Käsittele raportteja raporttinäkymässä

Raporttinäkymän avulla voit tallentaa jopa viisi erillistä visuaalista asetusta yhden raportin sisällä ja vaihtaa niiden välillä nopeasti. Se tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän raporttien analysointiin, suodattamiseen ja niistä saatavien oivallusten hyödyntämiseen ilman, että raportteja tarvitsee määrittää uudelleen manuaalisesti tai kopioida.

Siirry raporttien katseluohjelmaan

Voit avata raportin katseluohjelman jollakin seuraavista tavoista:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Napsauta hallintapaneelin raportissa oikeassa yläkulmassa olevaa Näytä ja suodata -kuvaketta.

2. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit. Napsauta raportin otsikkoa.

Huomaa: jos käytät hallintapaneelin suodattimia, ne otetaan käyttöön myös raportin katseluohjelmassa.

Yleiskatsaus raportin katseluohjelman käyttöliittymään

Raportin katseluohjelma on jaettu pääosioihin. Voit laajentaa raportin katseluohjelmaa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa laajennuskuvaketta:

• Raportin otsikko: raportin otsikko. Voit lisätä raportin suosikkeihin napsauttamalla raportin otsikon vieressä olevaa Lisää suosikkeihin -kuvaketta.
• Suodattimet: suodattimien avulla voit tarkentaa raportin katseluohjelmassa näkyviä raporttitietoja.
  • Hakupalkki: kirjoita hakusana etsiäksesi kiinteistön nimeä tai kuvausta
  • Päivämääräominaisuus: valitse päivämääräominaisuus (esim. luontipäivä, päättymispäivä)
  • Päivämääräväli: valitse päivämääräväli avattavasta valikosta (esim. tämä vuosineljännes, viime tilikausi)
  • + Lisää: lisää pudotusvalikosta pikasuodatin usein käytettyjen ominaisuuksien perusteella
  • Tarkennetut suodattimet: opi käyttämään tarkennettuja suodatusvaihtoehtoja

• Raportin katseluohjelman yhteenveto ja visualisointi: raportin katseluohjelma näyttää pika-yleiskatsauksen yleistasoisista mittareista, visuaalisen esityksen raporttitiedoista kaavioina sekä tekoälyn tuottamia oivalluksia keskeisten kohtien tiivistämiseksi. Voit tarkastella raportin yhteenvedon asetuksia napsauttamalla asetuskuvaketta.

• Tietotaulukot:
  
  • Yhteenvetotiedot: vastaavat visualisoitujen tietojen aggregoitua näkymää
    

• • Yhteenvetämättömät tiedot: näyttävät yksityiskohtaisia perustason tietoja
    • Voit viedä yhteenvetämättömiä tietoja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitsemalla sitten Vie yhteenvetämättömät tiedot.
    • Kirjoita nimi ja valitse tiedostomuoto. Napsauta sitten Vie.

Yleiskatsaus raportin asetuksiin

Raportin katseluohjelman oikeassa sivupaneelissa voit muokata raporttia tarkemmin useiden välilehtien avulla. Näihin asetuksiin tehdyt muutokset tallennetaan vasta, kun raportti tallennetaan. Voit näyttää tai piilottaa tämän asetussivupaneelin napsauttamalla sivupaneelin oikeassa yläkulmassa olevaa kynäkuvaketta. Käytettävissä olevat asetukset riippuvat päivittämästäsi raportista.

• Asetukset-välilehti: Asetukset-välilehdellä voit mukauttaa raportin yksityiskohtia.
  • Määritä:
    
    • Näytä mittarit: kytke Näytä mittarit -valinta päälle nähdäksesi yleiskatsauksen tärkeimmistä mittareistasi. Jos raportissa on Näytä mittarit -valinta päällä, mittarit eivät näy raportissasi kojelautanäkymässä. Ne näkyvät vain yksittäisessä raportin katseluohjelmassa.
    • Ominaisuus: valitse avattavista valikoista ominaisuudet ja ominaisuuksien aggregaatiot, jotka näytetään mittari-, ulottuvuus- ja erittelyohjauselementeissä sekä yhteenvedettämättömissä tiedoissa. Napsauta Lisää ominaisuus jatkaaksesi ominaisuuksien lisäämistä.

• • Ryhmä:
    
    • Mitat: määrittää tietojen ryhmittelyn (X-akseli)
    • Erittely: määrittää toissijaisen ryhmittelyn
    • Taajuus: mahdollistaa aikasarjatietojen kumulatiiviset ja taajuuteen liittyvät säätöjä

• • Vertaa:
    
    • Verrattuna: lisää raporttiin ajallisia vertailutietoja valitun aikavälin perusteella
    • Vertailuviiva: lisää raporttiin joko tavoitteeseen tai kiinteään lukuun perustuvia viivoja

• • Analysoi (vain aikasarjaraportit):
    • Trendit: lisää raporttiin vertailutrendiviivan tai tekoälyn ennustetietoja
    • Poikkeamat: lisää tekoälypohjaisia poikkeamien havaitsemistietoja raporttiisi
  • Lisää:
    • Pinoaminen: määrittää, miten raportit, joissa on erittely, pinoavat arvot kunkin luokan sisällä
    • Valuutta: määrittää raportissa näytettävän valuutan
  • Nollaa asetukset: tämän avulla voit kumota kaikki muutokset raportin viimeksi tallennettuun versioon.
• Tietoja-välilehti: näyttää kuvauksen sekä raportin mittarit ja ulottuvuudet. Napsauta Muokkaa kuvausta, jos haluat muokata Tietoja-välilehden kuvausta.
• Tietojen laatu -välilehti: korostaa tietojen kattavuutta ja mahdollisia ongelmia. Voit tarkastella ominaisuustietoja tai ongelmia napsauttamalla Tietojen laatu -kohdassa Näytä ominaisuustiedot. Lue lisää tietojen laadun tiedoista.

Vahvista tai hylkää raportin asetusten muutokset

Kun olet päivittänyt raporttisi raportin katseluohjelmassa, voit tallentaa raportin uutena tai päivittää sen olemassa olevaksi raportiksi, muokata raporttia edelleen täysimittaisessa raportinluontityökalussa tai peruuttaa muutokset.

1. Siirry raporttiin jollakin seuraavista tavoista:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Koontinäytöt. Napsauta hallintapaneelissasi olevan raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Näytä ja suodata -kuvaketta.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit. Napsauta raportin otsikkoa.
2. Tee muutoksia raportin asetuksiin.
3. Napsauta alareunassa Päivitä olemassa oleva raportti tai Tallenna uutena raporttina. Voit myös jatkaa raportin mukauttamista täysimittaisessa raporttien luontityökalussa napsauttamalla Mukauta. Voit peruuttaa kaikki muutokset napsauttamalla Peruuta.