보고서 뷰어에서 보고서를 탐색하기

보고서 뷰어를 사용하면 단일 보고서 내에서 최대 5개의 서로 다른 시각적 구성을 저장하고 빠르게 전환할 수 있습니다. 이 뷰어는 보고서를 수동으로 재구성하거나 복제할 필요 없이, 보고서를 분석하고 필터링하며 인사이트를 도출할 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

보고서 뷰어에 액세스하기

다음 방법 중 하나를 사용하여 보고서 뷰어에 액세스할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요. 대시보드의 보고서에서 오른쪽 상단에 있는 ‘보기 및 필터’ 아이콘을 클릭합니다.

2. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요. 보고서 제목을 클릭합니다.

참고: 대시보드 필터를 적용하면 해당 필터가 보고서 뷰어에도 적용됩니다.

보고서 뷰어 인터페이스 개요

보고서 뷰어는 주요 섹션으로 나뉘어 있습니다. 보고서 뷰어를 확장하려면 오른쪽 상단의 확장 아이콘을 클릭하십시오:

• 보고서 제목: 보고서의 제목입니다. 보고서를 즐겨찾기에 추가하려면 보고서 제목 옆에 있는 ‘즐겨찾기에 추가’ 아이콘을 클릭하십시오.
• 필터: 필터를 사용하여 보고서 뷰어에 표시되는 보고서 데이터를 세부적으로 조정할 수 있습니다.
  • 검색 창: 속성 이름이나 설명을 검색하려면 여기에입력하세요 .
  • 날짜 속성: 날짜 속성(예: 생성일, 마감일)을 선택합니다.
  • 날짜 범위: 드롭다운 메뉴를사용하여 날짜 범위를 선택합니다(예: 이번 분기, 지난 회계 연도).
  • + 더 보기: 드롭다운 메뉴에서 자주 사용하는 속성을 기반으로 빠른 필터를 추가할 수 있습니다.
  • 고급 필터: 고급 필터링 옵션 사용 방법을알아보세요 .

• 보고서 뷰어의 요약 및 시각화: 보고서 뷰어에서는 주요 지표에 대한 간략한 개요, 차트로 시각화된 보고서 데이터, 그리고 핵심 요점을 요약한 AI 생성 인사이트를 확인할 수 있습니다. 보고서 요약 설정을 보려면 설정 아이콘을 클릭하세요.

• 데이터 테이블:
  
  • 요약된 데이터: 시각화된 데이터의 집계된 보기와 일치합니다
    

• • 요약되지 않은 데이터: 세부적인 하위 수준 데이터를 표시합니다
    • 정리되지 않은 데이터를 내보내려면 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음 ‘정리되지 않은 데이터 내보내기’를 클릭하십시오.
    • 이름을 입력하고 파일 형식을 선택합니다. 그런 다음 ‘내보내기’를 클릭합니다.

보고서 설정 개요

보고서 뷰어의 오른쪽 패널에는 여러 탭을 통해 보고서를 더 세부적으로 사용자 지정할 수 있는 기능이 제공됩니다. 보고서를 저장하지 않으면 이러한 설정 변경 사항은 유지되지 않습니다. 사이드 패널 오른쪽 상단의 연필 아이콘을 클릭하여 이 설정 사이드 패널을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 사용 가능한 설정은 현재 편집 중인 보고서에 따라 달라집니다.

• 설정 탭: ‘설정’ 탭을 사용하여 보고서 세부 사항을 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 정의:
    
    • 지표 표시: ‘지표 표시’ 토글을 전환하여 상위 수준의 지표 개요를 확인하세요. 보고서의 ‘지표 표시’ 토글이 켜져 있는 경우, 대시보드 보기에서는 지표가 표시되지 않습니다. 지표는 개별 보고서 뷰어에서만 표시됩니다.
    • 속성: 드롭다운 메뉴를사용하여 지표, 차원 및 세분화 컨트롤에 표시될 속성과 속성 집계, 그리고 요약되지 않은 데이터를 선택하십시오. ‘속성 추가’를 클릭하여 속성을 계속 추가할 수 있습니다.

• • 그룹:
    
    • 차원: 데이터 버킷화(X축)를 결정합니다
    • 세분화 기준: 2차 버킷을 결정합니다
    • 빈도: 시계열 데이터에 대한 누적 및 빈도 조정을 가능하게 합니다

• • 비교:
    
    • 비교 대상: 선택한 기간을 기준으로 보고서에 시간 경과에 따른 비교 데이터를추가합니다
    • 기준선: 목표치 또는 고정 수치를 기준으로 한 선을 보고서에 추가합니다

• • 분석 (시계열 보고서 전용):
    • 추세: 보고서에 기준 추세선 또는 AI 예측 데이터를 추가합니다
    • 이상 현상: 보고서에 AI 기반 이상 현상 탐지 데이터를 추가합니다
  • 기타:
    • 누적: 각 버킷 내 값이 어떻게 누적되는지 제어합니다
    • 통화: 보고서에 표시되는 통화를 제어합니다
  • 옵션 초기화: 보고서의 가장 최근 저장된 버전에 대한 변경 사항을 모두 취소할 수 있습니다.
• 정보 탭: 설명과 보고서 측정값 및 차원을표시합니다 . ‘설명 편집’을 클릭하여 정보 탭의 설명을 편집할 수 있습니다 .
• 데이터 품질 탭: 데이터의 완전성과 잠재적인 문제를 강조 표시합니다. 속성 인사이트나 문제를 검토하려면 데이터 품질에서 ‘속성 인사이트 보기’를 클릭하십시오. 데이터 품질 인사이트에 대해 자세히 알아보세요.

보고서 설정 변경 사항 확인 또는 취소

보고서 뷰어에서 보고서를 업데이트한 후에는 보고서를 새 보고서로 저장하거나 기존 보고서로 업데이트할 수 있으며, 전체 보고서 작성기에서 보고서를 추가로 사용자 지정하거나 변경 사항을 취소할 수 있습니다.

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 보고서로 이동하십시오.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요. 대시보드의 보고서에서 오른쪽 상단의 ‘보기 및 필터’ 아이콘을 클릭합니다.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요. 보고서 제목을 클릭합니다.
2. 보고서 설정을변경하세요.
3. 하단에서 ‘기존 보고서 업데이트’ 또는 ‘새 보고서로 저장’을 클릭합니다. ‘사용자 지정’을 클릭하여 전체 보고서 작성기에서 보고서를 계속 사용자 지정할 수도 있습니다. 모든 변경 사항을 취소하려면 ‘취소’를 클릭합니다.