Werk met rapporten in de rapportviewer

Met de rapportviewer kunt u binnen één rapport maximaal vijf unieke visuele configuraties opslaan en snel tussen deze configuraties schakelen. De viewer biedt een intuïtieve interface waarmee u uw rapporten kunt analyseren, filteren en er inzichten uit kunt halen, zonder dat u rapporten handmatig opnieuw hoeft in te stellen of te dupliceren.

Ga naar de rapportviewer

U kunt de rapportviewer op een van de volgende manieren openen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards. Klik in het rapport op uw dashboard op het pictogram ‘Bekijken en filteren’ rechtsboven.

2. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten. Klik op de titel van het rapport.

Let op: als u dashboardfilters toepast, worden deze filtersook toegepast in de rapportviewer.

Overzicht van de interface van de rapportviewer

De rapportviewer is onderverdeeld in belangrijke secties. Klik op het uitvouwpictogram rechtsboven om de rapportviewer uit te vouwen:

• Rapporttitel: de titel van het rapport. Om een rapport aan uw favorieten toe te voegen, klikt u op het pictogram ‘Toevoegen aan favorieten’ naast de rapporttitel.
• Filters: gebruik filters om de rapportgegevens die in de rapportviewer worden weergegeven te verfijnen.
  • Zoekbalk: typ hier om te zoeken naar een eigenschapsnaam of -beschrijving
  • Datumveld: selecteer een datumveld (bijv. aanmaakdatum, afsluitdatum)
  • Datumbereik: gebruik het vervolgkeuzemenu om een datumbereik te selecteren (bijv. dit kwartaal, vorig boekjaar)
  • + Meer: voeg via het vervolgkeuzemenu een snelfilter toe op basis van veelgebruikte eigenschappen
  • Geavanceerde filters: ontdek hoe u geavanceerde filteropties kunt gebruiken

• Samenvatting en visualisatie van de rapportviewer: de rapportviewer toont een snel overzicht van algemene statistieken, een visuele weergave van rapportgegevens in grafieken en door AI gegenereerde inzichten om de belangrijkste punten samen te vatten. Klik op het instellingenpictogram om de instellingen voor de rapportsamenvatting te bekijken.

• Gegevenstabellen:
  
  • Samengevatte gegevens: komt overeen met de geaggregeerde weergave van uw gevisualiseerde gegevens
    

• • Niet-samengevatte gegevens: toont gedetailleerde gegevens op laag niveau
    • Om niet-samengevatte gegevens te exporteren, klikt u rechtsboven op Acties en vervolgens op Niet-samengevatte gegevens exporteren.
    • Typ de naam en selecteer het bestandsformaat. Klik vervolgens op Exporteren.

Overzicht van rapportinstellingen

Het rechterpaneel van de rapportviewer biedt uitgebreidere aanpassingsmogelijkheden via verschillende tabbladen. Wijzigingen in deze instellingen worden pas opgeslagen als het rapport wordt opgeslagen. U kunt dit instellingenpaneel weergeven of verbergen door op het potloodpictogram rechtsboven in het paneel te klikken. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het rapport dat u aan het bewerken bent.

• Tabblad Instellingen: gebruik het tabbladInstellingen om rapportdetails aan te passen.
  • Definitie:
    
    • Metrics weergeven: schakel de optie ‘Metrics weergeven’ in om een overzicht van uw algemene metrics te zien. Als voor een rapport de optie ‘Metrics weergeven’ is ingeschakeld, worden de metrics niet weergegeven in uw rapport in de dashboardweergave. Ze worden alleen weergegeven in de afzonderlijke rapportviewer.
    • Eigenschap: gebruik de vervolgkeuzemenu’s om eigenschappen en eigenschapsaggregaties te kiezen die worden weergegeven in de besturingselementen voor statistieken, dimensies en uitsplitsingen, evenals in de niet-samengevatte gegevens. Klik op ‘Een eigenschap toevoegen’ om door te gaan met het toevoegen van eigenschappen.

• • Groep:
    
    • Dimensies: bepaalt de indeling van de gegevens (X-as)
    • Uitsplitsing naar: bepaalt de secundaire indeling
    • Frequentie: maakt cumulatieve en frequentieaanpassingen mogelijk voor tijdreeksgegevens

• • Vergelijken:
    
    • Vergeleken met: voegt vergelijkingsgegevens in de tijdtoe aan uw rapport op basis van het geselecteerde tijdsbereik
    • Referentielijn: voegt lijnen op basis van een doel of een vast getal toe aan uw rapport

• • Analyseren (alleen tijdreeksrapporten):
    • Trends: voegt een referentietrendlijn of AI-voorspellingsgegevens toe aan uw rapport
    • Afwijkingen: voegt op AI gebaseerde gegevens voor afwijkingsdetectie toe aan uw rapport
  • Meer:
    • Gestapeld: bepaalt hoe rapporten met een uitsplitsing waarden binnen elke categorie stapelen
    • Valuta: bepaalt welke valuta in het rapport wordt weergegeven
  • Opties resetten: hiermee kunt u eventuele wijzigingen in de laatst opgeslagen versie van het rapport ongedaan maken.
• Tabblad 'Over': toont een beschrijving, evenals rapportmaatstaven en dimensies. Klik op 'Beschrijving bewerken' om de beschrijving van het tabblad 'Over' te bewerken.
• Tabblad 'Gegevenskwaliteit': geeft de volledigheid van de gegevens en mogelijke problemen weer. Om een eigenschapinzicht of probleem te bekijken, klikt u op 'Eigenschapinzichten bekijken' in 'Gegevenskwaliteit'. Lees meer over inzichten in gegevenskwaliteit.

Wijzigingen in rapportinstellingen bevestigen of negeren

Nadat u uw rapport in de rapportviewer hebt bijgewerkt, kunt u het rapport opslaan als een nieuw rapport of bijwerken als een bestaand rapport, het rapport verder aanpassen in de volledige rapportbouwer, of de wijzigingen ongedaan maken.

1. Ga op een van de volgende manieren naar een rapport:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards. Klik in het rapport op uw dashboard op het pictogram ‘Bekijken en filteren’ rechtsboven.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten. Klik op de rapporttitel.
2. Breng wijzigingen aan in de instellingen van uw rapport.
3. Klik onderaan op 'Bestaand rapport bijwerken ' of 'Opslaan als nieuw rapport'. U kunt het rapport ook verder aanpassen in de volledige rapportbouwer door op 'Aanpassen' te klikken. Klik op 'Annuleren' om alle wijzigingen ongedaan te maken.