In HubSpot abgerechnete Abonnements anzeigen und verwalten

Zeigen Sie in HubSpot abgerechnete Abonnements an und verwalten Sie sie, nachdem sie eingerichtet und erstellt wurden. Erfahren Sie, wie Abonnements in HubSpot funktionieren.

Nachdem Sie Abonnements erstellt haben, können Sie diese filtern, bearbeiten, kündigen oder löschen und in anderen Tools verwenden.

Abonnements anzeigen

Zeigen Sie Abonnements auf der Indexseite oder in zugeordneten CRM-Datensätzen an. Jedes Abonnement hat einen der folgenden Status:

• Aktiv: Alle geplanten Zahlungen wurden verarbeitet und das Abonnement wird weiterhin gemäß seinem Zeitplan abgerechnet.
• Unbezahlt: Die geplante Zahlung für den aktuellen Abrechnungszyklus ist fehlgeschlagen. Der Kunde erhält daraufhin eine E-Mail mit der Bitte, seine Zahlungsinformationen zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über den Umgang mit fehlgeschlagenen Abonnement-Zahlungen .
• Storniert: Das Abonnement wurde vor der Laufzeit gekündigt. Stornierte Abonnements werden nicht in Rechnung gestellt.
• Abgelaufen: Dem Kunden wurde pro anfänglichem Abrechnungszeitraum eine Rechnung gestellt und es sind keine weiteren Gebühren zu erwarten. Abgelaufene Abonnements werden nicht in Rechnung gestellt.
• Geplant: Der Beginn der Abrechnung des Abonnements wurde verzögert, um in der Zukunft zu beginnen, wie in der Eigenschaft Startdatum dargestellt.
• Pausiert: Das Abonnement wurde pausiert. Pausierte Abonnements können fortgesetzt werden.

Abonnements auf der Indexseite anzeigen

Verwenden Sie die Abonnement-Indexseite, um alle Abonnements anzuzeigen, und erstellen und verwenden Sie gespeicherte Ansichten, um Abonnements nach bestimmten Kriterien zu filtern.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Alle Abonnements werden angezeigt. Die Indexseite für Abonnements enthält ebenfalls zwei Standardansichten, auf die Sie zugreifen können, indem Sie oben auf die Registerkarten Unbezahlt und Geplant klicken. Diese Ansichten filtern Abonnements auf der Grundlage der Eigenschaft Status. Erfahren Sie mehr über Abostatus.
3. Um die Indexseite zu filtern, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Status und Nächstes Abrechnungsdatum oder klicken Sie oben in der Tabelle auf advancedFilters Erweiterte Filter .
   
   
   • Suchen Sie im rechten Bereich nach der Eigenschaft , nach der Sie filtern möchten, und wählen Sie sie aus und legen Sie dann die Filterkriterien fest.
   • Um eine andere Eigenschaft auszuwählen, die dem Filter hinzugefügt werden soll, klicken Sie auf + Filter hinzufügen.
   • Um nach der ausgewählten Eigenschaft oder einem anderen Filter zu filtern, klicken Sie unter ODER auf + Filtergruppe hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das X oben rechts im Bereich, wenn Sie Ihre Filter eingerichtet haben.
4. Um eine Ansicht zur späteren Verwendung zu speichern, klicken Sie auf das Symbol Speichern oben rechts in der Tabelle.
5. Um eine Vorschau der Abonnementdetails anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Abonnement und klicken Sie auf Vorschau. Zeigen Sie die Details im rechten Bereich an.
6. Um den Abonnementdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Abonnementnamen. Der Abonnementdatensatz wird geöffnet. Erfahren Sie mehr über das Layout von Datensatzseiten.

Anzeigen von Abonnements für verknüpfte CRM-Datensätze

So zeigen Sie ein Abonnement von einem der zugeordneten Datensätze (z. B. einem Kontakt, einem Unternehmen oder einer Rechnung) an:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen. Zum Beispiel:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Namen des mit dem Abonnement verbundenen Datensatzes.
3. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Abonnements , um den Abonnementstatus und das Startdatum anzuzeigen. Wenn die Karte Abonnements nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen. 
4. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über das Abonnement bewegen und auf Vorschauklicken.

5. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Abonnementdetails. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Abonnements (z. B. Bearbeiten, Kündigen oder Löschen von Abonnements).

Abonnements verwalten

Abonnements bearbeiten

Bearbeiten Sie ein Abonnement, um ein bestehendes Abonnement zu aktualisieren, z. B. den zugehörigen Kontakt, die Rechnungsadresse, Artikel, das Fälligkeitsdatum der nächsten Zahlung und die Zahlung.

Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Abonnements.

Abonnements kündigen

Nachdem ein Abonnement gekündigt wurde, wird es sofort gekündigt und der Kunde wird nicht mehr belastet. Sie können mit der Kündigung bis zum Ende des Abrechnungszeitraums warten oder das Abonnement kündigen und eine Rückerstattung für die nicht genutzten Servicetage vornehmen.

Wenn Sie ein Abonnement kündigen, für das eine ausstehende Zahlung per Bankabbuchung aussteht, z. B. ACH, wird die ausstehende Zahlung nicht automatisch storniert und zurückerstattet. Sie sollten eine Rückerstattung für die ausstehende Zahlung veranlassen.

Sie können auch einen abonnementbasierten Workflow erstellen, um eine Benachrichtigung an Ihr Team zu senden, wenn die nächste Zahlung eines Kunden fällig ist, um es daran zu erinnern, das Abonnement zu kündigen.

Bitte beachten: Wenn Sie keine Rückerstattungsrichtlinie haben, sollten Sie eine Kündigung vor dem Rechnungsdatum in Betracht ziehen.

So kündigen Sie ein Abonnement:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.

2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Im rechten Bereich:
   • Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement kündigen aus.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Abonnement kündigen.
4. Der Kunde erhält eine E-Mail zur Kündigung des Abonnements.

Abonnements löschen

Gekündigte oder abgelaufene Abonnements können gelöscht werden. Sobald ein Abonnement gelöscht wurde, kann es nicht wiederhergestellt werden. Um eine Kopie Ihrer Abonnements zu behalten, wird empfohlen, Ihre Abonnements zu exportieren , bevor Sie sie löschen.

So löschen Sie ein Abonnement:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Im rechten Bereich:
   • Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement löschen aus.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Abonnement löschen.

Abonnements exportieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Um eine CSV-, XLS- oder XLSX-Datei Ihrer Abonnements zu exportieren, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Exportieren .
3. Im Dialogfeld:

• • Geben Sie im Feld Exportname einen Exportnamen ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
  • Klicken Sie auf den Abschnitt Anpassen, um ihn zu erweitern und den Export weiter anzupassen:
    • Wählen Sie unter "In den Export aufgenommene Eigenschaften" aus, welche Eigenschaften in den Export einbezogen werden sollen.
    • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen , um zugeordnete Datensatznamen (z. B. den Rechnungsnamen) einzubeziehen.
    • Wählen Sie unter Im Export berücksichtigte Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
  • Klicken Sie auf Exportieren.

Hier erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Abonnementdaten in HubSpot verwenden

Verwenden Sie Abonnementeigenschaften in anderen Tools, z. B. in Workflows und Segmenten, um Abonnementdaten in ganz HubSpot zu automatisieren und zu organisieren.

Erneut mit gekündigten Abonnenten interagieren

Erstellen Sie ein Segment für gekündigte Abonnements. Verwenden Sie das Segment in einer Re-Nurture-Kampagne.

1. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie beim Erstellen des Segments das Objekt Abonnements aus.
2. Fügen Sie die folgenden Filter hinzu:
   • Status ist einer von Abgebrochen, Abgelaufen.
   • Das Abwanderungsdatum liegt weniger als 60 Tage zurück.
     
     
3. Das Segment in einem Workflow verwenden, um den ehemaligen Abonnenten über Ihre bevorzugten Marketingkanäle (z. B. E-Mail, Social Media oder SMS) erneut anzusprechen.

Up-Selling basierend auf der Abonnement-Stufe

Erstellen Sie ein Segment, um bestehender Kundschaft eine Abonnement-Stufe zu verkaufen.

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft , um Informationen zur Abonnement-Stufe zu speichern. Wenn Sie z. B. die Stufen Basic, Professional und Enterprise gewählt haben, erstellen Sie für jede Stufe eine Eigenschaft mit einem Dropdown-Auswahlfeldtyp .
2. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie beim Erstellen des Segments das Objekt Abonnements aus.
3. Fügen Sie die folgenden Filter hinzu:
   • Die Stufe des Abonnements ist einfach.
   • Status ist eines von Aktiv.
     
     
4. Das Segment in einem Workflow verwenden, um Abonnenten in eine Up-Selling-Sequenz aufzunehmen.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie Rechnungen verwalten (z. B. Rechnungen, die einem Abonnement zugeordnet sind.
• Erfahren Sie, wie Sie Zahlungen verwalten (z. B. Zahlungen gegen ein Abonnement).