Verwalten Sie Ihr Datenmodell

In Ihrem HubSpot CRM-System stellen Objekte Ihre Kunden und Geschäftsprozessinformationen (z. B. Kontakte, Deals) dar. Jedes Objekt verfügt über individuelle Datensätze, die mit Datensätzen anderer Objekte verknüpft werden können (z. B. ist Lorelai Gilmore ein Kontakt, der dem Unternehmen The Dragonfly Inn zugeordnet ist). Informationen zu jedem Eintrag werden in Eigenschaften gespeichert und Interaktionen über Events getrackt. Jeder HubSpot-Account umfasst standardmäßig bestimmte Objekte, Eigenschaften und Aktivitäten, aber je nach Abonnement können Sie auch benutzerdefinierte Eigenschaften und benutzerdefinierte Objekte erstellen.

In Ihrem HubSpot-Account können Sie Ihr Datenmodell konfigurieren, einschließlich benutzerdefinierter Eigenschaften- und Objekteinstellungen, Zuordnungseinstellungen und Objektaktivierung.

Bevor Sie loslegen

• Alle Benutzer können die Registerkarte Verwalten anzeigen.
• Um Änderungen auf der Registerkarte Verwalten vorzunehmen, müssen Sie über Super-Admin-Berechtigungen verfügen.

Benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen

So erstellen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
3. Wechseln Sie in der Diagrammansicht zu einem CRM-Objekt und klicken Sie auf die Eigenschaften, um sie zu erweitern. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Top 10 der am häufigsten verwendeten Eigenschaften oder kürzlich erstellte benutzerdefinierte Eigenschaften anzuzeigen. Um alle Eigenschaften für ein Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf Alle anzeigen.

4. Um eine Eigenschaft für das CRM-Objekt zu erstellen, klicken Sie auf + Eigenschaft erstellen .
5. Füllen Sie im rechten Seitenbereich die Felder aus, in denen Sie Ihre Eigenschaft erstellen möchten (z. B. Unternehmens, Standort), und klicken Sie dann auf Eigenschaft erstellen.

Die Eigenschaft erscheint jetzt im CRM-Objekt.

Sie können auch den Breeze-Assistenten verwenden, um eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu erstellen. Navigieren Sie zum Beispiel zu Breeze Assistant und geben Sie „Die Kontakteigenschaft Sekundäre E-Mail erstellen“ ein.

Ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen und Eigenschaften anzeigen

So erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte und zeigen Eigenschaften an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Plus-Symbol neben Alle Objekte. Wenn die linke Seitenleiste verkleinert ist, klicken Sie auf den Pfeil-nach-rechts-Symbol , um sie zu erweitern.
4. Füllen Sie im rechten Seitenbereich die Felder aus, um Ihr Objekt zu erstellen und Eigenschaften anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Erstellen.

Das Objekt erscheint nun im Datenmodell.

Sie können auch den Breeze-Assistenten verwenden , um ein benutzerdefiniertes Objekt zu erstellen. Navigieren Sie zum Beispiel zum Breeze Assistant und geben Sie „Auftragsobjekt erstellen“ ein. Sie können auch den Breeze Assistant verwenden, um ein Objekt umzubenennen. Geben Sie beispielsweise "Deal in Opportunity umbenennen" ein.

Objekte in der Anzeige ein- oder ausschalten

So aktivieren oder deaktivieren Sie Objekte in der Anzeige:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Objekte anzeigen .
   • Um ein einzelnes Objekt oder eine einzelne Aktivität ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen .
   • Um eine ganze Gruppe von Objekten oder Aktivitäten ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Gruppenüberschrift (z. B. CRM-System-Objekte, Benutzerdefinierte Objekte, Vertriebsobjekte, Aktivitäten ).

Das Objekt wird entweder im Datenmodell angezeigt oder nicht mehr angezeigt.

Ein Objekt aktivieren oder deaktivieren

Bitte beachten: Einige Objekte sind standardmäßig aktiviert und können nicht deaktiviert werden.

So aktivieren Sie einen Termin, einen Kurs, ein Listing oder ein Serviceobjekt:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
3. So aktivieren Sie das Objekt:
   • Klicken Sie in der Diagrammansicht auf Objekt aktivieren.

1. • Klicken Sie in der Tabellenansicht auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten neben dem Objekt und klicken Sie dann auf Objekt aktivieren.
2. Klicken Sie auf „Bestätigen“.

Das Objekt ist nun aktiviert. Nach der Aktivierung können Sie es anderen Objekten zuordnen, es auf einer CRM-System-Indexseite anzeigen und in Tools wie Workflows oder Segmenten verwenden.

So deaktivieren Sie das Objekt:

1. Klicken Sie auf dem Objekt, das Sie deaktivieren möchten, auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten in der Diagramm- oder Tabellenansicht.
2. Klicken Sie auf Objekt deaktivieren und dann auf Bestätigen.

Das Objekt ist jetzt deaktiviert.

Zuordnungen und Limits erstellen

So erstellen Sie Zuordnung Label und Limits:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
3. Um in der Diagrammansicht die Zuordnungen eines Objekts anzuzeigen, klicken Sie neben der Anzahl der zugeordneten Objekte (z. B. 14 zugeordnete Objekte) auf Alle anzeigen oder klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie Alle zugeordneten Objekte anzeigen aus.

So erstellen Sie eine benutzerdefiniertes Objekt Zuordnung:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + neben dem CRM-Objekt.

2. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü , um eine benutzerdefinierte Zuordnung auszuwählen, und klicken Sie dann auf Erstellen.

So aktivieren Sie eine Zuordnung:

1. Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte in einer Zuordnung und dann auf Zuordnung aktivieren.

2. Klicken Sie im Dialogfeld auf Bestätigen.

Nach der Aktivierung können Sie die Zuordnung auf einer CRM-System-Indexseite anzeigen und sie in Tools wie Workflows oder Segmenten verwenden.

So deaktivieren Sie eine Zuordnung:

1. Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte in einer Zuordnung und dann auf Zuordnung deaktivieren .
2. Klicken Sie auf „Bestätigen“.

So erstellen Sie ein Zuordnungslabel:

1. Klicken Sie auf eine Zuordnung und dann auf + Zuordnungslabel erstellen .

2. Füllen Sie im rechten Seitenbereich die Felder aus und klicken Sie dann auf Erstellen.

So erstellen Sie ein Zuordnungslimit:

1. Klicken Sie auf "viele zu viele" neben einer Zuordnung.
2. Füllen Sie im rechten Seitenbereich die Felder aus, um die Zuordnung vieler Unternehmen oder eines benutzerdefinierten Betrags zu ermöglichen, und klicken Sie dann auf Speichern.

Sie können auch den Breeze-Assistenten verwenden, um ein Zuordnungslabel zu erstellen. Navigieren Sie zum Beispiel zu Breeze Assistant und geben Sie „Zuordnung zwischen Tickets und Kontakten einrichten“ ein. Eine für 'Kunde' und eine für 'Klempner'."

Exportieren eines Bilds der Leinwand

So exportieren Sie ein Bild der Leinwand:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
3. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie dann Datenmodell als Bild exportieren aus.

Das Bild wird auf Ihren Desktop heruntergeladen.

Verwenden Sie die Tabellenansicht

So navigieren Sie in der Tabellenansicht:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwalten.
3. Standardmäßig werden alle Objekte und Aktivitäten in der Tabellenansicht angezeigt. Um Objekte in einem Diagramm anzuzeigen, klicken Sie auf das Diagrammsymbol oben links. Klicken Sie auf das Tabellensymbol , um zur Tabellenansicht zurückzukehren.

4. Um zu verwalten, welche Objekte und Aktivitäten einbezogen werden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Objekte anzeigen :
   • Um ein einzelnes Objekt oder eine einzelne Aktivität ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.

• • Um eine ganze Gruppe ein- oder auszublenden, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Gruppenüberschrift (z. B. CRM-System-Objekte, Benutzerdefinierte Objekte, Vertriebsobjekte, Aktivitäten ).

Um die Beziehungen eines Objekts oder einer Aktivität anzuzeigen:

1. Klicken Sie in der Diagrammansicht neben der Anzahl der zugeordneten Objekte auf Alle anzeigen oder klicken Sie auf das Symbol mit den drei horizontalen Punkten und wählen Sie Alle zugeordneten Objekte anzeigen aus.
2. Klicken Sie in der Tabellenansicht auf ein Objekt oder eine Aktivität und klicken Sie dann auf die Registerkarte Zugeordnete Objekte und Labels .

Um weitere Informationen zu einem Objekt in der Tabellenansicht anzuzeigen, klicken Sie auf einen Objektnamen:

• Auf der Registerkarte "Eigenschaften " können Sie alle Eigenschaften für diesen Objekttyp anzeigen. Um eine Eigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Eigenschaften.
• Zeigen Sie auf der Registerkarte Eigenschaftengruppen die Eigenschaftsgruppen für dieses Objekt an. Um einen Gruppennamen zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten, geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf Speichern.
• Zeigen Sie auf der Registerkarte Zugeordnete Objekte und Labels die definierten Zuordnungen und Labels des Objekts an. Um eine neue Zuordnung zu erstellen, klicken Sie auf + Zuordnung erstellen , wählen Sie ein Objekt aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
• Legen Sie auf der Registerkarte Bedingte Logik fest, wann zusätzliche Eigenschaften angezeigt werden oder einen Wert basierend auf der vorherigen Eingabe eines Benutzers erfordern. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von bedingter Logik für Aufzählungseigenschaften.

Um in der Tabellenansicht zur Indexseite eines Objekts oder einer Aktivität zu gelangen, klicken Sie neben dem gewünschten Objekt auf [x] Datensätze .

Sobald Sie mit Ihrem Datenmodell vertraut sind, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihre CRM-System-Datenbank verwalten. Wenn Ihr Account über ein Data Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie auch Tools für Datenqualität verwenden, um Ihre Datenqualität zu überwachen.

Datentrends analysieren

Auf der Registerkarte Analyse können Sie Diagramme und Tabellen anzeigen, um nachzuvollziehen, wie Ihre Datensätze im Laufe der Zeit erstellt, aktualisiert, gelöscht oder zusammengeführt wurden. Erfahren Sie mehr über die in den Berichten verwendeten Quellwerte.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Analyse .
3. Standardmäßig werden Kontaktdaten angezeigt. Um ein anderes Objekt anzuzeigen, klicken Sie auf Kontakte und wählen Sie dann das Objekt aus.
4. Um den Datumsbereich zu bearbeiten, klicken Sie auf die Datumsauswahlen und wählen dann ein Start- und Enddatum oder einen relativen Zeitraum (z. B. Dieser Monat) aus.
5. Um nach Aktionstyp zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionstypen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Alle Aktionen: Zeigen Sie alle Datensatzaktionsdaten an, einschließlich, wie und wann Datensätze erstellt, gelöscht, aktualisiert oder zusammengeführt wurden.
   • Erstellen: Zeigen Sie Daten darüber an, wie und wann Datensätze erstellt wurden.
   • Löschen: Zeigen Sie Daten darüber an, wie und wann Datensätze gelöscht wurden.
   • Aktualisieren: zeigt Daten dafür, wie und wann Datensätze aktualisiert wurden.
   • Zusammenführen: zeigt Daten dafür, wie und wann Datensätze zusammengeführt wurden.
6. Um nach Quelle zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Quellentypen und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen der Quellen, die Sie anzeigen möchten. Um zur Standardauswahl zurückzukehren, klicken Sie auf Standard-Top-Quellentypen auswählen. Um alle Auswahlen zu entfernen, klicken Sie auf Alle Auswahlen aufheben.

Im Diagramm wird jede Quelle durch eine eindeutige Farbe und Linie dargestellt, die die Anzahl der betroffenen Datensätze anzeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datenpunkt , um die Gesamtzahl der an diesem Datum betroffenen Datensätze aufgeschlüsselt nach Quelle anzuzeigen. In der Tabelle steht jede Zeile für einen Tag und jede Spalte für eine Quelle.

Tracken Sie Ihre Datenlimits und -nutzung

Auf der Registerkarte Limits können Sie Ihre Nutzungslimits für Datensätze, Zuordnungen, Pipelines, benutzerdefinierte und berechnete Eigenschaften, Zuordnungenlabel und benutzerdefinierte Objekte anzeigen. Erfahren Sie, wie Sie die Limits und die Nutzung Ihres CRM-Systems nachverfolgen können.