Filtrer segmenter og administrer segmentvisninger

Organiser og administrer dine segmenter mere effektivt ved at bruge segmentfiltre, gemme filtrerede visninger til senere brug og tilpasse, hvilke segmentegenskaber der vises som kolonner i en visning.

Hvis du vil have adgang til segmentvisninger på en mobilenhed, kan du lære at bruge segmenter i HubSpot-mobilappen.

Filtrer segmenter og gem visninger

Filtrer segmenter ud fra bestemte kriterier for at gøre dem lettere at sortere. Opret f.eks. en visning af segmenter, der er vokset med mere end 100 medlemmer i løbet af de sidste syv dage, eller filtrer segmenter, der bruges i dine marketingkampagner.

Opret en segmentvisning

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på + Tilføj visning.
3. Klik på Opret ny visning.
4. I pop op-vinduet skal du indtaste et navn til visningen og vælge den målgruppe, der kan få adgang til den.
5. Klik på Bekræft.

Læs mere om at oprette og administrere gemte visninger.

Tilføj filtre til en segmentvisning

Hvis du vil tilføje eller ændre filtre i visningen, kan du bruge rullemenuerne for egenskaber øverst i tabellen eller oprette avancerede filtre baseret på andre segmentegenskaber.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. For at se segmenter af et bestemt objekt skal du klikke på objektet i menuen i venstre side.
3. Klik på visningsfanen for at åbne en visning.
4. Du kan filtrere efter følgende standardmenuer eller bruge dine egne hurtigfiltre.
   • Alle teams: segmenter, der er tildelt et bestemt team.
   • Alle skabere: skaberen af segmentet.
   • Alle typer: Vælg mellem aktive eller statiske segmenter.
   • Alle objekter: Vælg det objektsegment, du vil filtrere efter.
   • Brugt i: Vælg, hvilke værktøjer segmentet bruges i.
5. Klik på Avancerede filtre for at filtrere efter andre egenskaber. I det højre panel:
   • Vælg den egenskab , du vil filtrere efter.
   • Indstil kriterier for den valgte egenskab. Læs mere om at indstille kriterier.
   • Hvis du vil tilføje en anden egenskab til den samme gruppe af filtre, skal du klikke på + Tilføj filter under og. Når du indstiller et filter med og-logik , skal segmenterne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen.
   • For at tilføje en egenskab til en ny gruppe af filtre skal du klikke på + Tilføj filtergruppe ved siden af eller. Når du indstiller et filter med eller-logik, skal segmenterne opfylde kriterierne for mindst én af filtergrupperne for at blive inkluderet i visningen.
   • For at gemme filtrene i visningen skal du lukke panelet og derefter klikke på ikonet saveEditableView Save.
6. For at fjerne et filter skal du klikke på X' et ved siden af filteret.

Omdisponering af segmentvisninger

For at omarrangere dine egne visninger på segmenternes indeksside:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik og træk en fane til en ny position for at ændre rækkefølgen på visningerne.
3. For at indstille en standardvisning skal du klikke og trække visningens fane til positionen længst til venstre. Denne visning vil være den første fane, der vises, hver gang du navigerer til dine segmenter.
4. For at lukke en visning skal du klikke på X' et på visningens fane. Du kan åbne visningen igen fra rullemenuen Tilføj visning eller siden Alle visninger.

Superadministratorer kan indstille en standardrækkefølge for visningsfaner for nye brugere eller brugere, der ikke har tilpasset deres egne visninger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.

2. Klik på Alle visninger.
3. Naviger til fanen Standardvisninger.
4. Opsæt standardvisningsfanerne.

Klon, rediger eller slet segmentvisninger

Sådan redigerer, kloner eller sletter du en segmentvisning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på ikonet duplicate Clone for at klone en visning. Indtast et navn på den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
3. Hvis du vil ændre kolonnerne i en visning, skal du klikke på Handlinger > Rediger kolonner øverst til højre i tabellen. Rediger kolonnerne, og klik derefter på Anvend. Læs mere om tilpasning af visningskolonner.
4. Klik på Alle visninger for at administrere alle gemte segmentvisninger. På siden Alle visninger kan du klone, redigere, eksportere eller slette dine egne tilpassede segmentvisninger. Hold musen over en segmentvisning, klik på Mere, og vælg derefter en mulighed:
   • Omdøb: Opdater navnet på visningen. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
   • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen slettes, men de segmenter, der er inkluderet i visningen, slettes ikke.
   • Administrer deling: Opdater hvilke brugere, der har adgang til visningen. I dialogboksen kan du vælge at gøre visningen privat, dele den med dit team eller dele den med alle brugere på kontoen. Klik på Gem for at bekræfte.
   • Klon: Kl on visningen. Indtast et navn til den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
   • Eksportér: Eksportér segmenterne i visningen. Indtast et navn til eksporten i dialogboksen, vælg filtype og de data, der skal eksporteres, og klik derefter på Eksporter.