Den KI-Assistenten im Listen-Tool verwenden
Zuletzt aktualisiert am: Februar 10, 2025
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Verwenden Sie den KI-Assistenten in HubSpot-Listen, um die richtigen Filter zum Verfeinern Ihrer Datensätze zu finden. Sie können zum Beispiel Listen anhand von Beschreibungen erstellen, z. B. Kontakte, die in den letzten 30 Tagen eine E-Mail geöffnet haben.
Derzeit können Sie KI in Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket-, Warenkorb- und Bestelllisten mit den folgenden Filtern verwenden:
- Aktueller Objekt Eigenschaften
- Zugehörige Eigenschaften des Objekts
- Listenmitgliedschaften
Bei kontaktbasierten Listen können Sie auch nach den folgenden Kriterien filtern:
- Formular-Einsendungen, ausgenommen Verfeinerungen (d. h. Kriterien zur weiteren Eingrenzung des Filters, z. B. wann das Formular übermittelt wurde)
- Interaktionen zwischen Anzeigen
- E-Mail-Abonnements
- Marketing-E-Mails
- Seitenaufrufe, ohne Verfeinerungen (d. h. Kriterien, die zur weiteren Eingrenzung des Filters verwendet werden, wie z. B. die angesehene Seite)
KI-Einstellungen verwalten
So ändern Sie Ihre KI-Einstellungen:- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu AI.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Access auf den Schalter Give users access to generative AI tools and features und schalten Sie ihn ein. Um Ihre Inhalte zu personalisieren, klicken Sie auf den Schalter CRM Data. Dies wird empfohlen, um Ausgaben zu generieren, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer AI-Einstellungen.
Eine Liste mit dem KI-Assistenten erstellen
So verwenden Sie den KI-Assistenten beim Erstellen einer Liste:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
- Klicken Sie oben rechts auf Liste erstellen.
- Wählen Sie das Objekt mit den Datensätzen aus, die Sie in Ihrer Liste segmentieren möchten.
- Geben Sie im Textfeld Listenfilter mit KI generieren eine Beschreibung der Datensatztypen ein, die Sie in die Liste aufnehmen möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Das rechte Fenster wird mit einer Vorschau der generierten Filter geöffnet.
- Um Ihren Prompt anzupassen, klicken Sie auf "Prompt bearbeiten", aktualisieren Sie die Beschreibung und klicken Sie dann auf "Filter generieren ", um neue Filter zu generieren.
- Wenn die Filter korrekt sind, klicken Sie auf Diese Filter hinzufügen.
- Klicken Sie auf Überprüfen und speichern und bestätigen Sie dann die Listendetails.
Die Filter einer Liste mit dem KI-Assistenten bearbeiten
So bearbeiten Sie die Filter einer vorhandenen aktiven Liste mit dem KI-Assistenten:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
- Klicken Sie auf den Namen der zu bearbeitenden aktiven Liste.
- Klicken Sie im linken Bereich auf Filter bearbeiten.
- Klicken Sie oben rechts auf "Filter mithilfe von KI erstellen".
- Fügen Sie im rechten Bereich eine Beschreibung der Datensätze hinzu, die Sie in die Liste aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf Filter generieren.
- Überprüfen Sie die generierten Filter.
- Um Ihren Prompt anzupassen, klicken Sie auf "Prompt bearbeiten", aktualisieren Sie die Beschreibung und klicken Sie dann auf "Filter generieren ", um neue Filter zu generieren.
- Wenn die Filter korrekt sind, klicken Sie auf Diese Filter hinzufügen.
- Klicken Sie auf Liste speichern.