Nutzen von KI-Insights auf einer CRM-Indexseite

Auf CRM-Indexseiten können Sie mithilfe von KI Zusammenfassungen Ihrer Daten überprüfen. Sie fassen zum Beispiel die Spalte Datum der letzten Aktivität zusammen, um zu wissen, wie oft Sie mit Ihren Unternehmen interagieren. 

Bevor Sie loslegen

Um die folgenden KI-Tools verwenden zu können, müssen Sie:

• Sie müssen Benutzer in einem Account sein, der für die öffentliche Beta-Version der flexiblen CRM-Ansichten angemeldet ist.
• Aktivieren Sie CRM-Daten in den KI-Einstellungen Ihres Accounts.

Einblicke in Indexseiten verwenden

Sie können auf der Indexseite Einblicke in Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets anzeigen, z. B. Datenoptimierung, vorgeschlagene Filter und Erkennung von Datenanomalien. Die ausgewählte Registerkarte Ansicht enthält beispielsweise nur Unternehmen im Nordosten der Vereinigten Staaten. Möglicherweise wird Ihnen ein Vorschlag angezeigt, weiter nach einer bestimmten Stadt zu filtern. Sie können auch intelligente Eigenschaften oder eine intelligente Zusammenfassung erstellen.

So nutzen Sie die Erkenntnisse:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie auf die Ansichtsregisterkarte , mit der Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansichtstyp und wählen Sie dann Tabellenansicht aus.
4. Klicken Sie oben links auf das breezeSingleStarIcon Dropdown-Menü Einblicke und wählen Sie dann eine Option aus.

Verwenden Sie eine intelligente Zusammenfassung

Die Zusammenfassung ist eine KI-gestützte Zusammenfassung der angezeigten Daten. Sie haben z. B. die Registerkarte Marketingkontakte ausgewählt, was bedeutet, dass die Zusammenfassung nur diese Daten verwendet.

So verwenden Sie Smart Digest:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie auf die Ansichtsregisterkarte , mit der Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansichtstyp und wählen Sie dann Tabellenansicht aus.
4. Klicken Sie oben links auf das breezeSingleStarIcon Dropdown-Menü Einblicke und wählen Sie dann Smart Digest erstellen aus.
5. Im rechten Bereich:
   • Überprüfen Sie die Daten, während die intelligente Zusammenfassung geladen wird.
   • Scrollen Sie nach dem Laden zu den Zusammenfassungen.
   • Klicken Sie auf den Namen eines Berichts, um das Diagramm und die zusammengefassten Empfehlungen (z. B. Kontaktzuwachs im Laufe der Zeit) anzuzeigen.

Verwenden von Spalteneinblicken

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf die Ansichtsregisterkarte , mit der Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansichtstyp und wählen Sie dann Tabellenansicht aus.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte und wählen Sie dann Spalteneinblicke anzeigen aus.
5. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Daten.