Filtrer segmenter og administrer segmentvisninger

Organiser og administrer dine segmenter mere effektivt ved at bruge segmentfiltre, gemme filtrerede visninger til senere brug og tilpasse, hvilke segmentegenskaber der vises som kolonner i en visning.

For at få adgang til segmentvisninger på en mobilenhed kan du læse, hvordan du bruger segmenter i HubSpot-mobilappen.

Filtrer segmenter og gem visninger

Filtrer segmenter ud fra bestemte kriterier for at gøre det nemmere at sortere dem. Opret f.eks. en visning af segmenter, der er vokset med mere end 100 medlemmer i løbet af de sidste syv dage, eller filtrer segmenter, der bruges i dine marketingkampagner.

Opret en segmentvisning

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik på + Tilføj visning.
3. Klik på Opret ny visning.
4. I pop op-vinduet skal du indtaste et navn til visningen og vælge den målgruppe, der skal have adgang til den.
5. Klik på Bekræft.

Få mere at vide om oprettelse og administration af gemte visninger.

Tilføj filtre til en segmentvisning

For at tilføje eller ændre filtre i visningen skal du bruge rullemenuerne for egenskaber øverst i tabellen eller oprette avancerede filtre baseret på andre segmentegenskaber.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. For at se segmenter af et bestemt objekt skal du klikke på objektet i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen"Visning" for at åbne en visning.
4. Du kan filtrere efter følgende standardmenuer eller bruge dine egne hurtigfiltre.
   • Alle teams: segmenter, der er tildelt et bestemt team.
   • Alle oprettere: opretteren af segmentet.
   • Alle typer: Vælg mellem aktive eller statiske segmenter.
   • Alle objekter: Vælg, hvilket objekt-segment du vil filtrere efter.
   • Anvendes i: Vælg, hvilke værktøjer segmentet anvendes i.
5. For at filtrere efter andre egenskaber skal du klikke på Avancerede filtre. I panelet til højre:
   • Vælg den egenskab, du vil filtrere efter.
   • Indstil kriterier for den valgte egenskab. Få mere at vide om at indstille kriterier.
   • For at tilføje en anden egenskab til den samme gruppe af filtre skal du klikke på + Tilføj filter under og. Når du indstiller et filter med og-logik , skal segmenterne opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen.
   • For at tilføje en egenskab til en ny gruppe af filtre skal du klikke på + Tilføj filtergruppe ved siden af "eller". Når du opretter et filter med "eller"-logik, skal segmenterne opfylde kriterierne for mindst én af filtergrupperne for at blive inkluderet i visningen.
   • For at gemme filtrene i visningen skal du lukke panelet og derefter klikke på ikonet » saveEditableView « ( Gem ) .
6. For at fjerne et filter skal du klikke på X ved siden af et filter.

Omordne segmentvisninger

Sådan omarrangerer du dine egne visninger på segmentindekssiden:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. For at omarrangere visninger skal du klikke på en fane og trække den til en ny position.
3. For at indstille en standardvisning skal du klikke på og trække visningens fane helt til venstre. Denne visning vil være den første fane, der vises, hver gang du navigerer til dine segmenter.
4. For at lukke en visning skal du klikke på X'et på visningens fane. Du kan genåbne visningen fra rullemenuen Tilføj visning eller siden Alle visninger.

Superadministratorer kan indstille en standardrækkefølge for visningsfaner for nye brugere eller brugere, der ikke har tilpasset deres egne visninger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.

2. Klik på " Alle visninger".
3. Gå til fanen Standardvisninger.
4. Konfigurer fanerne for standardvisninger.

Klon, rediger eller slet segmentvisninger

Sådan redigerer, kloner eller sletter du en segmentvisning:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik på ikonet" duplicate Clone" for at klone en visning. Indtast et navn til den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på "Save". Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
3. Sådan ændrer du kolonnerne i en visning: Klik på Handlinger > Rediger kolonner øverst til højre i tabellen. Rediger kolonnerne, og klik derefter på Anvend. Få mere at vide om tilpasning af visningskolonner.
4. For at administrere alle gemte segmentvisninger skal du klikke på Alle visninger. På siden Alle visninger kan du klone, redigere, eksportere eller slette dine egne tilpassede segmentvisninger. Hold markøren over en segmentvisning, klik på Mere, og vælg derefter en indstilling:
   • Omdøb: Opdater navnet på visningen. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
   • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen slettes, men de segmenter, der indgår i visningen, slettes ikke.
   • Administrer deling: Opdater, hvilke brugere der har adgang til visningen. I dialogboksen skal du vælge, om visningen skal være privat, deles med dit team eller deles med alle brugere på kontoen. Klik på Gem for at bekræfte.
   • Klon: Klon visningen. Indtast et navn til den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
   • Eksporter: Eksporter segmenterne i visningen. I dialogboksen skal du indtaste et navn til eksporten, vælge filtype og de data, der skal eksporteres, og derefter klikke på Eksporter.