wprowadź zmiany w ustawieniach raportu.
3. W dolnej części kliknij opcję „Zaktualizuj istniejący raport ” lub „Zapisz jako nowy raport”. Możesz również kontynuować dostosowywanie raportu w pełnym kreatorze raportów, klikając opcję „Dostosuj”. Aby anulować wszystkie zmiany, kliknij op cję „Anuluj”.