Arbeta med rapporter i rapportvisaren

Med rapportvisaren kan du spara och snabbt växla mellan upp till fem olika visuella konfigurationer inom en och samma rapport. Den erbjuder ett intuitivt gränssnitt för att analysera, filtrera och dra slutsatser från dina rapporter utan att du behöver konfigurera om eller duplicera rapporterna manuellt.

Öppna rapportvisaren

Du kan öppna rapportvisaren på något av följande sätt:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler. Klicka på ikonen Visa och filtrera längst upp till höger i rapporten på din instrumentpanel.

2. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport. Klicka på rapportens titel.

Observera: om du använder filter i instrumentpanelen kommer dessa filter att tillämpas i rapportvisaren.

Översikt över rapportvisarens gränssnitt

Rapportvisaren är indelad i olika huvudavsnitt. Klicka på ikonen för att expandera i det övre högra hörnet för att visa hela rapportvisaren:

• Rapporttitel: rapportens titel. Om du vill lägga till en rapport bland favoriterna klickar du på ikonen Lägg till i favoriter bredvid rapporttiteln.
• Filter: använd filter för att förfina de rapportdata som visas i rapportvisaren.
  • Sökfält: skriv in ett fastighetsnamn eller en beskrivning för att söka
  • Datumegenskap: välj en datumegenskap (t.ex. skapandedatum, stängningsdatum)
  • Datumintervall: använd rullgardinsmenyn för att välja ett datumintervall (t.ex. detta kvartal, förra räkenskapsåret)
  • + Mer: lägg till ett snabbfilter från rullgardinsmenyn baserat på ofta använda egenskaper
  • Avancerade filter: lär dig hur du använder avancerade filtreringsalternativ

• Sammanfattning och visualisering i rapportvisaren: rapportvisaren visar en snabb översikt över övergripande nyckeltal, en visuell framställning av rapportdata i diagram samt AI-genererade insikter som sammanfattar de viktigaste punkterna. Klicka på inställningsikonen för att visa inställningarna för rapportsammanfattningen.

• Datatabeller:
  
  • Sammanfattade data: motsvarar den aggregerade vyn av dina visualiserade data
    

• • Osammanfattade data: visar detaljerade data på låg nivå
    • För att exportera osammanfattade data klickar du på Åtgärder längst upp till höger och sedan på Exportera osammanfattade data.
    • Skriv in namnet och välj filformat. Klicka sedan på Exportera.

Översikt över rapportinställningar

I den högra panelen i rapportvisaren kan du anpassa rapporten mer ingående via flera flikar. Ändringar av dessa inställningar sparas inte förrän rapporten sparas. Du kan visa eller dölja denna inställningspanel genom att klicka på pennikonen längst upp till höger i panelen. Vilka inställningar som är tillgängliga beror på vilken rapport du uppdaterar.

• Fliken Inställningar: använd flikenInställningar för att anpassa rapportdetaljerna.
  • Definiera:
    
    • Visa mått: växla mellan Visa mått för att se en översikt över dina övergripande mått. Om alternativet Visa mått är aktiverat för en rapport visas inte måtten i rapporten i instrumentpanelvyn. De visas endast i den enskilda rapportvisaren.
    • Egenskap: använd rullgardinsmenyerna för att välja egenskaper och egenskapsaggregeringar som ska visas i kontrollerna för mätvärden, dimensioner och uppdelningar, samt i osammanfattade data. Klicka på Lägg till en egenskap för att fortsätta lägga till egenskaper.

• • Grupp:
    
    • Dimensioner: bestämmer dataindelningen i grupper (X-axeln)
    • Uppdelning efter: bestämmer sekundär gruppindelning
    • Frekvens: möjliggör kumulativa justeringar och frekvensjusteringar för tidsseriedata

• • Jämför:
    
    • Jämfört med: lägger till jämförelsedata över tid i din rapport baserat på det valda tidsintervallet
    • Referenslinje: lägger till linjer baserade på antingen mål eller statiska siffror i din rapport

• • Analysera (endast tidsserierapporter):
    • Trender: lägger till referenstrendlinjer eller AI-prognosdata i din rapport
    • Avvikelser: lägger till AI-baserade avvikelsedata till din rapport
  • Mer:
    • Staplad: styr hur rapporter med en uppdelning staplar värden inom varje kategori
    • Valuta: styr vilken valuta som visas i rapporten
  • Återställ alternativ: gör det möjligt att ångra eventuella ändringar i den senast sparade versionen av rapporten.
• Fliken Om: visar en beskrivning samt rapportens mått och dimensioner. Klicka på Redigera beskrivning för att redigera beskrivningen på fliken Om.
• Fliken Datakvalitet: belyser datans fullständighet och eventuella problem. För att granska en egenskapsinsikt eller ett problem, klicka på Visa egenskapsinsikter i Datakvalitet. Läs mer om insikter om datakvalitet.

Bekräfta eller avbryt ändringar av rapportinställningarna

När du har uppdaterat din rapport i rapportvisaren kan du spara rapporten som en ny rapport eller uppdatera den som en befintlig rapport, anpassa rapporten ytterligare i den fullständiga rapportbyggaren eller avbryta ändringarna.

1. Gå till en rapport på något av följande sätt:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler. Klicka på ikonen Visa och filtrera längst upp till höger i rapporten på din instrumentpanel.
   • I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport. Klicka på rapportens titel.
2. Gör ändringar i rapportinställningarna.
3. Längst ner klickar du på Uppdatera befintlig rapport eller Spara som ny rapport. Du kan också fortsätta att anpassa rapporten i den fullständiga rapportbyggaren genom att klicka på Anpassa. Om du vill avbryta alla ändringar klickar du på Avbryt.